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新iPhone推动供应链洗牌,或重塑半导体格局

日经中文网 ·2017-09-19 09:00·半导体行业观察
阅读:2113

来源:内容来自日经中文网,谢谢。

日前,苹果发布了新一代的手机,当中iPhone X的面世,被认为是苹果下一个智能手机时代的答案。引入了全新的技术和功能之后,新iPhone除了带来全新的体验以外。凭借庞大的产能,不但会洗牌供应链,也许可能会重塑半导体产业新格局。我们来看一下日经中文网的分析:


新款iPhone给台湾IT带来的喜与忧

美国苹果新款iPhone正在推高台湾IT(信息技术)企业的收益。日经对台湾19家主要IT企业8月的销售额进行统计后发现,合计销售额同比增长4.3%,连续9个月增长。除了智慧手机组装和半导体之外,此次开始采用的面部识别等正在带来新需求。另一方面,也有声音指出,新功能将导致鸿海精密工业出货延迟。


在苹果供应商中,台湾企业最多(台北市内的苹果门市)


台湾19家IT企业8月的合计销售额达到8963亿新台币,创出进入2017年后的单月最高水平。19家企业中有14家实现增长。苹果以把在全球发掘的技术和材料用于产品开发而闻名,其供应商中台湾企业被认为最多。

苹果9月13日凌晨(北京时间)发布了3款新型iPhone,其中高端机型「iPhoneX」将解锁方法从指纹改为面部识别。台湾的分析师指出,「识别面部的红外镜头主要由台湾企业生产」。实际上,台湾光学镜头制造商大立光电8月的销售额增长了3.9%。

此外,还在其中2种机型的后置摄像头上配备了能拍摄高画质影像的「双镜头」。这对于此前一直向苹果供货的台湾镜头企业构成利多。

此外,新款iPhone背面的材质从以往的镁合金改为玻璃。其目的不仅是更新设计,还为了提高此次开始采用的无线充电的效率。

台湾可成科技争取到了这一需求,8月销售额增长了21.7%。可成科技发挥了在玻璃中加入金属提高强度的加工技术。



台湾的零部件厂商等从iPhone的开发阶段起就深入参与。为了能迅速且大量地向市场提供最新技术,各家厂商展开激烈竞争。

另一方面,全球最大电子产品代工企业鸿海的销售额仅增长了1.3%。尽管金额创出8月单月的历史新高,但未能预期到iPhone需求的全面爆发,存在不足之处。据称鸿海负责生产大部分iPhoneX,该机型采用有机EL面板。被认为因技术性问题而导致上市推迟至11月上旬,正在产生影响。

此外,台湾积体电路制造(简称台积电、TSMC)的销售额下降了2.5%。台积电生产作为智慧手机大脑的大规模积体电路。台积电被认为获得了新款iPhone晶片的独家订单,但其结算货币美元的贬值对销售额产生了负面影响。如果按美元计算,台积电的销售额则实现了增长。

在半导体领域,从事设计和开发的联发科技销售额也下降13%。在主力的对中国大陆智慧手机供货方面,相较于美国高通持续处于劣势。在新款iPhone受到关注的同时,与苹果存在竞争关系的智慧手机企业宏达国际电子(HTC)销售额却下降了54.3%。其经营有可能越来越严峻。


加剧有机EL和液晶屏的争夺战

新款iPhone系列正在影响半导体记忆体等电子零部件的行情。在推高NAND型记忆卡和有机EL面板价格上升的同时,被有机EL面板夺走部分需求的液晶面板则持续降价。但记忆卡的供应短缺迹象明显,有可能对苹果的销售战略造成影响。

最高端机型「iPhone X」首次采用了有机EL面板。充分发挥了设计自由度较高的特性,5.8英吋的屏幕几乎占满了正面的全部。

有机EL面板还对终端的薄型化和鲜艳的色彩显示做出了贡献。

有机EL面板的价格据称在100美元左右,是此前液晶面板的近2倍。由于是韩国三星电子独家供货,IHS Technology高级总监早濑宏等众多观点认为「价格今后难以下降」。

「iPhone 8」和「iPhone 8 Plus」则继续使用液晶面板,但需求的一部分被有机EL面板夺走,价格正在下降。尤其是用于高档手机的5.5英吋全高清(FULL HD)液晶面板的通用产品比年初降价1成以上。



与此同时,液晶面板企业也计划通过提高设计自由度的产品夺回失地。日本显示器(JDI)6月开始量产屏幕长宽比为18比9、减小周围边缘的液晶面板。9月11日,中国小米推出的旗舰手机就采用了「全面屏」。这种液晶面板的加工需要符合手机的设计,价格比通常产品高出1~3成左右。

