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台积电被三大客户砍单?官方回应!

半导体行业观察 ·2022-07-02 10:56·半导体行业观察
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来源:内容来自 半导体行业观察(ID:icbank)综合 谢谢。

由于终端消费性电子需求开始降温,导致库存水位过高,近日市场传出台积电遭到三大客户苹果、超微和英伟达砍订单,台积电股价1日终场收453.5元、大跌22.5元,跌幅高达逾4.7%,市值跌破12兆元关卡。


随着宅经济效应减弱,加上疫情、俄乌战争连番冲击供应链,包括PC、NB、手机等消费性电子需求降温已成现在进行式,面对库存水位垫高、客户砍单压力也袭来。


半导体业者透露,苹果砍单是因为iPhone新机出货目标减少1成。超微则是因为因为PC库存过高,大砍7纳米与6纳米制程订单约2万片左右,时间点落在第4季至明年首季。另外,辉达原本要在9月推出台积电5纳米新品,但因挖矿热潮退烧,传出延后1季拉货。


市场普遍悲观认为,下半年市况将会持续恶化,去化库存、砍单连锁效应将会冲破半导体上游信心防线,晶圆代工产能满载盛况自第3季开始消风,除了台积电拥制程与产能优势,不受需求急跌影响,及22/28纳米主流制程等依旧抢手外,其他成熟制程产能已见松动。


全球经济成长趋缓、终端消费力减弱及俄乌战争、升息等不确定性,持续为半导体厂下半年营运带来挑战。法人认为,紧接着将迎来台股法说会旺季,虽然半导体厂第二季多可缴出亮眼表现,但后续是否迎来一波财测调整潮、或是释出对需求的更悲观看法,都是关注焦点。


对此报道,台积电相关部门回复媒体,不评论市场臆测或传闻。


台积电营收预测:今年的营收将增长约30%


尽管包括美国和中国在内的最大市场出现了经济问题,但台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ADS ,TSM, 简称:台积电)仍维持其对今年收入强劲增长的预测,称车用与高性能运算用芯片需求稳健。


这家全球最大芯片代工企业的高管们表示,该公司预计其今年的营收将增长约30%,而去年的增幅为24.9%(以美元计算);这与该公司4月份的预测一致。高管们在周三的公司年度股东大会上称,这个数字高于整个晶圆制造行业20%的预期增幅。


虽然台积电的核心市场美国近几个月来一直在努力应对高于8%的通货膨胀,但台积电董事长淡化了其对该行业的影响。董事长刘德音(Mark Liu)说,对台积电而言,得益于车用与高性能计算产品芯片的强劲需求,今年产能仍将持续保持满载,智能手机和个人电脑等消费电子产品的芯片需求有所减弱。


台积电的客户中包括iPhone制造商苹果公司(Apple Inc., AAPL)和传感器生产商索尼集团公司(Sony Group Corp., 6758.TO, SONY)。在高速处理数据和计算的高性能计算领域,台积电制造的芯片被用于中央处理器、图形处理器以及自动驾驶汽车。


根据研究公司Counterpoint的数据,第一季度全球智能手机市场的出货量同比下降7%。中国最近的下降幅度特别大——根据官方机构的数据,4月份出货量较上年同期下降34%。最近几个月,新冠疫情在中国重燃,削弱了消费者的支出,并导致中国的供应链变得紧张。


首席执行官魏哲家(C.C. Wei)说,先进和特殊制程芯片需求强劲,是驱动业绩成长的动能。


总部位于新竹的台积电还表示,将继续在建设新工厂和开发先进制程芯片方面投入巨资,捕捉全球芯片短缺的机会。该公司高管称,明年的资本支出计划超过400亿美元;台积电今年预计支出400亿至440亿美元。台积电目前正在美国亚利桑那州和日本熊本市建设新的芯片工厂。


刘德音说,在亚利桑那州建造120亿美元工厂的成本比台积电早先估计水平要高,原因是美国国会批准520亿美元芯片法案的过程非常耗时;预计该法案的部分资金应会用于支持亚利桑那州的项目。刘德音表示,成本增幅仍可控,但未对此作出详细说明。


刘德音称,除了亚利桑那州和日本之外,台积电正寻求在各个地区进行扩张,并表示公司目前无可供披露的具体计划。据《华尔街日报》此前报道,台积电正考虑斥资数十亿美元在新加坡建造一座芯片厂。


Gartner:预测2022年全球PC出货量或将下降9.5%


在经历了前两年的高速增长后,全球PC市场在2022年迎来了“冷静期”。近日,市场调查机构Gartner预测,今年全球个人电脑销量可能下降将近10%。除了受全球经济不景气这一大环境因素的影响外,前两年PC行业的快速发展,让许多人都已经更换了自己的PC设备。


在Gartner高级主任分析师Ranjit Atwal看来,经济原因是今年PC市场出货量下跌的重要原因。他表示:“可自由支配的总支出、通货膨胀以及定价和其他一切发生的事情都严重影响消费。虽然不管在什么情况下,都会有人购买个人电脑,但也会有更多人由于这些原因而选择推迟购买。”



除了经济原因外,前两年PC行业销量的井喷,也让不少有换机打算的消费者已经完成了设备更换,从而进一步抑制了当前市场的换机需求。Gartner预测,今年全球的PC市场出货量将下降9.5%,这一数据仅统计个人PC,包括Windows PC、Chromebook和Mac。


在上述三者中,Chromebook在今年受到的影响可能最大,Gartner预测它们今年将下降高达30%,而Windows PC的降幅为3%,Mac则还会和去年持平。而从市场分布看,部分市场的降幅会比较明显,东欧和中国市场预计将出现两位数的下降。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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