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iPhone X 背后的中国大陆供应商:成也苹果,败也苹果

ifanr ·2017-09-25 08:50·半导体行业观察
阅读:2530

来源:内容来自ifanr,谢谢。


118.05 万台 iPhone 8 Plus 从郑州富士康出货,开始运往全球各地,其中有 27.8 万台将会来到中国市场。如果你是首批预订 iPhone 8 Plus 的用户,那么最快在 9 月 22 日上午,你就能用上新 iPhone 了。

苹果在全球共有 13 座组装工厂,拥有数百家零部件供应商。来自世界各地的零部件被运送到苹果的各个工厂里,经过组装之后再销往世界各地,这就是苹果的全球化生产策略——其中,中国大陆供应商的地位极其重要。

(iPhone 流水线上的质检员,图片来源:Apple)

iPhone X 发布后,微博 @中金在线 发布了一份关于 iPhone X(256GB 版本) 的 BOM 成本清单,从清单的内容上看,iPhone X 的物料成本高达 412.75 美元(约合 2700 元)。

相较于 iPhone 7(32GB 版本) 220 美元(约合 1470 元)的物料成本翻了近一倍,这也就难怪 iPhone X 起售价高达 999 美元(国行版本起售价为 8388 元)了。

(iPhone X 物料成本清单,图片来源:微博)

iPhone X 物料成本之所以大涨,与以下几个因素有关:

  • 苹果向三星定制的 OLED 全面屏,成本价高达 80 美元,同比上涨 86%

  • 采用不锈钢中框 + 双面玻璃设计,这两个外观件成本高达 53 美元,同比上涨 140%

  • 双摄像头均支持光学防抖,成本价为 33 美元,同比上涨 65%

  • 新增了全新的原深感摄像头,各零部件成本合计为 25 美元

  • 添加了无线充电接收器,芯片以及线圈等成本为 6 美元

但凡是 iPhone X 着重升级的部分,都会在成本中明显体现出来,其中不乏大陆供应商的身影。


iPhone X 的惊艳外观,离不开这些中国供应商

安洁科技是 iPhone X 屏幕触控层功能件的供应商之一,是一家从事各种特殊电子绝缘材料、缓冲材料等专业功能性材料的整体方案设计供应商,具体的产品包括绝缘片、绝缘纸、导电泡棉等,甚至还生产过 Home 键。

(安洁科技产品一览,图片来源:安洁科技)

安洁科技市值约为 300 亿元人民币,其中苹果是其最大的客户,占了近 50% 的销售额。此外,华硕、惠普、摩托罗拉等企业也是安洁科技的客户之一。

目前安洁科技的主要厂房设置在苏州,占地近 60 亩,厂房建筑面积达 38500 平方米,拥有 1200 名员工——不过,在苹果供应商中,安洁科技的规模并不是最大的。


蓝思科技可能是更为人所熟知的苹果供应商,iPhone 8 & iPhone X 上的玻璃盖板,正是由蓝思科技供应的。采用全新设计的 iPhone 对玻璃盖板的需求大大增加。

从 2016 年 9 月份以来,蓝思科技的股价已经从 22.84 元上涨到了 29.96 元,市值接近 800 亿元人民币,蓝思科技董事长周群飞的身家约为 100 亿美元,是科技圈最富有的女富豪之一。

(苹果 CEO 库克与蓝思科技董事长周群飞,图片来源:蓝思科技)

值得一提的是,蓝思科技不仅为苹果、小米等手机厂商提供玻璃面板,同时还在积极开发新材料产品,包括精密陶瓷、蓝宝石长晶等,小米 MIX 的陶瓷机身就是向蓝思科技定制的。

(陶瓷机身的小米 MIX)

除了玻璃机身之外,不锈钢中框也是 iPhone X 外观上着重升级的部分,苹果官网将其形容为「手术级不锈钢」。

早在几年前,国产手机厂商对于金属中框的描述就已经五花八门,比如小米的「奥氏体 304 不锈钢」、魅族的「航空镁铝合金」——不过,国产手机厂商大多是从金属中框的名字上下功夫,但 iPhone X 上的「手术级不锈钢」,却是实实在在地强调金属中框的质量


给 iPhone X 代工不锈钢中框的科森科技,是一家来自江苏昆山的精密金属加工服务商。主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务,其产品广泛应用于数码 3C、医疗器械、新能源、汽车等领域。从科森科技官网的产品展示里,确实可以找到不少医疗器械的不锈钢零部件。

上市大半年以来,科森科技的股价从 19.39 元直升到 41.79 元,市值已经达到 114.81 亿元。

(科森科技的医疗产品,图片来源:科森科技)


iPhone X 内在的尖端科技,背后是这些市值百亿的中国公司

除却外观上的改变,iPhone X 最具争议的部分,莫过于屏幕中央的「刘海」了。在这一小块区域里,iPhone X 集成了大量的传感器,借助红外镜头、泛光感应元件以及点阵投影仪的协同运作,从而让用户能够通过 Face ID 刷脸解锁。

