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比亚迪电子暴跌:一桩由摄像头芯片引发的悬案

每日经济新闻 ·2017-07-18 08:43·半导体行业观察
阅读:3327

来源:内容来自每日经济新闻 谢谢。


我们生活在一个数据泛滥的时代,由此诞生了一批第三方机构定期或不定期发布各种细分行业的数据报告,并以此为营生。有的机构本着负责任的态度,每份报告都经过了翔实的调查取证,但有的机构报告经不起推敲,甚至可能出错,由此给报告对象及投资者造成巨大的损失。


6月28日,深圳比亚迪旗下的比亚迪电子(00285.HK)一 度 暴 跌20.94%,而市场将公司股价“不正常”波动与一家叫做旭日大数据发布的04月比亚迪摄像头芯片出货量暴跌联系在一起。


《每日经济新闻》的采访调查显示,比亚迪电子(17.60 -2.22%)现在没有摄像头芯片业务。那么,旭日大数据的数据从何而来?记者进行了调查。


比亚迪电子:不知数据从何而来

记者注意到,6月27日,作为港股白马股之一的比亚迪电子开始下跌,但当日跌幅只有2.18%。第二天,即6月28日开盘,比亚迪电子惨遭“黑天鹅”袭击,盘中一度暴跌20.94%。截止当日收盘,比亚迪电子下跌10.47%,成交额9.34亿元,创历史新高。


公开资料显示,港股比亚迪电子是A股公司比亚迪(002594.SZ)的子公司,其主营业务主要由两部分组成,一是手机部件及模组,包括金属机构、塑料机壳及其他;二是组装服务,产品主要有手机、笔记本电脑、平板电脑灯,模式有EMS(代工+全程服务)和ODM(设计+制造)两种。


对于股价暴跌的原因,比亚迪电子在随后召开的电话会议中表示:“我们不清楚是什么原因,可能是受到前一天美国科技股下跌影响,也可能是近期香港市场波动比较大。从公司的基本面的角度讲,一切还是正常的。业务主要靠金属机壳作为利润驱动,金属机壳的渗透率也不断提高,客户的市场占有率也在提高。”


不过业内有观点认为,在一份关于比亚迪摄像头芯片的报告公布后,比亚迪电子的股价就开始下跌,这两者之间或许存在关联。


6月26日,旭日大数据发布了《2017年04月摄像头芯片出货量排行榜》,该榜单显示,除了索尼、OV、海力士实现同比增长外,其他厂家几乎均出现同比下跌,其中,三星和比亚迪尤为惨烈。三星摄像头芯片的出货量已从3月份的2565万急速下滑至4月份的1308万,同比暴跌96.1%;紧随其后的则是比亚迪,其摄像头芯片的出货量从3月份的1639万下滑至4月份的868万,骤降88.82%,而其3月份还环比上涨了5.33%。


几天后,比亚迪电子就对报告中的说法进行了辟谣。6月29日,兴业证券发布的《订单和生产经营正常,金属机壳业务劲增》研报显示,比亚迪电子对某些媒体报道摄像头芯片出货量下降表示纯属无稽之谈,公司根本就没有此项业务,也不知数据从何而来。


旭日大数据张冠李戴

作为一家发布数据的公司,旭日大数据的统计口径是从何而来呢?对此,《每日经济新闻》记者多次联系了旭日大数据的相关工作人员。起初,该工作人员告诉记者“先不要用我们4月份的这个数据了,5月份的数据很快就出来了,而且5月份公司的调研人员去了比亚迪公司,所以5月份的数据会更真实一些。”之后,该人员就不再回应记者的任何采访了。


A股公司比亚迪方面则告诉记者,旭日大数据那边信息有误,比亚迪方面已经官方郑重地联系过他们。但对于记者提问的“比亚迪旗下哪家公司负责摄像头芯片的生产?出货量以及毛利如何?”等关键问题,比亚迪方面在5个工作日后都未有回应。


