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中韩争霸,AMOLED市场鹿死谁手?

半导体行业观察 ·2017-06-16 08:44·半导体行业观察
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前言

AMOLED市场近期可以说是风云变幻,三星、LG加码AMOLED,京东方产线也将于今年上线,华星光电也宣布开始建设第六代柔性AMOLED显示面板生产线,AMOLED市场中韩争霸,可谓一触即发,究竟鹿死谁手呢?


随着2017年苹果手机上市的时间愈加临近,AMOLED将会应用在iPhone 8上几乎是板上钉钉的事情,可以想见,AMOLED将会成为手机面板的主流选择。



但是最新的数据显示,即便手机厂商想快速在智能手机上普及AMOLED面板,甚至是苹果想要量产搭载AMOLED面板的iPhone,都不是一件简单的事情。市场调研机构dscc表示,AMOLED受限于良率问题,供不应求的情况将会持续到2019年。


比较乐观的是,在苹果采用、三星推波助澜、中国品牌厂商跟风的情况下,2019年AMOLED智能手机出货量将会超过LCD面板手机。


目前韩国、中国、日本的面板厂商都在积极投资AMOLED面板。dscc表示,2015年到2021年全球共有62个AMOLED投资计划,产能供给将会从2016年的750万平方米增长到2021年的4040万平方米,年复合增长率高达52%。其中70%左右应用在智能手机面板,50%左右用来做柔性显示器。


韩国AMOLED一家独大


液晶面板技术上世纪起源于美国,之后逐渐发展到日本、韩国。由于日本对于液晶面板技术的误判,韩国超越日本成为面板市场的龙头老大。


在苹果开始采用AMOLED面板之前,韩国面板的主要出口方向,就开始向AMOLED靠拢。2016年第三季度韩国LCD面板出口减少至48.4亿美元。同期韩国AMOLED面板出口年增至17亿美元。


由于看好AMOLED的前景,韩国两大面板厂商都开始疯狂砸钱投资。2016年三星斥资7.4万亿韩元扩充AMOLED面板生产。LG曾计划投资六兆韩元扩充大尺寸AMOLED面板产能。


当然,除了韩国厂商之外,日本厂商也不甘落后,索尼也计划重返AMOLED市场


UBIi Research的资料指出,2021年AMOLED面板市场规模以出货量计算,将成长到17亿片。以营收计算约为750亿美元。


具体来看2017年AMOLED产能投资方面,韩国每月14.6万片,中国10.5万片。可以说韩国始终是AMOLED的No.1。


从尺寸方面来看,LG占据了电视用AMOLED面板市场的大部分市场份额。三星在中小尺寸AMOLED面板市场中占有超过90%的绝对市场份额。


但是根据最新的数据显示,这种情况正在改变。



中国AMOLED的崛起


虽然从排名来看,韩国日本占据着主要的市场,但是近年来这种情况正在悄悄地发生变化。


经过多年的发展,中国面板企业如今已经有了一定的技术优势和资本积累。


这几年由于全球电视市场对大尺寸电视需求的增长,手机等智能设备也开始往大尺寸发展。韩国企业不断压缩LCD面板生产线,或者将LCD面板生产线转为生产AMOLED面板,导致全球LCD面板产能短缺,价格飙升。在这种情况下,中国面板厂商获得了不错的发展机遇,也为中国厂商研发AMOLED面板积累了不错的资本。


根据咨询机构发布的调查数据显示,从各大面板厂商的出货量来看,中国面板厂商的产能一直保持着持续扩充的状态,出货量已经超过中国台湾地区排名全球第二,仅次于韩国。


从出货量来看,中国大陆面板厂商的出货量占到全市界份额的30%,2016年京东方、华星光电和中电熊猫。三个面板厂商的出货量就达到了7000多万片。随着众多国内面板厂商逐步提高产能,相信中国面板厂商在全球市场的份额将会稳步提升。


群智咨询给出的数据显示,2017年第一季度,京东方和华星光电分别位居全球电视面板市场份额的第三和第四名。与第二名的中国台湾群创仅相差3%左右。


当然,除了传统的液晶面板之外,京东方等厂商也在积极布局AMOLED面板。


以京东方为例,京东方如今已是全球最大电视企业三星的重要面板供应商,现在,京东方也开始积极布局AMOLED板。


据了解,京东方在成都的第六代柔性AMOLED生产线是中国首条、全球第二条柔性AMOLED生产线。


其实,早在2016年,京东方就已经透过其全资子公司以自有资金出资方式,认购精电国际增发股份,以整合优质资源。


2017年5月份,在洛杉矶举办的美国显示周上,京东方展示了多款柔性AMOLED显示屏,并表示将在其成都第六代柔性AMOLED生产线上实现量产。京东方位于绵阳的第二代第六代柔性AMOLED生产线也已经开工建设。


随着这两套AMOLED生产线的陆续投产,也将能够帮助京东方在该领域取得领先的市场地位。


与此同时,华星光电也不甘落后。2017年6月13日,华星光电宣布第六代柔性AMOLED显示面板生产线在武汉光谷正式开工建设。该项目总投资350亿元,是国内第一条主攻折叠显示屏的第六代柔性AMOLED显示面板生产线。


据了解,华星光电第六代柔性AMOLED的生产线项目预计2019年第二季度投产,2020年第一季度量产。量产后将能够产出近116万平方米的AMOLED智能手机显示面板。


