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忘了智能手机,下一波电子元器件动力来自汽车电子

日经中文网 ·2017-09-20 09:03·半导体行业观察
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来源:内容来自 日经中文网,谢谢。

除朝鲜风险外,投资者在电子零部件股票方面通常只关注美国苹果的动向。苹果9月12日举行了新产品发布会。不过此次情况稍有不同,关注同一天开幕的德国法兰克福车展的投资者出现增加。电子零部件的成长舞台正从智能手机向汽车过渡,投资者想辨别谁能胜出。



「别说信息通信方面的问题了,说点汽车的吧」,日本一家投资公司的负责人最近向负责电子零部件方面的分析师提出这样的要求。这名负责人对电子零部件今后的成长是否是以智能手机为中心产生了怀疑。


智能手机市场越来越成熟。三菱UFJ摩根士丹利证券的高级分析师内野晃彦表示:「不应该利用包括智能手机在内的手机数量预测电子零部件需求」。据该公司介绍,全球的手机入网数量约为65亿,最近3年几乎没有变化。便携终端的数量也始终保持19亿台左右,其中90%都是换机需求。

电子零部件的下一个成长舞台是汽车领域。内野表示,伴随自动驾驶、互联汽车、电动化等技术的普及,「今后车载用途的电子零部件数量每年将增加10~20%」。法兰克福车展上会公开最尖端的自动驾驶和互联汽车技术,成为预测电子零部件未来的重要场所。


村田制作所产的SAW滤波器


日本市场调查公司富士凯美莱总研预测,自动煞车等高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统的全球市场规模2025年将达到3.3115万亿日元,增至2016年的4倍左右。互联汽车也同样如此。预计搭载到汽车上的电子零部件将快速增加。


瑞穗证劵高级分析师后藤文秀指出,「目前的情况与过去的市场旺盛时期不同。暗示了电子零部件需求的长期性转变」。投资者也抓住了这种变化,对电子零部件寄予厚望。

在瑞穗证劵于7月的研讨会上实施的机构投资者问卷调查中,针对「2017年度最具实力的子行业是什么?」的问题,42%的受访者回答是电子零部件。远远超过半导体制造设备的20%和测量控制的14%。在截至4月份的调查中,这3个领域的比例均为25%左右。由此可见对电子零部件的期待正在升高。

车载领域销售额占比较高的日本电子零部件企业的股票价格也比较坚挺。占比达85%的意力速电子工业的股价比2016年底上涨66%,占比为71%的日本希门凯上涨47%。另一方面,车载业务比重较小的村田制作所的股价只上涨3%。



内野表示,只有拥有高市占率和高技术实力的日本企业才能在与大陆和台湾企业的竞争中获胜。智能手机时代的胜者也是掌握了关键设备,并拥有高市占率的村田制作所、日本电产和索尼等。日本的电子零部件企业必须以高市占率和技术实力为背景提高价格谈判力。被称为苹果股的日本企业也许在不久的将来会被称为汽车股。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1401期内容,欢迎关注。

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