通过查阅比亚迪公司的资料,记者注意到,开展摄像头芯片业务的公司并不是比亚迪电子,而是比亚迪旗下深圳比亚迪微电子有限公司(以下简称“比亚迪微电子”)。根据比亚迪微电子官网资料显示,公司专注于半导体产品的研发和生产:主要产品为IGBT芯片及模块,智能功率模块(IPM),AC-DC 芯片,电池保护及管理芯片,CMOS图像传感器,触摸控制芯片等。


通过多次致电比亚迪公司,记者终于联系到一名销售比亚迪摄像头芯片的董先生,他将目前比亚迪微电子在售的CMOS产品列表发给了记者,其中包括像素列阵为500万、200万、720P等在内的多款产品。


不过,一位不方便具名的电子行业分析师告诉记者,列表中的产品主要是面向低端的千元机,并且这些CMOS已经是好几年前的产品了。“近两年来,比亚迪摄像头芯片的出货量并不大,主要是供自身的ODM项目,但即便如此,量也不大。”


对于由第三方数据导致的股价波动,中国人民大学金融与证券研究所教授李永森对《每日经济新闻》记者发表了自己的看法。他指出,证券市场愈发注重基本面的分析,基本面信息的变化能够很快反映在股价的变化上。但是,现在的市场上,数据分析有很多渠道,不同来源的渠道分析导致的结果可能差别很大,一方面要考量数据的来源权威性真实性;另一方面,同一家咨询公司数据分析所选取的数据指标、起止时点、数据频率、数据来源等等不同,也可能导致分析结果的不同。随着市场的发展,市场也会对信息进行验证、鉴别、甄选,实现所谓的优胜劣汰。


在手机中国联盟秘书长王艳辉看来,第三方数据统计机构如IDC、赛诺等一般会定期派专人走访公司,并且具备自己的数据来源(设点去做调查)。事实上,越是大的研究机构调查就越详细,而小型分析机构或者数据研究机构往往走访不够,或者不走访。因此,在引用或者查阅各种排行榜、出货量数据时,尽量避免使用小公司或者分析机构发布的数据,有些错误是很明显的,但是小的分析机构往往并不能察觉。


旭日大数据网站的资料显示,旭日是“手机报旗下专业数据研究机构”,事实上手机报并非其名字中的“报”字一样是一张行业报纸,而是一家手机产业链交易平台。根据备案信息,《每日经济新闻》记者查询到,手机报在线是“深圳市前海手机报在线网络科技有限公司”经营的一个行业网站。


调查:比亚迪芯片一颗难求

初步理清了比亚迪摄像头芯片的隶属关系,它的市场规模到底如何?


据了解,手机摄像头主要器件为影像传感器(CMOS)、光学镜头、音圈马达、加上模组封装所构成。目前较大的影像传感器(CMOS)——即摄像头芯片供应商主要有八家,分别为索尼、三星、豪威科技(OV)、格科微、思比科、比亚迪、海力士和奇景。


值得注意的是,摄像头产业链的主要部件中,过半数的市场份额集中在前三大厂商,并且龙头多为日韩系企业。在整个CMOS市场中,索尼占比约40%,主要提供8MPs及13MPs以上的传感器,基本垄断了高端CMOS市场。与高端市场相比,低端摄像头芯片市场几乎被国产芯片厂商瓜分,其中,格科微可谓一家独大,市场占有率约七成。


根据旭日大数据此前发布的2017年03月摄像头芯片出货量排行榜,国产厂商比亚迪以1639万的出货量位列于三星之后,表现得可圈可点。不过,使用酷派手机但摄像头坏了的李先生告诉记者,因为手机原装的比亚迪摄像头芯片很难在市场上买到,导致其无法进行更换。


7月13日下午,《每日经济新闻》记者走访了深圳华强北十多家维修手机的门店,发现确实如李先生所说。位于华强电子世界三楼的一家维修服务中心的工程师告诉记者,现在市场上的比亚迪摄像头芯片已经很少了,“如果想要的话先告诉我型号,但我只能去调货,不保证一定有。”


在附近其他维修手机的门店,记者了解到的情况也类似,甚至有部分商家在听到购买比亚迪电子的摄像头芯片后,连具体型号都不问就直言“没有,现在市场上几乎没有。”


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1338期内容,欢迎关注。

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