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[原创] DRAM涨价是三星压制中国智能手机厂商的手段?

半导体行业观察 ·2017-08-18 08:58·半导体行业观察
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8月17日,DRAMeXchange发布的调查显示,今年第二季度DRAM产业营收表现再创新高。从价格方面看,由于客户端已经将库存水位逐步往上提升,二季度供不应求状况虽不至于像第一季度严重,但整体仍处于供货吃紧的状况。标准型内存与服务器用内存二季度价格上涨逾一成,手机用内存则因中国品牌手机厂下修出货数量,价格仅小幅上涨5%。


在此情况之下,三星电子近期依然通知相关电子委托制造厂,计划调涨第四季度手机用内存的合约价,涨幅近一成。


虽然业者强调,从去年开始,受惠数据中心服务器用DRAM需求强劲,但供给端因DRAM产业制程已接近极限,前三大厂包括三星、SK海力士和美光等也未增建新厂,造成供货紧缩,使DRAM平均销售单价居高不下,创下史上涨势幅度最大且最久的纪录。


但是,有媒体表示,鉴于三星近期在智能手机市场的表现,尤其是在中国智能手机市场份额持续下滑, 通过进一步提高手机内存价格,压缩国内智能手机厂商利润空间,不排除通过这种方式压制中国智能手机厂商发展的目的。


下面,我们就从几个方面来分析这种观点的合理性:


三星智能手机市场份额到底如何?

根据市场调研公司Strategy Analytics发布的研究报告,2017年第二季度全球智能手机出货量年增长6%,达到3.6亿部。其中,三星销售7950万部,占据22.1%的市场份额,位居第一位。苹果销售了4100万部,市场份额为11.4%。



尽管三星和苹果依然占据全球智能手机市场前两名,但无论是市场占有率还是增长率都已经趋于一个缓慢下跌的状态,而国产品牌连续多个季度保持高速增长。


华为智能手机出货量达3840万部,市场份额由去年同期的9.4%增长至10.7%,与苹果的差距仅有300万部。OPPO及vivo则稳站第二季全球市占率第四名与第五名,分别占据了8.4%和6.6%的市场份额。小米第二季全球市占率上升至6%,排名第6。


小米,Vivo,Oppo和华为是海外智能手机出货量同比增长最快的品牌。市场研究公司Counterpoint Research最新的报告也表示,截至2017年第二季度, 中国智能手机品牌在全球的市场份额达到创纪录的48%,中国品牌已成为主导力量,削弱了苹果、三星的市场份额。



那么在中国国内的智能手机市场情况如何呢?


在国内,华为、OPPO、vivo和小米今年第二季度均出现两位数的增长,持续扩大优势,目前加起来占市场份额高达七成,除去同样衰落的苹果,三星还能占据的市场份额少之又少。通过Counterpoint的调研报告更具体来说, 今年第二季度三星市场份额仅剩下3%了,虽然没有具体的出货量数字,但这个比例的出货量最多不超过500万。


不可否认,三星曾经是中国智能手机市场的老大,早在2013年三星在中国市场份额高达20%,但从2013年到2015年,三星在中国销量连年下滑,分别下降18%、16%和15%,如今其出货量仅相当于3%的市场份额,完全可以说三星丢城失地、节节败退,甚至一蹶不振。


分析师塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)表示:“中国品牌不仅成功地巩固了其在本国的地位,同时也在中国以外的其他地区扩张。今年下半年,这些中国手机品牌将继续在全球市场扩张。”


有分析人士认为,中国品牌不仅成功巩固了其国内市场的地位,也在向海外市场进军上取得不错的成绩。调查指出,中国在进军海外新市场时使用线下营销的销售战略,并为市场营销投入相当规模的资金


根据预测,中国品牌2017年下半年将继续扩大在海外市场的份额,且南亚、非洲会是关键市场。


存储业务带动三星夺得半导体宝座

与手机业务形成鲜明对比的则是三星的存储业务。


三星电子发布的第二季业绩报告显示,半导体事业部销售额为17.58万亿韩元(约合158亿美元),营业利润为8.03万亿韩元(约合72亿美元),两项数据都大幅领先英特尔。同时,三星电子的营业利润率为45.7%,远高于英特尔的25.7%。


