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从触控到指纹,汇顶的成长之路

海通电子陈平团队 ·2017-06-24 12:14·半导体行业观察
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与目前国内大多数电子科技企业先通过中低端产品打开市场,然后向中高端市场渗透的发展思路不同,汇顶科技是目前国内少有的掌握核心技术的科技创新型公司。公司在触控IC和指纹识别IC方面,始终保持引领全球的技术策略,不断领先市场推出全新产品。尤其在指纹识别IC领域,近年来公司锐意创新,先后推出IFS、活体检测、光学式指纹、超薄式指纹等方案,均是领先全球发布,证明了公司在前沿领域的科技创新能力领跑全球。同时,新产品的不断推出将助力公司的市场份额和竞争力持续提升。

汇顶科技审时度势,2014年果断切入指纹识别市场,打开了更大的空间。公司在指纹识别方面是真正掌握核心自主技术的厂商。汇顶科技、AuthenTec的算法全部来自于自主研发,而FPC有部分算法来自于Precise Biometrics,三星的算法起初来自于Egis。根据Precise Biometrics的统计数据,在2015年第三季度至2016年第四季度所上市的208款带有指纹传感器的移动终端中,其中55%采用了Precise BioMatch Mobile 解决方案,汇顶科技的占比达到17%,紧随其后。

1)IFS指纹识别与触控一体化技术

2014年9月,汇顶科技发布了号称全球首创的“IFS(Invisible Fingerprint Sensor)指纹识别与触控一体化技术”。相对于传统的电容式指纹识别技术来说,手机厂商无需在手机前面板或后壳上开通孔,放入指纹传感器模块,而是将指纹传感器隐藏于TP面板之下,可支持玻璃面板也可支持蓝宝石面板。

汇顶科技全球首发IFS指纹识别Underglass方案,成为全球趋势的引领者。 经过两年多时间的打磨,目前方案已经成熟,并成功商用在联想ZUK Edge、华为P10和小米6手机上。拥有自主知识产权的汇顶科技,已经成为电容式Underglass方案的引领者,未来有望借此技术获得更多的市场份额。

2)活体指纹检测Live Finger Detection

指纹识别技术已在智能手机上广泛运用,但指纹也并非万无一失,窃取伪造轻而易举,给移动智能终端带来巨大安全隐患。例如,对于传统的指纹识别芯片,利用一块按压橡胶,复制指纹仅需五秒钟,并能立即解开手机的锁定。

2016年3月,汇顶科技在业内首发“活体指纹检测Live Finger Detection”技术,让假指纹无处遁形。汇顶方案除了检测指纹信息之外,还将检测手指皮肤颜色、心率信号、血液流动等信息,从而验证用户的真实身份。硬件上,汇顶科技创新地将电容指纹传感器、光学检测传感器集成到一个传感器中。这样,传感器可以探测出更多生物学信息,同时不需要占用更多体积。这套方案,公司拥有自主知识产权,荣获CES 2017全球创新金奖,爱迪生创新金奖,台北国际电脑展创新设计奖等。

汇顶的活体指纹芯片在算法上经过优化,在亮屏状态下解锁速度最快可达0.2秒,并且内置的活体指纹检测和心率检测功能,不仅可以识别出假指纹同时还能同步检测心率,既保证了用户隐私安全还提供了辅助的健康管理功能,有了这项功能,就用再长时间手按闪光灯上检测心率了。

2016年10月,中兴通讯发布全球首款活体指纹识别智能手机中兴天机7MAX,采用汇顶科技的活体指纹识别方案,可以有效防止假指纹骗过指纹识别的保护,让用户放心使用支付宝、微信支付等平台,畅享移动支付的安全与便捷。

2016年11月,魅族科技发布年度旗舰机魅族PRO 6 Plus,全球首款正面活体指纹识别旗舰机,搭载汇顶科技活体指纹识别方案,正面Home键指纹识别速度快至0.15秒,支持活体指纹识别,能有效识别假指纹,更首次加入心率检测功能,用户将手指放置在Home键上,最快5秒即可完成心率检测,安全便捷的同时关注用户健康。

汇顶活体检测指纹产品自2016年下半年开始量产,目前已成功商用于中兴、金立、魅族等知名品牌旗舰机型,未来有望应用至更多知名手机产品上。

3)超薄式指纹识别

与此同时,基于现在主流的正面开通孔式方案的升级产品——可以嵌入玻璃的“超薄式”正面玻璃/陶瓷盖板模组的指纹识别,由于可以提高屏占比,今年也可能被一些旗舰机型采用,也是重要趋势之一。

采用“超薄式”正面玻璃/陶瓷盖板的指纹识别模组,可以有效缩小整个模组的体积,尤其是厚度,从而使得整个模组的厚度不超过盖板玻璃。这样的话,手机的显示屏幕便可以向下拓展,与指纹Home键的距离更加紧密(甚至可以覆盖Home键位置),从而大幅提升整个屏幕的屏占比。