现在国内基本有四条重要的面板生产线——京东方合肥的10.5代线,华星光电在深圳的11代线,鸿海在广州的10.5代线,惠科的10.5代线。随着更多产线的投产,相信中国面板产业能够追赶上韩国。


中国厂商的优势


与日本韩国的面板厂商相比,中国的面板厂商有着非常明显的短板。在三星LG这些厂商早早的获得大量的市场份额的时候,中国的面板厂商还是零。在三星LG这些厂商开始布局AMOLED的时候。中国面板厂商还落后很多。


但是正如之前所说,由于三星等韩国厂商减少产出,使得中国厂商在面板领域获得了大量的资金。正是由于这些资金,京东方、华星光电等国内面板厂商能够耗费巨资紧追行业的技术发展。从是4代线紧追至今日的10代线。可以说在技术水平方面已经与日韩企业达到了同等水平。


但是在技术方面,中国的面板企业依然面临的诸多难题。


台湾鸿海通过收购夏普,获得了大量的技术,这才帮助鸿海旗下的群创成为该领域的领先者之一。而其他国内企业内?那么中国企业的优势是什么呢?


从目前来看,中国面板厂商的最大优势是价格


由于智能手机和智能家居需求暴涨,间接拉动面板需求的增加,这将直接刺激面板厂商的出货量。而移动终端厂商为了获取更大的市场份额,就必须尽可能压缩成本。而低成本的面板,就能够更好地满足终端厂商的需求。


目前国内的整机厂商开始减少对于国外面板的需求,这在一定程度上也抑制了韩国面板的发展。


与此同时,如同智能手机界的小米一样。中国面板企业的崛起,也极大地拉低了面板的利润。这也迫使三星和LG希望在技术水平更高的AMOLED面板市场寻求新出路,或者是缩减传统液晶面板产能。


此消彼长之下,韩国的面板产业被进一步压缩,中国则迅速崛起。


产业短板依然明显


虽然京东方、华星光电这些国内面板厂商正在逐渐拉近与韩国企业日本企业的距离。但是在产业AMOLED链上下游方面我们依然面临着诸多问题。


除了之前所属的技术问题,目前国内的面板厂商开始生产AMOLED面板。主要集中在面板制造环节,这就需要进口昂贵的设备和原材料。


其中有机发光层材料是提升AMOLED性能和稳定成本的主要材料。但是目前只有日本、美国、韩国的一些企业可以批量供货这些发光材料。


可以说,由于技术门槛高,玻璃基板、偏光片、液晶、光学膜片等上游原材料的供应权基本掌握在海外厂商手中,国内能实现规模量产的原材料并不多。


除此之外,AMOLED的产业链,还包括材料制造设备制造驱动芯片等等,下游则包括各种类终端应用。


目前国内还没有面向AMOLED生产设备制造厂,关键设备以及成套设备的系统化技术等都掌握在日本韩国和欧洲企业手中。


可以说日韩欧美厂商占据了上游市场的主要地位。


日韩欧美主要占领OLED上游材料领域, 主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC 公司以及一些韩国公司的手中。日韩厂商主要生产小分子发光材料,欧美厂商主要生产高分子发光材料,其中日韩系厂商约占80%的市场份额。


日本是重要的OLED 材料供应国家,其中住友化学和昭和电工生产的聚合物为OLED 的基础,出光兴产和三井化学则主要在小分子材料阵营。上游设备制造领域日本厂商Tokki和Ulvac 两家技术实力雄厚,在OLED 产线配套设备领域具有绝对地位。


中国厂商前景可期


在2010年以前,中国的面板生产线还远远落后于韩国和中国台湾,但是这种情况在去年发生了根本性的改变。


2016年,中国大陆超过中国台湾地区成为全球第二大面板生产地,与此同时,中国大陆与韩国的差距正在不断缩小。


基于我国在LCD产业长期的技术和经验积累,在新一代AMOLED技术显示技术的时间和资金投入上,我们相对于发达国家的落后程度较小。从专利层面来看,AMOLED的专利技术,中国企业通过购买自主研发等方式已经获得了很多关键技术。


统计数据显示,当前关于AMOLED的技术专利,日本约占63%,韩国约占12.8%,美国约占12.2%,中国约占7.7%,可以发现技术的分散程度较高,各国的参与度也比较高。


AMOLED技术已经成为终端设备的趋势,市场前景广大,随着苹果等智能终端厂商将AMOLED用于智能手机,AMOLED也将会产生巨大的连带效应。而作为AMOLED厂商国内外将会面临众多的发展机遇。


目前中国已经是全球最大的AMOLED应用市场。其中45%以上的IT产品与显示器件有关。中国内地的手机产量占全球产量的50%以上,而其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上,可以现象,即便只有其中的一部分采用AMOLED面板,这都是非常巨大的市场


美国著名的研究机构IHS在最新的预测中指出,京东方将在2019年成为世界上最大的AMOLED显示面板的供应商。


现在中国已经是全球最大的制造国,正在积极推动向高端制造业转型。中国面板产业作为制造业的重要组成部分,也获得了国家的强力扶持。


虽然现在有观点认为,三星凭借着苹果的订单依旧能够占据AMOLED面板的龙头地位,但是有迹象表明。苹果将会与京东方合作,在2018年推出采用京东方AMOLED面板的iPhone手机。


可以说,无论从技术还是市场应用方面。中国都有很大的机会从韩国手中夺取市场宝座!(文/刘燚)


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