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久元H1估年增双位数;mini led新设备H2出货

王怡茹 ·2020-05-20 11:08·MoneyDJ新闻
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久元(6261)第一季营收9.22亿元、年增29.19%,EPS来到1.24元,年增3.5倍。展望后市,久元表示,目前客户需求维持正向,订单能见度约1-2个月,预期上半年营运表现将优于去年,下半年则要观察疫情变数。法人预期,随基本面好转,加上去年同期基期较低,久元今年上半年营收可望年增双位数、上看两成。
成立于1991年的久元电子,为专业半导体切割、测试代工以及设备销售厂商,目前在台湾、中国大陆分别设有4个、3个厂区。公司早期营运重心放在光电业务,但因市场竞争激烈、利润降低,近年已逐渐转型淡出,朝车载、3D感测器发展。
久元2020年第一季营收9.22亿元,年增29.19%,毛利率35.54%,优于2019年年同期20.09%,营益率23.05%,远优于2019年同期4.62%,税后净利1.59亿元,年增2.5倍,EPS为1.24元,创近9年同期新高。
进一步分析首季业绩成长的原因,公司表示,尽管第一季爆发新冠肺炎,但中国厂占公司营收比重不高,且很快就复工,因此受到疫情的干扰较小;再加上,IC测试代工需求相当强劲,以及部分半导体设备递延到第一季出货,进而带动营运增温。
以三大主要产品线来看,第一季自制设备占营收比重约2成,测试代工约5成、切割挑捡代工约3成。据了解,目前自有设备销售毛利率最佳,其次依序为ic测试代工、切割挑检,这也是久元首季获利大增的原因之一。
展望后市,久元电子表示,目前订单能见度大约可看到6-7月,目前客户需求稳定,预期今年上半年营运将优于去年,但因疫情尚未结束,下半年还不明朗。法人则预期,今年上半年有望较去年同期成长15~20%,在营收规模扩增、产品组合优化下,获利也将水涨船高。
在营运策略上,久元电子将营运重心将放在IC测试代工,以及设备升级。其中设备方面,则看好mini led发展趋势,公司研发的高速led挑检机,目前已通过客户验证,预计下半年开始出货,2021年对业绩的贡献效果更为显著。
法人预期,久元去年处分状况不佳的中国巨丰厂,财务体质已见改善,且公司积极切入mini led新市场,搭配测试代工需求稳定,只要疫情如市场预期的逐步缓和下来,久元今年营收可望缴出双位数成长的成绩单,EPS估4元起跳。
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