目前,汇顶科技超薄式指纹识别方案已经开始在多家手机厂商测试,有望成为今年的重要发展趋势之一。

4)光学式“屏幕内指纹识别”

汇顶计划在2017年推出其第四代指纹识别芯片,将支持210μm厚度的盖板,将Sensor占比提高到70%,提供更低功耗,更快的解锁速度。第五代指纹识别芯片将可支持高达700μm厚度的盖板。而最为引人瞩目的则是支持屏幕内光学指纹识别,即指纹识别和触控屏合二为一,而这也将会对指纹识别行业带来新的革命。

公司锐意创新,近年来先后推出IFS、活体检测、超薄指纹、屏幕内光学等指纹新方案,均是领先全球发布,证明了公司在前沿领域的科技创新能力领跑全球,是国内少有的科技创新引领型公司。

在触控IC方面,尽管全球触控IC市场增速放缓,但是随着AMOLED、In-Cell、On-Cell等新型显示技术的发展,触控IC行业也进去新阶段,公司作为全球第一梯队厂商,在新技术领域保持持续的竞争力。

公司积极创新,在AMOLED、In-Cell、On-Cell、平板触控等新领域均有成熟的产品推出。

1)在AMOLED领域,汇顶科技GT1151和GT9286电容触控芯片已通过三星显示的Super AMOLED验证,并于客户端实现量产;

2)In-Cell是指将原外部的触控薄膜内置到显示面板内,这样能使屏幕变得更加轻薄,汇顶科技GT1152电容触控芯片已通过JDI验证并供货;

3)On-Cell技术将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间,汇顶科技对触控芯片的多年研究加上较早开发接触On-Cell相关技术,使得汇顶科技成为单层多点On-Cell技术的最具量产经验公司,并在业界率先支持0.3mm空气间隙;

4)Newton Touch™技术是汇顶科技基于电容检测原理开发的压力检测技术。在现有触摸屏实现X、Y轴坐标识别外,增加Z轴维度,精准识别用户的按压力度,从而实现更便捷的触控体验。

梅开二度,公司业绩先后两次实现爆发式增长

正是由于公司成功抓住触控IC和指纹识别IC两次大机遇,过去几年公司业绩实现了高速的增长,尤其是2012年触控IC业务的爆发和2016年指纹识别业务的爆发。 2011-2016年公司收入的CAGR(复合年均增速)达到104.7%,净利润的CAGR达到99.7%。2012年受益于GT8/GT9系列产品的推出,公司触控IC收入从0.87亿元扩大至5.57亿元,净利润从0.27亿元扩大至2.25亿元。

公司2016年实现收入30.79亿元,同比增长175.04%,实现归属净利润8.57亿元,同比增速126.46%。从2014年公司开始大力布局指纹识别芯片业务,2015年开始取得收入,2016年公司指纹识别业务大规模放量,直接带动当年业绩的高速增长。

从季度角度来看,公司的收入与净利润均实现了快速的同比增长。2017年第一季度分别实现收入和净利润7.31亿元和1.75亿元,分别同比增长89.9%和150%。

从具体的收入结构来看,主要划分为触控芯片、固定电话芯片和指纹识别芯片:

1)2015年之前,公司收入主要来自于触控芯片,该业务收入从2011年的0.68亿元快速增长至2014年的8.39亿元,CAGR达到131.1%。 随着智能手机和平板电脑出货量增速放缓, 该业务在2015/2016年的收入分别为8.51/7.63亿元,增速回落。

2)2014年公司集中资源转向指纹识别芯片的开发,当年取得收入0.1亿元。 随后,随着智能手机端指纹识别渗透率的快速提升,公司收入爆发式增长,从2015年的2.6亿元大幅增长至2016年的23.12亿元,指纹识别芯片收入占比达到75%。

3)固定电话芯片业务逐年萎缩,从2013年的900万元收入到2016年的300万元收入,已不是公司发展的重点。

在具体业务细分毛利率方面,触控芯片的毛利率由高峰时的67%逐步下降至目前的60%。指纹识别芯片在2014/2015年的毛利率分别为14.51%和34.31%,主要是受到前期研发投入大和市场推广费用高的影响,随着2016年公司指纹识别芯片的大规模出货,该业务的毛利率升至43%。 由于指纹识别芯片领域竞争压力大于触控芯片,同时研发成本更高,因此随着指纹识别芯片收入的大幅增加,公司整体的毛利率和净利率略有下滑

随着指纹识别芯片收入占比越来越高,公司的毛利率逐步趋于稳定,从2016年一季度到2017年一季度,毛利率稳定在47%左右。

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