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中环股份:要跻身8英寸半导体硅片全球前三

证券时报 ·2018-11-29 09:35·半导体行业观察
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中环股份是一家历史悠久的老国企,历史可追溯到1958年。公司2007年上市后,开始谱写发展新篇章。公司很早就涉及硅材料,一直在半导体行业耕耘,上市后大力发展单晶硅光伏产业,目前和隆基股份一起成为行业领头羊。在此期间,与中环股份同时起步的光伏太阳能企业80%都退出了历史舞台,而中环股份不仅存活下来,还成为了行业龙头。

半导体用单晶硅在技术上要求比光伏用单晶硅高,而中环股份很早就储备有光伏单晶硅技术,在进入光伏领域后公司得到快速发展,合作伙伴多是业内知名公司,还和苹果一起建光伏电站。在晶硅领域和保利协鑫互相参股,保利协鑫的多晶硅可以供应给中环股份,中环股份生产的单晶硅又可以卖给保利协鑫,以此稳固双方关系,在行业上下游互相依靠和扶持。

“5·31”光伏新政后,行业伙伴都缩减产量,但中环股份仍处在满产状态,市场份额还在扩大。公司表示,这主要是因为平时对下游企业让利,在行业艰难的时候也会获得下游支持。

令中环股份自豪的是其多年来积累的技术。光伏用单晶硅技术创新多来自半导体领域,这方面中环股份自认为一直在做行业引领,不少创新为行业发展做了贡献。沈浩平认为,单晶硅领域革命性创新已经结束,以后的创新更多来自工艺技术变革,创新不从实验室来,而是靠一线。

因为资源会向头部集中,中环股份认为,所涉及的行业都要做到行业前三,不然就没有安全感。公司在单晶硅光伏领域已经做到行业前列,但在半导体硅片领域,行业巨头多在海外特别是日本,该领域技术难度很高,中环股份2015年开始大规模投入,目前正在逐渐投产,其中江苏无锡宜兴的工厂总投资将达到30亿美元,计划到2020年8英寸生产制造全球前三,12英寸生产制造全球前五。

就在这两个领域大上规模之时,沈浩平在考虑的是为公司再找一个新行业,以让公司能获得更长久的发展。

延伸阅读:八英寸硅片供应现状

放眼全球,硅片供应商主要有日本信越、Sumco、中国台湾的环球晶圆、德国Silitronic和韩国SK Siltron等,前5大厂商市场占有率超过90%。此外,台湾地区的合晶科技、 Ferrotec也是8英寸硅片的重要供应商。据统计,2017年全球8英寸硅片产能约为5.4Mwpm。

图:全球主要硅片生产商及市场占有率(来源:中时电子报)

目前,全球超过三分之一的8英寸硅片在日本生产。从2016年开始,日本国内8英寸硅片产量和销售量持续提升,而库存水平逐渐下降,存货比率从最高点的90%下降至2017年底的44%。

需求的持续增加使得8英寸硅片在2017年Q1供给紧张,并从2017年上半年开始涨价,2017全年涨价幅度约为3%,而到了2018年Q1,8英寸硅片持续缺货,涨价幅度达到了10%。

根据硅片巨头Sumco在一季报披露的内容,预计硅片价格在2018和2019 会持续增长。

Sumco认为,8英寸晶圆的供给量增长有限,且生产设备又不易取得,晶圆代工厂难以对8英寸硅片扩充产能, 8英寸硅片会呈现长期供应紧张状态,恐将缺货至2021年。

从目前情况来看,虽然自2017年以来8英寸硅片价格上涨幅度超过10%, 但是从长周期来看,当前8英寸硅片价格仍处于历史低位,从2007年至今,8英寸硅片价格下降约40%,大部分硅片生产厂的8英寸产品已亏损多年,因此,即使8英寸硅片价格上涨,硅片巨头的扩产意愿也并不强烈。

可见,在产业源头——硅片产能迟迟跟不上去,是导致全行业缺货的根源。由于市场上的硅片供应不足,使得下游的晶圆代工企业处于无米下锅的境地,从而难以满足广大IC设计和IDM客户的需求,价格自然水涨船高。

有强劲的需求,自然就会有产能的扩充。据悉,目前在积极扩产8英寸硅片的主要有合晶科技、Ferrotec,还有AST(超硅)、Gritek(有研新材)、JRH(金瑞泓)等。

郑州合晶硅材料生产项目于2017年7月动工,一期规划每月20万片的8英寸硅片产能。2017年中,环球晶圆与Ferrotec宣布合作,Ferrotec负责生产8英寸硅片,环球晶圆出技术并保证品质,规划三期,每期规划月产能增加15万片。

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