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白菜不好卖,英特尔走不通代工路!

半导体行业观察 ·2017-06-20 08:48·半导体行业观察
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最近,英特尔可以说是“屋漏偏逢连夜雨”。5月2日,调研公司IC Insights就表示,三星有望于今年第二季度超越英特尔成为全球第一大半导体厂商,打破英特尔24年独占鳌头的垄断局面。这一局面的出现很大程度上是由于PC市场多年来的连续下滑,另一方面则是智能手机的稳定增长,此消彼长之下,英特尔被三星超越也是在所难免的事情。


对于这一情况的出现,英特尔并非没有预期,也并非没有采取措施来补救,为第三方提供芯片代工业务就是英特尔的自救措施之一。


但是对于从来没有做过芯片代工的企业来说,想要在台积电市场垄断的情况下分得一杯羹,也是千难万难的事情。


正所谓祸不单行,2017年6月16日,来自韩国媒体的报道,韩国厂商LG将会终止自家智能手机芯片的研发。这一消息对于英特尔举步维艰的芯片代工业务可谓雪上加霜。


第三方代工——英特尔的求生之路


2013年10月,芯片商 Altera 宣布,明年起,英特尔将会为该公司制造 ARM 架构的 64 位处理器。Altera后来被英特尔收购,从客户变成了部下,这大概也预示着英特尔的代工业务难有作为。


彼时,英特尔和ARM的架构之争由来已久,即便事到如今,英特尔在智能手机领域的全面溃败,也依旧无法避免英特尔和ARM在某些市场领域的激烈竞争。


2013年,英特尔宣布为第三方代工,被很多人看成是英特尔向ARM妥协的一个标志。但是这件事情,与其说是妥协,不如说是英特尔在PC市场不景气,智能手机难以寸进的情况下,一种自我突破的行为。这一决定,打破了英特尔多年来只生产自有品牌产品的惯例,也宣布了英特尔开始大规模做代工的开始。


众所周知,英特尔在PC市场积累了大量的技术经验,虽然台积电在芯片代工领域独占鳌头,但是在芯片制造领域,英特尔始终掌握着最先进的技术。


英特尔曾经不止一次的强调过,虽然同样是14nm工艺,三星、台积电与英特尔相比,依然有着不小的差距。


但是对于英特尔来说,正所谓,成也萧何,败也萧何。PC市场的成功,使得英特尔放慢了发展的脚步,错过了移动设备市场的发展浪潮。随着PC市场近年来以近乎不可扭转的趋势持续下滑,难以望其谷底,英特尔在PC市场积累的技术优势姑且不论是否能够应用的移动市场,就是想要在PC市场继续保持高效益都是很难的事情。


更不要说,AMD在摆脱了晶圆厂之后,开始精兵简政,采用无晶圆厂的模式推出产品。2017年,AMD推出的多项具有“黑科技”的产品,可谓叫好又叫座,英特尔的压力不可为不大。


而英特尔自身呢?纵观英特尔近年来的财报,虽然数据中心业务有所增长,但消费业务一直是英特尔最大的利润来源。在竞争对手,和未来发展前景的双重压力下,英特尔作为彼时全球最大的半导体厂商,也不得不开始寻找自救之路。


大肥羊——超级赚钱的晶圆代工业务


对于发展乏力的英特尔来说,面对晶圆代工这么一大块“肥肉”,如果说不眼馋,几乎是没人会相信的。那么到底晶圆代工是一块多大的“肥肉”呢?


