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过剩产能成为半导体业者最头疼的问题

自由时报 ·2019-01-06 11:04·半导体行业观察
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美中贸易战影响半导体产业需求不振,目前持续消化库存阶段,台积电(2330)等晶圆代工厂产能利用率下滑,后段封测业稼动率也松动,业界预估大多数厂商第1季营收恐将季减10%到15%,景气比预期平淡。

多家Q1营收恐季减10~15%

半导体业界指出,智能手机需求疲软,汽车与工业的应用需求也减少,比特币价格大跌,去年11、12月以来,晶圆代工厂产能利用率下滑,以晶圆2个月生产周期计,近期后段封测稼动率也跟着出现显著松动的效应;美中贸易战已对整体景气造成冲击,华为事件也对5G供应链后市发展投下变数。

瑞信表示,亚洲半导体供应链库存水平接近周期高位,半导体销售前库存天数为84天,周期区间为70-85天。受库存修正影响,目前2018年的半导体增长低于2017年。重新补货后中国智能手机拉货放缓、加密货币和广泛应用程序存货消耗平淡等各方面因素抵消iPhone生产对半导体需求。

目前看来,半导体业没有可带动成长的新应用出现,不只第1季很淡,第2季也不会好,上半年可说需「休养生息」,希望3月初美中谈判能重现乐观契机。

对于今年半导体景气走势,大部分研调机构认为,全球半导体景气将走向低成长,也有预估将走向负成长,例如外资摩根士丹利证券指出,半导体产业去年实际生产增加22%,但市场仅消化15%的增加量,目前还有7%过剩产能待消化,供过于求将是今年很大的挑战,全球半导体产业周期性低潮还未见底,对产业产值成长从负成长1%下修到负成长5%。

记忆体价格下滑也是影响今年半导体景气不佳的关键之一。TrendForce记忆体储存研究(DRAMeXchange)最新调查指出,PC、伺服器与智能手机等终端产品需求疲软,今年DRAM主要供应商纷放缓新增产能的脚步,以减缓价格跌势。预估第1季受连续假期及淡季效应的影响,预期DRAM第1季价格下修幅达15%,第2季将持续下修10%以内,下半年除非需求明显改善,否则价格仍将维持季下滑约5%。

里昂:有无贸易战半导体都将衰退

里昂证券(CLSA)日前看坏第4季半导体产业景气,调降台湾、中国、日本等地5家半导体公司的股票评等。里昂证券分析师最新表示,无论是否有美中贸易战,半导体产业都将大幅下滑。

《CNBC》今(11)报导,里昂证券分析师Sebastian Hou表示,虽然贸易战一定会对半导体需求产生影响,但即使没有贸易战,半导体产业也应该进行修正,「因为整个供应的库存非常高」 。Hou指出,半导体产业增长放缓的迹象,包括记忆体芯片价格下降、库存水平增加以及数据中心伺服器、汽车和工业等高增长领域的需求放缓。

其他分析师如摩根士丹利分析师Shawn Kim也做出类似预测,Kim表示,记忆体芯片市场的环境已渐趋消极。部份专家预测,若对半导体加征25%的关税,情况会更加恶化。

研究公司Gartner的数据显示,2017年全球半导体收入达4204亿美元,同比增长21.6%,增长主要来自于供应不足,使记忆体芯片市场价格走扬。而Gartner在1月预测,全球半导体收入在2018年恢复单位数增长,但记忆体市场修正后,将导致2019年的收入略有下降。

Hou也认为,从今年第4季到明年第4季,某些季或某些月份,可能会看到半导体出现负增长,也预计半导体业在2019年,增长率将接近零。

尽管新技术如AI、5G网路和物联网,可能让半导体行业的需求再次回升,Hou对此指出,前述技术都还处于刚起步阶段,「人们对此抱有很高的期望...这可以解释为何供应链中的超量预订和大量库存现象」。Hou预期,一旦半导体业的周期性下滑结束,可能会因各种新应用需求,以更快的速度增长。

但对目前主导市场的许多芯片制造商,如三星电子、英特尔、SK海力士和美光科技而言,前景可能不太积极。《CNBC》指出,这是因为许多主要公司都在制造自己的记忆芯片,以便投入产品和数据中心。

Hou称,各半导体公司会「更希望优化自己的产品,以展现差异」,并指出这是半导体产业惯有的模式,各主要公司的市占率将会在未来5到10年缩减。

这些因素恐让全球半导体

销售额明年现4年来首度下降

国际半导体产业协会(SEMI)统计,2019年的全球半导体制造设备销售额,将出现4年来首度下降,原因包括中国和南韩制造商减少投资,以及美中贸易战扩及资安安领域,使各国开使抵制华为设备。

《共同网》报导,据SEMI统计,尽管2018年的全球半导体销售额将创历史新高,达621亿美元,比2017年增加9.7%,但2019年将出现4年来首度下降,至596亿美元,约减少4%。

《共同网》指出,虽然预计2020年半导体全球销售额将出现反弹,至719亿美元,但行业前景尚不明朗。制造业人士表示,前景因美中贸易战而难以预测,日本半导体设备厂商,因主要出口对像为美国、中国,也受到波及。

基于美中贸易战近日扩及至资安领域,使中国华为设备受美国、日本等国抵制,半导体储存器制造商东芝储存器公司(Toshiba Memory Corporation)透露,由于该公司对中国出口的产品很多,若对中国智能手机的抵制扩大,将重大影响供应零组件的日本企业。

销售额下滑的另一原因,还有智能手机及半岛体储存器需求降低,使中国、南韩制造商减少投资。

东京电子公司已在10月下调2018财年销售额,从1.4兆日元降至1.28兆日元;日立高新技术公司也将预期销售额,从7800亿日元降至7500亿日元。

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