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台积电的全球布局

半导体行业观察 ·2022-03-25 09:53·半导体行业观察
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来源:内容来自 technews ,谢谢。


全球芯片2021 年严重短缺,各国政府重新了解到半导体供应链的重要性,不只成为政经角力的筹码,更晋升为「国安问题」。美、日、欧盟纷纷祭出优惠措施,吸引各大半导体厂商进驻,台积电动向与全球布局,成为各国关注的焦点之一。

综观台积电近期布局,除在岛内建新晶圆厂、封测厂外,也开始积极在海外扩产。

台积电目前拥有四座12 吋超大晶圆厂(GIGAFAB Facilities)、四座8 吋晶圆厂和一座6 吋晶圆厂,子公司中国南京厂12 吋晶圆厂、上海松江厂8 吋晶圆厂,以及美国华盛顿州WaferTech 8 吋晶圆厂,另跟飞利浦电子合资成立SSMC 晶圆厂,在新加坡发展。

最新海外布局部分,因应芯片短缺冲击,台积电去年斥资28.87 亿美元,将中国南京厂28 纳米扩产,从原本每月4 万片产能上修至10 万片,新产能预计今年下半年逐步开出;另外再斥资120 亿美元,在美国亚利桑那州建设5 纳米制程的晶圆厂,预计2024 年量产、月产能2 万片。

受到日本政府力邀,台积电去年在日本茨城县筑波市,兴建「台积电日本3D IC 研究开发中心」,兴建研究用生产线,将与信越化学工业、住友化学等20 多间日企共同研发最先进半导体技术,今年正式投入研发。

同时,台积电还与SONY 半导体解决方案公司(SSS)在日本熊本县建设12 吋JASM 晶圆厂,预计2024 年底前开始投产,为了满足市场需求,除先前宣布的22/28 纳米制程,另额外追加12/16 纳米制程,月产能从4.5 万片提升至5.5 万片,预期资本支出从8,000 亿日圆拉高至9,800 亿日圆。

高雄建厂仍待环评结果、中科扩厂攻2 纳米

在岛内布局部分,台积电宣布将在高雄楠梓中油炼油厂旧址建造新晶圆厂,生产7 纳米及28 纳米制程,预计2022 年开始动工,2024 年量产。不过目前环评初审卡关,预计4 月7 日召开第二次审查会。

此外,台积电将在中科斥资8,000 亿到一兆元扩厂,传是筹设2 纳米晶圆厂。科技部宣布,台中园区扩建二期扩建计画已经获得行政院核定,最快预计2023 年可提供厂商建厂,预计可创年产值约4,857 亿元,

目前台积电主要先进封测位于桃园龙潭,为配合5 纳米订单持续扩增,积极在桃园竹南及南部兴建先进封测据点,而竹南先进封测厂今年将开始接单、挹注动能,预计支援台积电5 纳米扩产及未来3 纳米量产。

封测厂扩产部分,除了已经确定的苗栗竹南,市场传出可能在嘉义、云林择一建置新厂,目前嘉义出现机率高,另有消息称不排除在高雄建立封测据点。


台积电宣布,今年资本支出将达400 亿至440 亿美元,相较于过去2021 年300 亿美元,大幅增加33-46%,其中70% 至80% 用于2 纳米、3 纳米、5 纳米和7 纳米的先进制程;约10% 用于先进封装及光罩制作;约10% 至20% 用于特殊制程。

据统计,台积电在晶圆代工市占率高达53.1%,光先进制程芯片市占率就超过90%,因此一举一动都成为瞩目焦点。

日本、欧盟祭出一系列激励政策,欢迎台积电等外国厂商进驻,同时扶植本地半导体企业,美、中两国更是视为科技战的角力,纷纷推动半导体制造本土化,希望在人工智慧、5G 等新科技应用时,在这关键产业中掌握主导地位。
全球竞争火热

与此同时,全球各地的半导体竞争火热。

美国国会众议院通过《2022 年美国竞争法》(America COMPETES Act of 2022),将提拨3,500 亿美元,强化美国在制造、研发等多项领域,其中包括挹注520 亿美元鼓励美国私营部门投资半导体生产,以及汽车、电脑等关键组件的研发;未来6 年投入450 亿美元,让美国供应链维持弹性,并确保关键产品在美国本土生产;另外拨款1,600 亿美元,投入科技研发和创新等。

在众议院通过该法案前,美国参议院去年通过规模2,500 亿美元的《美国创新与竞争法》(US Innovation and Competition Act,USICA),授权5 年内投入1,900 亿美元资助科学研究发展,并提拨520 亿美元加速美国半导体生产与研究,抗衡中国日益崛起的科技力量。

由于参议院、众议院先后通过的版本有些差异,双方需获得共识、整合成新版本,并获得国会支持,才能送交白宫由总统拜登签字立法。

日本政府公布「半导体产业紧急强化方案」,分成短、中、长期三阶段推动,首轮措施将确保日本国内先进半导体产能,吸引海外厂商赴日设厂,更新日本现有老旧半导体厂设备,并以补助金形式分成数年提供援助,但条件是业者至少在日本持续生产10 年。

同时为了提振经济,日本国会批准史上最高额的2021年度追加预算案,将近36 兆日圆,其中6,170 亿日圆(约新台币1,536 亿元)做为新设基金,用来补助半导体产业,当中4,000 亿日圆补助台积电熊本厂,剩下2,000 日圆补助美光、铠侠(Kioxia)等其他供应商设厂。

第二、三阶段(中长期)将与美国进行次世代半导体技术的研发,建构可和全球企业等进行产学合作的国际性合作体制。

为了扭转美国、东亚国家等竞争对手在先进技术上不断扩大的差距,欧盟推出《欧洲芯片法案》,预计2030 年前投入超过430 亿欧元公共和私人投资,另提拨110 亿欧元的公共资金加强半导体研究、设计和生产,目标让欧洲芯片2030 年市占率从现阶段10% 翻倍至20%。

在中美科技战、美国制裁等多重压力下,中国大陆政府更是倾全国之力,利用补贴及低利贷款,扶植国内半导体产业自主化。中国大陆目标将半导体自给率从不到10%、2020 年的40% 到2025 年的70%。

另外,北京当局还补贴芯片设备制造商,以免因机械短缺对国内生产目标造成挑战,可看出中国的雄心。

虽然南韩三星、SK 海力士打造出记忆体王国,但除了记忆体产业外,其他芯片领域缺少从IC 设计、材料到生产的生态系供应链,使南韩半导体产业在竞争、毛利成长上没有台湾和中国突出,且三星在晶圆代工上又追台积电追得相当辛苦。

对此,南韩政府公布「K 半导体策略」,未来10 年预计投资510 兆韩圜,对象为三星电子、SK 海力士等153 家企业,提供资金、政策、税收优惠等支援,期望建立起半导体生产、原物料、零组件、设备和尖端设备、设计等的产业聚落,目标在2030 年前构建全球最大的半导体制造基地,引领全球半导体供应链。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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