基于如此亮眼的数据,三星超越在过去24年里稳居行业第一的英特尔,成为全球半导体市场领头羊。


但是,值得注意的是,三星半导体业务收入主要来自于移动设备存储芯片的销售。随着移动互联设备和云计算服务被越来越多使用,存储芯片的市场需求快速增长,价格也随之水涨船高,这是三星在半导体市场超越英特尔的主要原因。


近年来三星在NAND和DRAM两大内存芯片市场上逐渐取得主导地位。今年以来,全球内存芯片需求上涨导致价格飙升,过去一年NAND现货价格上涨了50%,DRAM价格上涨115%,也令三星电子业绩显著受益。



此外,通过三星的业务构成我们也不难发现,三星的核心业务是手机与半导体业务占总体业务的比例分别达43.2%,29.1%。不难发现,半导体业务占三星总业务比例不足三分之一。


三星第二季度的财报表明,2017年4-6月,三星营业收入为61万亿韩元 (约548.19亿美元),同比增长19.7%;营业利润达14.07万亿韩元(约126.44亿美元),同比增长72.9%;净利润11.05万亿韩元,单个季度的净利润首次超过苹果公司。从增长因素来看,第二季度三星利润的大幅增长主要归因于其半导体业务,该业务环比增长8%。


行业分析师预计,由于内存芯片供应短缺的情况持续,三星电子至少在今年底之前有望一直维持龙头地位。


而三星手机业务的增长主要得益于S8系列的热卖,S8是全球首款采用柔性全面屏的手机,其技术创新优势较强。但不足的地方是,三星手机的中低端产品竞争力不足,无论是在新兴国家市场还是中国市场,都面临来自小米、OPPO等中国品牌的激烈竞争,市占率在持续下滑。


可以说, 三星之所以能够在第二季度夺得半导体行业龙头的地位,主要得益于半导体业务,尤其是内存市场的价格上涨。但是这种情况又能维持多久呢?


零部件缺货带动中低端手机价格上涨

智能手机关键零组件于2016下半年开始供应吃紧,导致DRAM、NAND Flash、AMOLED面板价格攀高。


DRAM、NAND Flash、AMOLED面板等三大关键零组件价格的猛烈涨势,已冲击到智能手机的成本管控,压缩品牌获利。对于部分擅长以“高规低卖”策略吸引消费者的中国大陆智能手机品牌而言,即便今年仍将持续扩大市占,但恐将因零组件价格上扬受到严峻的压力。


所以从2017年年初开始,中国智能手机市场迎来了一波涨价狂潮。


新年伊始,小米就宣布红米手机涨价,掀起了2017年国产手机涨价的序幕。就在小米宣布涨价的当天下午,一加手机CEO刘作虎就表示“2017手机行业的主旋律是涨价”。



此后,魅族率先打响了2017年手机涨价的第一枪。1月3日,魅蓝Note5悄悄地调整了售价,除顶配版外均提价100元。魅蓝Note5 16GB售价调至999元,32GB售价调至1099元,只有64GB版本售价保持不变为1499元。并且,这一调整已于1月3日起,在魅族官方商城、京东、天猫、苏宁官方旗舰店等所有线上渠道开始执行。


360的N4S骁龙版,也从1月9日开始调整了售价。其在天猫和京东两个平台出现了不同程度的涨价现象。除此之外,华为、小米、乐视等也都有不止一款型号上调了售价。据悉,华为P9 Plus价格上调50元,华为P9全网通版涨价100元;小米小幅上调,小米MIX上涨30元,小米5S Plus涨价85元,红米也有多个型号上涨30到50元不等;乐视涨幅最大,乐视pro 3普通版4+64G上涨80元,乐Max2顶配版上调280元。


