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台积电7nm狂揽客户的底气

半导体行业观察 ·2018-08-22 09:01·半导体行业观察
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继德意志证券后,又一外资挺台积电夺下明年苹果A13处理器订单!麦格理证券半导体产业分析师廖光河指出,英特尔(Intel)10纳米制程延迟,台积电整合扇出型晶圆级封装(InFO)建立高门槛让韩国三星赶不上,苹果A13处理器订单是台积电囊中物,贡献明年下半年营收14%。

台积电与三星原本在苹果应用处理器订单上,一直短兵交接、争夺订单比重,然从苹果A10应用处理器开始,台积电逐渐摆脱三星纠缠,甚至开始独吞订单,若明年真如外资圈所料,继续豪取A13应用处理器订单,台积电在苹果供应链中的地位,几乎无可撼动。

早在去年时,德意志证券半导体产业分析师周立中便预测,台积电从今年第2季起,就会开始进入采7纳米+制程初步试产A13应用处理器,直到2019年正式进入试产阶段,而台积电所夺下的订单比重,是100%。

麦格理加入力挺台积电夺标行列后,市场更放眼台积电2019年订单状况,廖光河认为,高端智能机的芯片订单,将成台积电股价上攻利器。这也代表,台积电于上次法说会中,释出高端智能手机需求优于预期讯息,在外资所做产业调查中获得印证。

在苹果的应用处理器订单上,台积电向来不乏对手强力竞争,来自三星方面,德意志认为,因为半导体知识产权(IP)库建立困难,三星缺乏自对准四次图案光刻技术的核心know-how,这个技术又是7纳米制程成本优化的关键,因此,台积电掌握7、7纳米+制程的进化优势,拉大与三星的差距。

来自英特尔的竞争方面,麦格理指出,一来英特尔与台积电获利目标不同,前者毛利率目标约60%,台积电约为50%,英特尔大举来抢苹果订单的威胁不高;再者,英特尔10纳米制程延迟到明年,站在苹果确保出货顺畅的立场,更不太可能把订单暴露在风险中。

麦格理估算,高通下一代骁龙800系列芯片订单将在第4季起,以台积电7纳米制程量产,可贡献台积电明年营收8%;高通占台积电营收比重,则由这两年的7%,倍增为2019年的15%。

依赖7nm,再揽下两大订单

依赖7nm的影响力,台积电正在大举扩充其客户。

绘图芯片大厂英伟达发表搭载该公司近年最强GPU架构图灵(Turing)的新芯片,外资花旗环球证券抢在第一时间发布报告指出,英伟达新芯片将由台积电代工,9月18日出货;另外,首次采用台积电7纳米的超微新芯片也可望更快拉货,将带动台积电营运旺到2019年。

目前外资法人多认为台积电今年旺季将递延到第4季,然而旺季能多旺,取决于芯片大厂投片进度。花旗最新报告确认台积电两大客户英伟达、超微新芯片出货无虞,且旺季效应可望一路发酵到明年,有机会提高外资对台积电布局的诱因。

台积电昨(21)日上涨1.5元,收241元,站上5日线,助攻台股收复年线10,781点大关。

花旗环球证券半导体产业分析师徐振志表示,图灵是英伟达发展GPU重要里程,具备高速处理3D环境输送光线与声音功能。根据英伟达指出,这系列显卡芯片销售将比去年大幅成长,优于过往该公司代表作之一的帕斯卡GPU,为台积电营运添柴火。

英伟达新显卡芯片订9月20日上市,花旗掌握的消息表示,该芯片近期已在台积电大量以12纳米投片,并于9月18日出货。徐振志指出,由于英伟达新显卡芯片展望乐观,预期将推升台积电12纳米产能满载到年底。

花旗还掌握到,首度采用台积电7纳米的超微行动加速处理器(APU)架构芯片,最快今年底至明年上半年出货,比英特尔10纳米微处理器(CPU)预计明年下半年量产还快。

台积已规划拉高7纳米产能,花旗认为,超微APU在电竞与笔电市场拓市的强烈企图,将带动台积电7纳米比预期更快跃进,明年爆发力值得期待。

花旗同时分析,台积电将采取新策略推动7纳米快速普及,预估今年台积电10纳米及7纳米产能都比去年倍增,2019年再扩张50%。

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