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[原创] 又一个被中国厂商做死的芯片市场!

半导体行业观察 ·2017-07-06 08:56·半导体行业观察
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指纹识别芯片市场的竞争已经进入白热化阶段,据台湾《电子时报》报道,现如今,很多指纹识别方案的报价已经不足2美元,最低甚至还不到1.5美元(约合人民币10元),势必会加剧行业洗牌,导致一些竞争力不足的厂商黯然离场。


十年之前,任谁都没有想到指纹识别随着iphone 5s的推出,普及到现在这种程度。原本鸡肋的功能,带着苹果的光环竟然在智能手机市场绝地重生。


近年来,随着中国智能手机市场逐渐实现消费升级,越来越多的高端旗舰手机功能开始向千元入门机下探,其中以指纹识别功能最为明显。从2013年开始,指纹识别逐渐成为了智能手机的标配与卖点,一时之间成为了资本市场的新宠儿。


可以说,现在的指纹识别功能在智能手机中,尤其是高端旗舰手机中绝对是必备的功能。据统计,2016年上半年,国内智能手机出货量达到2.4亿台,其中配备指纹识别的智能手机出货量超过1亿台,渗透率超过40%,预计未来智能手机指纹识别的渗透率还会进一步提升。指纹识别的重要性由此可见一斑。


得益于指纹识别的火爆,在此背景下,一批优秀的指纹芯片厂商、指纹识别模组厂商、指纹识别方案提供商脱颖而出。



国内外优秀指纹芯片厂商

纵观全球指纹芯片厂商,目前国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec、FPC、Synaptics等几个国际大厂。


其中,美国AuthenTec是全球规模最大和技术最好的按压式指纹识别传感器供应商,但是只对苹果提供产品和技术。


AuthenTec的专利技术采用电容式与射频式相结合的传感方式,用户只需要手指接触指纹识别区域,其产品能够读取皮肤表层下的活动层(人的指纹真正所在之处),实现极其精确可靠的指纹成像。


美国Synaptics(Validity)的指纹识别传感器主要供应三星,国内的联想、中兴、金立、酷派等也有采用Synaptics的指纹识别传感器。


Validity的指纹技术在生物识别领域多年积,之前运用于笔记本电脑中,现在Validity正在将其推广到智能手机和平板中。


Validity拥有包括LiveFlex、Chip-On-Flex等专利技术,其特点是可以令指纹识别的接触区域非常小,按键可以做成各种形状,也可以集成在手机的任意位置。另外COF的封装形式大大降低了指纹识别传感器的成本。归入触屏解决方案供应商麾下后,Validity也在尝试将指纹识别功能集成在触摸屏上。


瑞典FingerprintCards(FPC)是一家瑞典生物识别传感器科技公司,主要开发、生产销售指纹识别技术。现在FPC可提供触摸式和划擦式两种指纹识别传感器。


FPC的技术竞争优势包括独特的图像质量、低功耗和完整的生物识别系统。有了这些优势,以及实现极低的生产成本的能力,FPC的传感器可以用在批量产品如智能卡和手机,以及IT和网络安全,访问控制等,应用及其广泛。


这三家国际厂商占据了全球指纹芯片大部分市场,除了这三家国际厂商之外还值得一提的便是汇顶科技。


汇顶科技已成为国内首家触摸式指纹识别芯片提供商,其触摸式指纹识别技术围绕用户体验:稳定的可靠性、体积小美观实用的研发理念,采用全新独创的专利封装技术;在外观设计上,使用防腐材质金属外框内嵌蓝宝石盖板,同时集成高密度传感器组件,为用户提供安全可靠的保证;360°全方位触摸感应识别,快速指纹辨识,并且支持可让用户从冷屏、唤醒、到解锁一次完成的Finger FlashTM专利技术。


除了汇顶之外,国内还有多家指纹识别芯片厂商,但是能够在移动设备市场大量出货的并不多。其中尤以成本低的产品更受市场欢迎。


那么一枚指纹芯片的成本到底来自哪里呢?又是如何影响厂商的选择的呢?



一颗指纹芯片的成本构成?