从新款iPhone的存储容量来看,最小为64GB,是「iPhone 7」系列的2倍。推高了数据存储不可或缺的记忆卡的价格。指标产品的大单优惠价格比5月上涨2成。苹果在美国爱荷华州新建数据中心,正在加强伺服器投资,这些记忆体的需求也有望增加。

不过,记忆卡的供应短缺迹象正在加强。苹果在推出新款iPhone的同时,提高了平板电脑「iPad Pro」的售价。存储容量大的机型提价6000日元,分析认为这反映了主要零部件的记忆卡价格上涨。

iPhone X的上市时间定在比其他2个机型晚1个多月的11月3日。如果该机型的生产顶峰延后,供应短缺有可能持续至往年记忆体需求趋于平稳的1~3月。记忆体价格的上涨有可能对苹果构成打击。


与此同时,液晶面板企业也计划通过提高设计自由度的产品夺回失地。日本显示器(JDI)6月开始量产屏幕长宽比为18比9、减小周围边缘的液晶面板。9月11日,中国小米推出的旗舰手机就采用了「全面屏」。这种液晶面板的加工需要符合手机的设计,价格比通常产品高出1~3成左右。

从新款iPhone的存储容量来看,最小为64GB,是「iPhone 7」系列的2倍。推高了数据存储不可或缺的记忆卡的价格。指标产品的大单优惠价格比5月上涨2成。苹果在美国爱荷华州新建数据中心,正在加强伺服器投资,这些记忆体的需求也有望增加。

不过,记忆卡的供应短缺迹象正在加强。苹果在推出新款iPhone的同时,提高了平板电脑「iPad Pro」的售价。存储容量大的机型提价6000日元,分析认为这反映了主要零部件的记忆卡价格上涨。

iPhone X的上市时间定在比其他2个机型晚1个多月的11月3日。如果该机型的生产顶峰延后,供应短缺有可能持续至往年记忆体需求趋于平稳的1~3月。记忆体价格的上涨有可能对苹果构成打击。


3D成像会成就新的巨头?

新的iPhone X引入了3D成像技术,连用到的IR和传感器等产品,也许会帮助一些新的巨头成长。当中就包括了发展了多年的IQE和ST。


IQE生产的硅晶圆为3D传感器使用的面射型激光(VCSEL)所必须,并且广泛地认为被使用于苹果的新iPhone。


VCSEL是IQE所谓光学业务(激光和传感器)的一个组成部分,光学业务在2016年只贡献公司17%的销售额。但是,预计这一业务占该公司营收比重将会越来越重要,因为其它手机公司将会紧跟苹果步伐。该公司财报显示,今年上半年其光学业务营收增长了48%,而规模更大的无线部门营收只增长了9%。尼尔森表示,VCSEL技术还可能被使用在其它应用中,如无人驾驶汽车、工业加热和脱毛。


Stifel的辛普森预估,到2019年,IQE的传感器来自苹果的营收可能从去年的约200万英镑增长至3800万英镑(约合5000万美元)。IQE的财报显示,该公司2016年销售额为1.33亿英镑。


而ST的3D传感器也将助力ST等厂商更上一层楼。


3-D传感器与Xbox的动作传感器Kinect类似,实际上已经在iPhone 7及其它一些智能手机上使用,但主要用于相机测距或检测用户与手机的距离等不太复杂的功能。 而新iPhone可能安装了可以提供附加功能的更先进的传感器。


这些传感器可以发射出不可见光束,光束碰到周围的物体后会反射回来。 对面部识别或手势控制来说,这是很有用的,比如在手机前面挥手就可删除一封电子邮件。 对增强现实应用来说,绘制周围3D环境的能力可能相当有用。 智能手机游戏《Pokemon Go》大热的原因之一就是其玩法相当独特,可将玩家实际所处的环境与游戏的幻想世界结合在一起。


总部位于加州的Lumentum是此类传感器等组件的供货商。 该公司首席执行长Alan Lowe表示,该公司可以想象,未来这个市场的规模可从1亿多美元增长至10亿美元以上。STMicroelectronics也在1月份的时候称,该公司加大了资本支出,因为刚刚赢得了一个项目,该项目将在今年下半年带来大量收入。


除Lumentum和意法半导体(STMicroelectronics, STM)外,在纳斯达克上市的台湾芯片设计商奇景光电(Himax Technologies Inc., HIMX)可能也会从中获益。 该公司设计3-D传感器中使用的零部件。


至于引入Intel的Modem分薄Qualcomm的份额这事,我就不再提了。苹果这种体量的企业,势必会推动新的


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1400期内容,欢迎关注。

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