看看晶圆代工老大台积电的发展就知道了。数据显示,在过去五年中,台积电的营收到取得了两位数的增长,这对很多行业来说都是难以想象的事情。目前台积电在晶圆代工领域,已经拥有超过60%的市场份额,拿2016年来说,当年的营收达到9479.38亿新台币,约合313亿美元。


或许很多人对于这一数字没有非常清晰的概念。要知道,高通2016年的营收也不过236亿美元,台积电一个没有自家产品的厂商,完全以后给其他厂商做芯片代工,竟然能够获得如此营收,晶圆代工的利润不可为不大。



所以,我们可以看到,随着Fabless模式的生意越做越大,传统IDM厂商也坐不住了,三星、英特尔等厂商也纷纷考虑进行晶圆代工业务。


同样是在5月份,彭博社报道,三星将会把芯片制造业务剥离组建新的部门,挑战市场领先者台积电。也就是说,三星也要开放自家的代工业务了。而除了三星之外,韩国另外一个半导体巨头SK海力士也有同样的计划。于是乎,一夜之间,代工市场从台积电一家独大,变成了几家巨头之间的肉搏。


众所周知的是,在半导体制造工艺上,英特尔是行业翘楚,如果英特尔开始抢夺苹果、高通等巨头的代工合同,台积电、三星等企业,将面临生存问题。所以当2013年,英特尔宣布开始为第三方代工的时候,业界都在惊呼“狼来了”。


但是,四年的时间过去了,很多企业在这期间甚至经历了创立、发展甚至是衰败,但是英特尔的代工依旧是那么波澜不惊,似乎没有在代工市场掀起一点点水花。


如今,随着有一家厂商宣布放弃自研芯片,英特尔好不容易从台积电手里抢来的客户又少了一家,这是否真的意味着英特尔在芯片代工市场溃败的开始?还是芯片代工市场真的饱和了,容不下英特尔了呢?


代工不是大白菜,想卖就能卖


其实,说到英特尔在芯片代工市场落得今天难以寸进的局面,多少有些让人难以置信。虽然说,英特尔错过了移动设备时代,但是“廋死的骆驼比马大”,更何况“骆驼”还没死,英特尔在PC时代积累的技术,不说甩三星、台积电几条街,开拓市场还是绰绰有余的。


一方面,从技术方面来看,台积电目前主推的是10nm FinFET工艺,预计将在下半年大规模量产出货,下一代工艺将直接跳转到7nm EUV制程。目前台积电10nm的良率在70%左右。


而三星现在主推的是10nm LPE工艺,已经可以较大规模地量产。下一代主推的是10nm LPP制程。虽然同为10nm,LPP比LPE要更强悍一些。所以相比台积电,三星的制程工艺显然更加稳妥。


英特尔呢?相较台积电、三星在 10 nm制程,以及未来的 7 nm、甚至 5 nm制程技术上的推进,英特尔在新制程的转换上是要落后一到两年时间。


尽管英特尔曾多次表示,其他厂商在半导体制程上多有夸大不实之处。例如,在14nm、10nm等制程技术方面,英特尔宣称其技术要比竞争对手要好,维持,英特尔还专门提出了新的衡量半导体制程的公式。


但是,对于一般消费者来说,数字才是最为敏感的部分,无论是14nm还是改进的14nm,总没有10nm甚至是7nm那么能够吸引消费者的眼球。


更何况,目前,三星、台积电和格罗方德都已经宣布将在2018年量产7nm制程,而英特尔则表示,计划在2020年量产7nm制程,可以说是晚了两年的时间,这一差距,对于消费者,还是需要代工的客户来说,都难有太大的吸引力。


而且,万一进展不顺,还会延迟到 2021 年再量产,如此谁制程先进,消费者一眼就能看出。


另一方面,姑且相信英特尔的制程工艺能够量产,性能方面也优于竞争对手,但是技术上的领先,并不意味着就能够做好代工业务。


代工产业的精髓在于,满足客户的制造需求,拼工艺技术胜过构架,因为设计是由客户提供的,而代工厂只负责实现生产


分析全球代工的态势,一要务实,二要掌握代工业的要素,并不是说谁的工艺技术先进谁就能称霸。目前英特尔与三星仍然采用IDM模式,与代工的业态存在很大差别,所以当英特尔转向代工的时候,欲立即与台积电抗衡决非易事,需要时间积累。而台积电是否会给英特尔留有那么多的时间,现在看来就是不言而喻的事情了。


