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2019年NAND Flash产业将大洗牌

·2019-02-06 19:39·互联网
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时间回到2018年第一季度,三星、东芝、美光等公司的NAND芯片利润率是40%,但是第一季度过后NAND价格就开始暴降,据统计去年上半年NAND闪存价格下跌了至少50%,而根据分析师表示,未来每年还会降低30%,直到下一轮涨价。

2018年的NAND市场由涨转跌,这个趋势还会在今年得到延续,不过2019年闪存市场上的变数不只是降价这么简单,新技术、新产品以及中国厂商的加入都会对这个市场带来很大的变化。

AI芯天下丨行业丨2019年NAND Flash产业大洗牌

需求不足跌价成必然

2018年NAND闪存之所以大降价,一个关键原因就是64层堆栈的3DNAND闪存大规模量产,实现了从32层/48层堆栈到64层堆栈的飞跃,使得NAND闪存每GB成本降至8美分,相比之前2DNAND闪存的成本高达每GB21美分,成本的降低才让NAND降价成为可能。

NAND Flash市场在过去几年几经产业调整,在供过于求的压力下,2015到2016年市场开始下滑,2017年再度风生水起、涨势不断,然而好景象并没有如期延续,各家大厂竞相强化投资规模,3DNAND Flash新增产能支持,市场需求却成长平缓,这也加速了2018年全球NAND Flash价格一路走跌。

受到技术与良率瓶颈,2018年3DNAND良率提升速度并不如预期顺利,因而导致次级品在外流通销售,进而干扰市场价格,对应至终端应用,消费型SSD市场首当其冲。

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巨头为曾经的美好还债

苦日子还没到头,预计今年NAND闪存的价格还要再跌50%,NAND及SSD厂商这两年要为前两年的涨价还债了。

近期发布财报的西数就已经表露出NAND闪存降价对他们的巨大影响了,当季度西数营收、盈利同比下滑,虽然NAND闪存位容量出货增长了28%,但是NAND闪存的加价跌了16%,导致西数毛利率大幅下滑,增收不增利,而HDD硬盘业务那部分就不用说了,同比下滑了810万部,出货量只剩下3410万部。

NAND闪存的降价同样也会影响美光、SKHynix、三星、东芝等公司的财报数据,只不过三星、美光、SKHynix这些公司有DRAM内存的高价支撑,财报数据不会像西数这么惨。为了减缓NAND价格下跌对公司的影响,从西数到美光都在减少NAND闪存产能投资,以便减少NAND供应,缓解市场对降价的预期。

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64层和96层堆栈闪存命运各不同

今年将是96层3D闪存爆发的元年。在64层堆栈之后,2018年下半年各大厂商也开始量产96层堆栈的3D闪存了,三星公司7月初宣布了第五代V-NAND闪存(3DNAND闪存中的一种),率先支持ToggleDDR4.0接口,传输速度达到了1.4Gbps,相比64层堆栈的V-NAND闪存提升了40%。工作电压从1.8V降至1.2V,同时写入速度也是目前最快的,只有500us,比上一代闪存提升了30%。

另外,第五代V-NAND闪存在制造工艺上也做了优化,制造生产效率提升了30%,先进的工艺使得每个闪存单元的高度降低了20%,减少了单位之间的窜扰,提高了数据处理的效率。

各个阵营皆可说是磨刀霍霍,美光、英特尔、东芝、西数及SKHynix也陆续宣布了自家的96层堆栈3DNAND闪存方案,其中西数、东芝的96层3D闪存使用的是新一代BiCS4技术,QLC类型的核心容量高达1.33Tb,比业界标准水平提升了33%,东芝已经开发出了16核心的单芯片闪存,一颗闪存的容量就有2.66TB。

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国内崛起撬动全球市场

2018年全球半导体市场规模达到1,500亿美元,其中NAND Flash超过570亿美元,而中国市场消耗了全球产能的32%,这意味着中国已成为全球主要的市场,为了摆脱长期对外采购的依赖,国内存储器芯片自主发展成为当务之急。

2019年NAND市场上还有一个变数,虽然它还是初生牛犊,但它是最有可能重塑存储芯片市场格局的,那就是中国的长江存储公司2019年会大规模量产3DNAND闪存,跟三星、东芝、美光等国际NAND厂商形成竞争关系。

长江存储的32层3DNAND已顺利问世,并进入小量生产,但32层堆叠工艺缺乏竞争力,日前长江存储采取Xtacking架构的64层NAND样品,已送交给相关供应链进行测试。

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若进度符合预期,预计最快2019年第3季将可望投产,届时将有机会转亏为盈,而长江存储也规划2020年将跳过96层3DNAND,截道超车跨向128层3DNAND。随着量产技术提升及规划产能30万~45万片全数开出,未来将有机会抢进全球约10%市占率。

清华紫光集团同时在其它据点推展建设进度,包括南京厂与成都厂先后于年底前进入动工阶段,合计三大生产基地将投入人民币1,800亿元生产3DNAND芯片,另一方面,紫光集团也频频招手英特尔合作,欲倾集团资源之力全速发展NANDFlash工艺。

国内崛起进入NAND Flash市场只是时间问题,虽然2019年仍处于试车阶段,但在逐渐增加产出贡献后,在进行技术转变的过程中,仍需要解决量产良率的问题,而良率不合格问题产品是否将影响市场秩序,将值得观察。

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今年的产业变数巨大

有报道预测,2019年第1季NAND Flash会降10%到15%价格。对此,外资花旗银行的分析师在最新的报告中,维持了对美商存储器大厂美光股票的中性频等,但下调了美光在2019年的营收及获利预期,理由就是2019年的整体存储器市场将面临大降价的状况。

在当前市场因为产能过剩、库存增加的情况下,预计2019的NAND Flash及DRAM都会有一波大降价的情况。其中,NAND Flash的价格会跌45%,DRAM价格会下跌30%。而且,这样的价价幅度在2019年第2季之前是看不到价格底线的,这也说明了2019年降价的时间至少会维持两个季度以上。

供应端上,每家64层堆栈的3D-NAND Flash良率已达到成熟阶段,再加上陆续有新产能的投入,即便是96层堆栈的3D-NAND Flash量产时间延后,依旧无法抵挡不断增长的产出量,不同于内存产品可以应用在缓存上,作为各种电子产品主要存储装置的闪存,价格下跌的过程往往伴随着搭载量的提升。

需求端成长赶不上产出增加的速度,因此2019年整年度整个行业将依旧维持供过于求的格局至年底。

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