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韩国面板厂计划大扩产,打击中国液晶保主导地位

半导体行业观察 ·2018-08-08 09:08·半导体行业观察
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南韩面板大厂LG Display(LGD)计划于2019年将电视用OLED面板产量扩增至400万台、将较2018年预估值(280万台)增产4成,期望借此对抗液晶,藉由促进OLED的普及、在由中国厂商居优势的电视市场上确保主导权。

 

电视用大尺寸OLED面板生产难度高,LGD目前掌控近100%的市占率,除了自家集团公司LG电子之外,LGD也供应OLED面板给Sony、Panasonic等日厂和中国电视厂商。

 

为了增产电视用OLED面板,LGD增加对OLED的设备投资。2017年LGD砸下近5兆韩圆投资OLED制造设备,2018年总额9兆韩圆的设备投资额中、80%以上用于OLED。

 

根据英国调查公司Euromonitor指出,2017年全球 OLED电视销售量为153万台,销售量虽不到液晶电视的1%比重、不过和2016年相比增加了一倍以上。

 

根据嘉实XQ全球赢家系统报价,LG Display ADR ( LPL .US)7日大涨1.83%,收10.04美元,创6月14日以来收盘新高水准。

 

根据LGD 7月25日公布的财报资料显示,因面板价格低迷,拖累LGD上季(2018年4-6月)营益自去年同期的盈余8,040亿韩圆转为亏损2,280亿韩圆。LGD在2018年Q1(1-3月)交出6年来首见的营损成绩,而上季营损额膨胀至2018年Q1的2.3倍水准。不过LGD强调,营运重心仍会由液晶(LCD)转往OLED。

 

IHS Markit 2017年10月24日发表预测报告指出,2022年全球OLED面板(电视用+智能手机用)产能有望增至5,010万平方公尺、将达2017年的4.2倍,其中,使用于电视的「白色式」OLED面板产能预估将增至1,820万平方公尺、将达2017年的6.1倍。

 

韩媒:中国面板厂正挑起全球面板市场价格战

 

根据韩媒表示,中国大陆的重点面板厂之一京东方(BOE)正在挑起全球液晶显示器市场的价格战,目前65吋液晶面板的价格“砍价”至240~250美元之间,让竞争对手像是SDC、 LGD备感压力。

 

2018上半年全球大尺寸面板价格变化(单位:美元)。

 

自从中国大陆加快自主可控建设以来,提出一系列重点投资项目,其中包含显示面板产业,而目前中国大尺寸液晶面板生产线以来,对大尺寸面板效应似乎已逐渐浮现。

 

京东方位于合肥的10.5代线,原先预估量产时程为2018年Q2,据韩媒报导目前量产时程似乎提早了两季,2017年Q4末产量已开出。

 

根据国际面板报价,其他大尺寸面板价格,在2018上半年近期似乎受到京东方65吋面板砍价效应,价格一路下滑。观察与统计2018上半年全球大尺寸面板价格变化,其中40吋、 43吋、49/50吋、55吋等尺寸,皆呈现不同程度的下滑趋势,预估2018下半年价格依旧会下跌。2018上半年全球大尺寸面板价格变化,如图所示。

 

由于中国大陆显示面板产业为关键战略性产业,未来必须要达到自给自足的产业,才不会因其他各种因素而受制于人。因此当中国大陆其他10.5线液晶面板厂,例如:华 星光电、中电熊猫及夏普等产线启动时,价格势必会继续下滑,刺激消费市场对超大尺寸电视需求。 因此,目前现有40吋~55吋液晶面板价格受到挤压而大幅降价之趋势将在所难免。

 

展现在数据上,效果也非常显著。根据工信部日前发布的数据显示,国内液晶显示板出口额同比下降4.1%(去年同期为增长3%);进口额同比下降10.1%(去年同期为增长1.4%)。

 

OLED面板,中国猛追三星

 

据《日本经济新闻》7月11日报道,中国企业将启动智能手机用OLED面板的大量生产。中国唯一具备稳定量产经验的维信诺显示技术5月在河北省启用了最尖端工厂。京东方科技集团(BOE)等也将在今后3年里建设10座工厂,每座工厂的投资额都达到5000亿日元左右。尽管韩国三星电子在智能手机用OLED面板领域掌握9成份额,但中国企业将一起追赶。

 

5月17日,维信诺在河北省廊坊市固安建设的OLED面板新工厂投入运行。该工厂在量产走上轨道后,年产能将达到6000万枚智能手机用面板。

 

此处工厂获得地方政府等的补贴,总投资额达262亿元。在经过反复试验性生产后,工厂将在2019年内实现量产。维信诺的副总裁黄秀颀自信地称,本公司拥有6000名技术人员和(OLED)专利,有能力快速展开量产。

 

维信诺是OLED面板领域的专业企业。前身是清华大学1996年成立的OLED项目组。虽然维信诺到2001年才成立,但其在江苏省苏州市的自主工厂成功实现了OLED面板的稳定量产,并向OPPO等企业供货。

 

新工厂所在的固安是高新技术产业开发区。在周围广阔的田地里,房地产开发商华夏幸福基业在短短数年内建起了全新的住宅,形成了拥有巨大人工湖的城市。

 

维信诺显示技术在深圳证券交易所上市,其关联公司“维信诺科技”的经营权被领导华夏幸福基业的王文学掌握。王文学希望通过在固安建设维信诺的OLED面板工厂,把固安打造为中国新一代产业的核心基地。新工厂占地巨大,厂房边长达1公里。

 

维信诺表示,公司已取得约3500项OLED相关专利。在新工厂内的技术展示室,展出了采用OLED面板的智能手机和曲面车载面板,彰显出技术实力。

 

有行业相关人士表示,维信诺通过大量招聘三星电子和台湾企业的技术人员,提高了设计和生产经验,抢在京东方之前实现了OLED的稳定量产。借助地方政府的补贴,中国OLED企业将以媲美此前液晶面板的势头,在全国各地启动增产。

 

京东方2017年在四川省成都市启用了OLED面板新工厂。在该工厂仍未实现稳定量产的情况下,又相继新建5000亿日元规模的工厂,包括预定2019年投入运行的四川省绵阳市工厂,2020年投入运行的重庆市工厂。京东方在电视用液晶面板领域出货量全球第一,其高管自信地表示,“在OLED领域也在提高产能”。

 

此外,TCL集团旗下的华星光电(CSOT)也正在湖北省武汉市建设与维信诺规模相同的工厂。收购了日本NEC面板部门的天马微电子也将在武汉市推进量产的准备工作。

 

借助地方政府的充裕资金,中国企业的投资计划接连不断。与液晶面板相比, OLED面板更难确立生产技术。中国企业在量产时能否把良品率控制在与三星相同水平仍存在不确定性。曾任职三星电子、负责技术开发的日本技术人员表示,“三星成功做到了OLED技术的保密,技术差距或许不会轻易缩小”。

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