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苹果自研芯片,给微软出了个大难题

半导体行业观察 ·2022-06-19 10:00·半导体行业观察
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来源:内容由 导体行业观察(ID:icbank)编译自cnbc ,谢谢。

苹果早前宣布的新款笔记本电脑采用了这家 iPhone 制造商的下一代内部芯片,可能会对微软利润丰厚的 Windows 业务构成新的挑战。


自苹果于 2020 年底开始销售搭载自产 M1 处理器的 Mac 以来,该公司的计算机业务一直在回升。早些时候,Apple 推出了 M2,它将在新款 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 中首次亮相。


新芯片将包括比 M1 多 25% 的晶体管和多 50% 的带宽。


科技行业研究公司 Gartner 的分析师 Mikako Kitagawa 表示,苹果可以继续凭借 M2 架构抢占市场份额。根据 Gartner 的估计,2021 年,按操作系统划分,苹果占全球 PC 出货量的 7.9%,而 Windows 占 81.8%。该公司预计,随着 Windows 份额下滑至 80.5%,苹果的份额将在 2026 年上升至 10.7%。


Kitagawa 表示,未来几周将发布更新的预测,这可能会使苹果的业绩看起来更强劲。


苹果公司的 Mac 业务因采用公司自有芯片替代英特尔处理器的新设备而重振旗鼓。首先是去年发布的 MacBook Air,随后是 iMac、Mac Mini 和 MacBook Pro 笔记本电脑的更新型号,以及一款名为 Mac Studio 的面向高级用户的新型号。


Apple 的新设备比基于英特尔的旧设备具有更长的电池寿命和强大的处理能力。


苹果电脑的销量一直在飙升。Apple 的 Mac 业务在 2021 财年增长了 23%,销售额超过 350 亿美元。在3 月季度,Mac 销量增长超过 14%,增速高于任何其他 Apple 硬件类别。苹果首席执行官蒂姆库克在 4 月告诉分析师,“尽管供应受限,客户对我们 M1 驱动的 Mac 的惊人反应帮助推动了 15% 的收入同比增长。”


这对微软来说不是好消息。


微软的大部分 Windows 收入来自它向戴尔、惠普、联想和其他设备制造商出售的许可证。以 Keith Weiss 为首的摩根士丹利分析师本周在一份报告中写道,这相当于微软总收入的 7.5% 和毛利润的近 11%。


随着微软失去市场份额,“市场上失去了很多定价控制权,”网络安全初创公司Censys的首席执行官、微软 Windows 消费者业务前公司副总裁布拉德·布鲁克斯 (Brad Brooks) 说。


向设备制造商提供 Windows 许可证的大部分收入来自商业客户。布鲁克斯说,苹果在消费者中取得了进展,他在微软的九年中了解到,消费者使用与工作中发生的事情之间存在正相关关系。


“一旦他们开始在他们的家庭环境中使用不同的产品集,他们就更有可能在他们的专业环境中采用这种环境,”布鲁克斯在谈到做出技术购买决策的企业领导者时说。


Brooks 说他在 2017 年改用 Mac 作为他的主要计算机,并表示他未来想要一台 M2 机器。他说,他公司的大约 150 名员工都使用 Mac 作为他们的主要计算机。


由于担心关键应用程序不兼容,企业采用 Apple 的 M1 计算机的速度很慢。但北川说, Adobe、微软和其他开发商已经逐渐推出了他们的设备软件的本地版本,他现在预计企业采用率将会增长。


行业研究公司 Moor Insights and Strategy 的首席执行官 Patrick Moorhead 表示,Windows PC 的电池寿命和性能最终可能会与苹果最新的 Mac 相媲美。在他们使用的芯片制造商中,“现在苹果和 AMD 之间的距离比苹果和英特尔之间的距离更近,”Moorhead 说。


不过,苹果还有其他杠杆可以拉动,因为它可以提供更便宜的电脑。Moorhead 设想 MacBook SE 的售价可能为 800 美元或 900 美元,而苹果即将推出的 M2 MacBook Air 的起价为 1,199 美元。这将类似于苹果对 iPhone SE 所做的事情,这是一款缺乏公司最新智能手机增强功能的廉价 iPhone。


“价格低得多的 MacBook SE 会极大地破坏 Windows,”Moorhead 说。


微软没有回应置评请求。


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