对于这波手机涨价潮来说,除了汇率变化等原因外, 原材料涨价是最重要最直接的一个因素。


物料成本是手机等电子产品最大的成本。对于一些原本就利薄的超低端手机来说,成本上涨势必没有利润空间,厂家不可能亏钱卖,涨价也就成了必然。


智能手机厂商们的持续扩张,自然会迎来资源紧缺等问题,市场中对于上游供应商的依赖程度,自然也造就了如今的局面。但从另一方面来看,涨价也是因为国产手机厂商们经营的需要。


2016年上半年,无论是国际机构GfK、IDC还是国内调研机构赛诺、智研咨询,其公布的数据均显示国产智能手机迎来了价格上扬期,诸如智研咨询公布的2016年Q2数据就显示,中国智能手机的平均售价已经从2015年同期的1256.11元上涨到了2016年Q2的1714元。这一数据也与IDC数据吻合。


进入2016年下半年,我们更能明显的感知到,国产新品价格的进一步上探,甚至还有部分品牌产品走上了价格万元的奢侈品路线。而2017年刚开始,国产厂商在智能手机价格上更是动作频频。


当前,从整体趋势来说,手机市场已经从增量市场步入了存量市场,但存量市场与增量市场差异显著,核心在于消费者对智能手机的需求从刚需变为改善型需求。


另一方面,国产智能手机品牌价格的集体上探,也是源于国产综合竞争力的进一步增强。当下国产产品正出现越来越多的技术领先与独到之处,诸如华为的通信技术、魅族的mBack交互设计、OPPO的VOOC闪充技术、vivo的HiFi音质等等,这些领先于国际品牌的存在,使其能够有自信在更高端的市场去挑战、蚕食以往被苹果、三星所垄断的中高端市场。


国产手机关键元器件对外依赖严重

但是这种价格的上探也是不得已而为之。


我们不难发现,一部智能手机的重要元器件的组成部分包括芯片、屏幕、内存、闪存、摄像头芯片等,几乎全被国际大厂垄断。核心元器件大概占到一部手机成本的60%—70%左右,国产手机的诸多零部件缺乏自主研发能力,对外依赖严重,利润很难不受影响。


Strategy Analytics不久前发布的报告显示,全球智能手机市场今年第一季度的营业利润总额为121.1亿美元。仅苹果就占83.4%三星瓜分了12.9%的利润,两者相加,拿走了智能手机九成多利润。而中国手机品牌的利润均不到2.5%。


目前整个安卓手机芯片市场主要被高通、联发科、三星和华为海思四家瓜分。其中,高通骁龙芯片供应数量占比超过了50%,紧随其后的是联发科和三星,而华为海思的芯片只供自家使用。


虽说京东方、国显光电、和辉光电、华星光电、天马微电子等国内面板厂商开始加大手机屏幕的生产规模,但竞争力无法和三星等相比。一直以来,OLED面板都由三星一家说了算,约占智能手机行业OLED屏幕90%以上的市场份额。


从三星电子7月7日公布的第二季度业绩看,初步核实营业利润同比大增72%,销售额同比增长17.8%,均创历史最高纪录。三星之所以能取得这份“盈利惊喜”,得益于零部件业务的驱动,半导体、面板业务贡献了近八成利润。


总结

在智能手机市场份额不断下滑的情况下,三星通过不断提高零部件的价格形式来弥补智能手机的缺失,这在一定程度上是可以理解的,毕竟技术掌握在人家手里,只能是“人为刀俎我为鱼肉”,只有任人宰割的份。


要说,三星通过进一步提高手机内存价格,压缩国内智能手机厂商利润空间,通过这种方式压制中国智能手机厂商发展,这种说法虽然不一定可靠。如果说这是事实,那么从目前国产手机的销量来说,明显没有达到目标。


归根究底在于,元器件的困境,制约着国产手机走向真正的强大。当前国产手机还谈不上掌控上游供应链与关键核心元器件的自主研发与供给,导致产品定价受元器件供给行情摆动。一旦出现缺货,元器件涨价便会随之而来,国产手机也就只能提价应对窘境。而面对这样的窘境,也可以不断迫使我们快速提升自身的能力、完善供应链,早日实现核心元器件的自给自足!(文/刘燚)


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