但要让 Face ID 顺利解锁,有一个小部件不可或缺——那就是红外镜头上的 IRCF(红外截止滤光片)。将 IRCF 放置在 CMOS 或 CCD 前端,可以阻止部分红色光和近红外光进入到图像传感器,从而起到修正光线的作用。


浙江水晶光电是 iPhone X 的 IRCF 供应商之一,除了 IRCF,水晶光电的主要产品还有光学低通滤波器(OLPF),这两类产品广泛应用于数码相机、手机摄像头、半导体照明、微型投影仪等领域。

近几年来,随着智能手机拍照水平的提升,水晶光电的股价也水涨船高,在 2012 年时每股为 9.78 元,到了 2017 年 9 月份,每股股价已经达到了 27 元左右,公司市值为 146 亿元。


跟水晶光电类似,欧菲光也是借着手机拍照的东风快速崛起。

2002 年时,欧菲光就开始研发生产 IRCF,后来又进军触控屏以及影像系统领域,不少千元机的双摄系统都是采用了欧菲光的解决方案。此外,欧菲光在指纹指纹识别、OLED 显示屏等领域也都有相关的技术积累。在 iPhone X 的零部件中,欧菲光主要负责提供摄像头模组。

目前,欧菲光的市值高达 488 亿元,近五年来,股价从 3.28 元涨到 21 元,翻了差不多 7 倍。

(欧菲光产品业务一览,图片来源:欧菲光)

无线充电是 iPhone 8 & iPhone X 新增的一大卖点,其中无线充电线圈模组由立讯精密、瀛通通讯、东山精密等多家国内供应商提供。这三家供应商当中,立讯精密是规模最大的企业,市值高达 635 亿元。

立讯精密的业务覆盖面相当广泛,涵盖各种连接器、声学组件、天线、电源线等等产品。iPhone 中的射频天线、随机配件等也有部分是由立讯精密代工生产。

立讯精密创始人王来春曾经是富士康工厂在中国大陆的首批员工,在富士康打工十年之后自立创业,经过十多年的奋斗,如今立讯精密已经是苹果的核心供应商之一。

(苹果 CEO 库克参观富士康,图片来源:AppleInsider)

「苹果概念股」:成也苹果,败也苹果

iPhone 诞生十年来,造就了不少像立讯精密、欧菲光这样的供应链龙头企业,这些市值数十亿甚至数百亿的苹果供应商们,与苹果同呼吸、共命运,正如苹果官网所描述的那样:

在全球范围内,有数百万人受雇于我们的各类供应商。我们所做的各项决定,都可能会对他们的生活和他们所在的社区,产生重要影响。

对「苹果供应商」们来说,苹果的名头是光环,也是镣铐。

9 月 13 日,iPhone X 发布会一结束,苹果供应商们的股价纷纷跳水,原因很简单——iPhone 8 & iPhone 8 Plus 的更新幅度有限,消费者购买欲望不强;而更新幅度较大的 iPhone X 受产能拖累,需要延迟到 11 月份出货,可能要到 2018 年初产能才能跟上。

股民把证券市场上与苹果相关的股票称作「苹果概念股」。iPhone 到底卖得好不好,已经成为市场衡量苹果供应商的重要指标。

(9 月 13 日 iPhone 发布会后,「苹果概念股」一度大跌)

市场调研机构 Statista 曾选取了富士康、JDI 等六家苹果供应商进行分析,发现这六家厂商的年营收有近一半都来自苹果,假如哪天苹果选择了其他的供应商,那么这些公司的业绩就会受到极大的影响。

(部分供应商对苹果的依赖程度,图片来源:Statista)

实际上,苹果也确实这么做过。

2017 年 4 月份,苹果宣布将自主研发图形处理器,在未来 15-24 个月之后,会逐步降低对 GPU 供应商 Imagination Technologies 的依赖。消息一出,Imagination Technologies 股价立马遭遇断崖式下跌,至今也没有恢复元气。


台湾胜华科技曾经是苹果最大的触控屏供应商,经典的 iPhone 4 就是由胜华提供的触摸屏。

但到了 2012 年,苹果为了追求更纤薄的机身,更通透的显示效果,在 iPhone 5 上选用了 In-cell 显示技术——这时候,因为 iPhone 赚大钱的胜华科技还在想办法增建厂房,扩大产能,殊不知已经大难临头。

最后,失去苹果支持的胜华业绩一落千丈。2014 年,胜华科技裁员超过 7000 人,却仍然债台高筑,东莞厂区甚至遭到了讨薪工人的围堵;2016 年底,胜华科技被蓝思科技以 12.2 亿元的价钱收购,此时胜华的厂区已经停产近两年。

伴君如伴虎,如何处理好与 iPhone 的关系,是每一家苹果供应商都面临的问题。这也是为什么富士康一直想摆脱苹果「血汗工厂」的名号,不惜重金收购诺基亚、夏普,也要自建品牌的原因。

商场如战场,无论是苹果,还是苹果背后无数的供应商,都必须在市场的鞭策下不断地改进产品、开发技术,唯有如此才能一直受到用户的热捧——商业世界就是这样,残酷又美妙。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1406期内容,欢迎关注。

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