仇家变亲家,天下没有那么便宜的事


对于芯片代工厂商来说,开放是十分必要的。作为无晶圆的半导体设计企业来说,代工厂必须毫无私心的和自己合作,这样才可以保证公司可以稳定健康的发展,因为自己的生产完全掌控在他人的手里。


台积电CEO张忠谋就曾说过,其“不与客户竞争”的经营理念,是自身很有利的一个武器。而到目前为止,英特尔似乎还没有体现出这种完全开放的态度。


以英特尔能否为ARM代工为例,在过去几年Intel+微软+桌面/笔记本电脑 与 ARM+Linux衍生系统+智能手机/平板之间已经发生了数次较量,Intel研发了用于智能穿戴设备和物联网的多款芯片,并通过高额补贴想将X86芯片在手机和平板电脑,以及智能穿戴产品中推广。为了能够兼容安卓系统,Intel甚至不惜以损失部分CPU性能为代价进行翻译,而且还入股展讯,与展讯合作开发X86手机芯片。


同样,ARM也在数年前就布局低功耗服务器CPU,并以相对不高的价格将ARM V8指令集授权给APM、Cavium、AMD、高通、华为、国防科大、华芯通等诸多IC设计公司开发ARM服务器CPU,APM开发出了ARM服务器CPU,采用该芯片的服务器已经在数据中心、互联网服务器等领域有了批量的应用。


在这种ARM与X86互相侵蚀对方传统优势领域的情况下,想要Intel为ARM代工,就比较困难了。


市场面来观察,英特尔在芯片制造业务方面要与台积电与三星等竞争对手抢生意,也还有许多的问题存在。


市场研究机构 Real World Tech 就表示,英特尔现阶段在晶圆制造上面临的最大挑战,是它在芯片市场上与大多数企业都存在竞争关系。包括英伟达、高通等公司。而英伟达的芯片由台积电代工,高通则由三星提供代工制造,因此不太可能改变,转单由英特尔来为其进行的代工生产。试想一下,让竞争多年的对手来自己的工厂生产产品,天下还有比这更匪夷所思的事情吗?


同样的问题也困绕着三星,三星芯片制造营销高级主管凯尔文·洛就表示把晶圆代工独立出来运营,就是为了舒缓与三星其他业务竞争的一些潜在客户的担忧。毕竟现在市场上,几乎各个都和三星是竞争对手,比如苹果之前抛弃三星,就是因为两家竞争过于激烈。


路越走越窄,选择已然不多


目前,市场上留给英特尔的客户已然不多。除了之前的Altera 和今天宣布的放弃自研芯片的LG,英特尔能够选择的大客户也就只剩下苹果了。


LG由于自身的原因,姑且不论。但是Altera对于很多厂商来说可以说是前车之鉴,原本宣布通过英特尔代工产品的Altera,最后竟然被英特尔收购,从客户变成了部下,这其中的关系转变之快,之匪夷所思,总是让人难以接受,更不要说放心的让英特尔来代工了!


那么苹果呢?苹果历来都有选择多家芯片厂商的习惯,而英特尔的制程又能够符合苹果所要求的情况下,那么未来苹果将部分芯片交给英特尔代工也不是不可能。

走不通的代工路,英特尔已然转身


站在英特尔的立场上,似乎陷入了两难的境地:继续封闭,从目前的状况来看似乎并不是好办法;全面开放,似乎又放不下心防。


而经过四年的发展,英特尔也没有过的宣传和发展芯片代工业务,除了偶尔爆出的代工客户之外,英特尔代工业务的发展情况究竟如何,我们也很难获得过多的证据和数据来佐证。


但是就英特尔在其他领域毫不吝惜的大手笔收购来说,代工业务或多或少有点上不了台面。今年,随着英特尔收购Mobileye,英特尔放弃移动市场,抢先占领新的市场的目的越来越明显。


代工业务与新市场、新应用的前进相比,也使我们有理由相信,英特尔或许已经在代工的道路上转身而去了!(文/刘燚)


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