从理论上来说,谁具有更好的制造成本优势,谁具有更高的良率,谁的优势更明显。 考虑到目前指纹芯片主要采用的工艺集中在8寸线,在8寸线整体产能紧张的情况下,有晶圆厂资源的企业比如费恩格尔、义隆等更容易拿到产能。


另一方面的成本优势就是专利和IP了。据了解,目前类似于FPC、汇顶、思立微、信炜等大多采用有源像素浮地技术,这种方案的特点是芯片面积大、封装良率低、成本较高。由于采用的是单芯片,所以芯片面积越小,封装良率越高,因此在成本上也更具优势。


此外,目前业内大多采用第三方算法,比如PB等,需要交0.15美金/PCS的专利费。只有少数公司如苹果、神盾、汇顶、迈瑞微、费恩格尔等少数公司拥有自有算法。自有算法除了不用交专利费,还可以更好的与传感器研发匹配,更好的完成图像预处理及矫正,修正传感器出图效果,提高良品率良品率更高,成本自然更低。


对于目前的智能手机市场来说,指纹识别芯片几乎已经成为标准件一般的存在。


所谓标准件,狭义的说法主要是机械业的说法,半导体业比较少采用这种说法。总的来说,标准件是要符合一定的国家或行业标准,一个产品一旦标准化了,就会迅速降低整个行业的生产成本。


当然,指纹芯片的价格不能成为衡量指纹芯片的唯一标准,产品质量(特别是拒真率和认假率)和配套服务都不可或缺。这也是目前很多国内指纹识别芯片厂商没有打开市场的主要原因。



成本已经成为中国指纹芯片厂商的枷锁

由于需求量较大,指纹识别供应商的竞争也非常激烈, 近日,来自DIGITIMES的消息显示指纹传感器单价已降到不足2美元,甚至有的已经降到了1.5美元(约合人民币10.19元)以下。


近年来,指纹识别技术逐渐由少数厂商掌握逐渐扩大到中国台湾厂商以及内地公司,激烈的竞争导致元器件的报价越来越低,但是随着国外厂商进一步压缩成本空间,留给国内指纹识别芯片厂商的生存空间已然不多。


一般来说,芯片成本取决于几点:首先是研发成本,也就是我们所说的IP。一颗芯片里面有多少IP是自己开发的,还是直接买别人的IP算法,成本都是完全不一样的。比如有的芯片IP是一次性支付的,不考虑在芯片单片成本中。有的IP则是按照出货量来交专利费的。另一个是芯片制造及封测成本。


相对芯片设计成本来说,硬件制造成本比较好计算。单片芯片制造成本相当于一个wafer切割后的芯片DIE个数加上封测费用,如果良率越低,则成本越贵。另外,采用28nm还是40nm的工艺对于成本的影响也非常大。当然,如果芯片的出货量越大,前面提到的制造成本都可以进行分摊。


各大指纹芯片商采用的工艺与晶圆代工厂,目前主流产能为8英寸,因此8英寸产能非常紧张,2017年很可能出现缺货问题。对于广大手机厂商采购来说,为了预防缺货危机再次上演,应提前锁定有晶圆厂资源的企业。


对于绝大多数的国内指纹识别芯片厂商而言,价格上的竞争是其生存在市场的主要方式,谁能够为客户提供低成本的产品,提高自身的出货量,谁就能够在市场上利于不败之地。


但是市场也在不断发生变化,这种纯粹的以价格取胜的方式只适用于市场发展的早期阶段,成熟的市场中单纯的价格并不能够吸引客户。这时候性价比才是王道。


所谓性价比,需要注意到的是,性能是主要的,价格是第二考虑因素。没有绝对的性能,再低的价格都无法取胜。


国内厂商过于注重价格的优势,而忽略了性能和技术的积累。从目前的情况来看,在市场能够站得住脚的而又拥有足够的技术积累的,除了上文提到的国外几个厂商之外,国内只有寥寥数家可以做到。


在未来的价格战中,前期只有成本优势而缺少技术积累的厂商又如何应对国外厂商的狂轰滥炸呢?


总结

现在,国产芯片厂商也开始意识到,一味的杀价格低端竞争只能赚取最低利润,应该学习国际芯片巨头,实现技术积累,建立行业标准,这样才能实现利润最大化。


在即将到来的价格战中,国内指纹识别芯片厂商要么拥有足够的专利和技术以吸引客户,要么抱团年取暖结成联盟。


但是我们也发现,无论哪一个领域的兴起,国内厂商的发展套路都是以成本为主,快速获取市场,而“刻意”忽略技术和专利的重要性,这种策略在市场发展前期非常奏效,但是在市场成熟之后,淘汰就成为在所难免的事情。


国内厂商能否摆脱这种套路呢?这是一个值得思考的问题。


不管怎样,2017年指纹芯片市场一场惨烈的价格大战即将开始,究竟是“杀敌一百、自损三千”式的恶性竞争,让我们拭目以待!(文/刘燚)


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