海芯 集成项目是继 粤芯 半导体之后 ,广州第二个 晶圆制造 项目新鲜出炉。

一拍:条件激起千层浪

2020 年 2 月 10 日,广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(穗南开规划资源出告字﹝2020﹞2 号)。

我们先来看看申请人应具备的五个条件:

1、竞得人须承诺在广州市南沙区注册成立的具有独立法人资格的公司,注册资本不低于 1 亿元;主要从事 集成电路 研发生产,并承诺在竞得土地后须以 IDM(垂直整合制造)模式建设年产不少于 30 万片的 8 英寸晶圆及芯片生产线及年产不少于 5 万片的 12 英寸晶圆及芯片生产线。

2、竞得人核心技术团队须具备实现 40 纳米、28 纳米芯片产品(包括数模混合产品设计与制造)的技术能力,具有建设运营不少于 5 座国内外知名半导体工厂的经验。

3、地块投资强度≥24500 元 / 平方米,土地产出率≥16500 元 / 平方米。

4、竞得人须自土地移交之日起 1 个月内动工开发建设,18 个月内建成并投产。

5、竞得人须采用装配式建筑的建造方式,且须符合国家或省现行的装配式建筑评价标准要求。

申请人应具备的五个条件,300 百字,文字不多,大家都能看懂,但是暗藏玄机。

首先,以 IDM 方式运营。目前国内还没有以 IDM 模式运营 12 英寸生产厂成功的范例,中芯国际和华虹集团都是 Foundry 模式, 粤芯半导体 的 12 英寸 VIDM 模式还有待验证,且已经和南沙签约二期,士兰微位于厦门的 12 英寸生产厂还没有投入运营,华润微重庆的 12 英寸项目还在规划阶段。全球具备 12 英寸 IDM 模式运营的也不多,存储公司之外,就是英特尔、三星、意法半导体、德州仪器、英飞凌等少数几家公司具备能力。

其次,具备实现 40 纳米、28 纳米数模混合芯片技术能力。放眼全球,IDM 厂商中,除了英特尔和三星、意法半导体外,全球没有第四家。

第三,具有建设运营不少于 5 座国内外知名半导体工厂的经验。运营过 5 座 FAB 的团队很容易就招募到;但建设过 5 座 FAB 的团队,放眼全球有几人做到过。

从招标条件来看,业界一致猜测这是为某团队量身打造。

二拍、娇羞掀起红盖头

日前,广州万顷沙镇集成电路地块(位于智能网汽车产业示范园东南侧、万泰路南侧)网上竞价活动结束,最终报价为 7218 万元,相较起始竞买价没有一分钱加价。从招标结果来看,确实是为某团队量身打造。毕竟报价方是唯一的。

根据公告,该地块的竞得方是广州南沙开发建设集团有限公司、深圳市 芯信技术 有限公司、广州南沙云芯投资合伙企业(有限合伙)、融美(广州)投资控股合伙企业(有限合伙)。

下面我们来看看四大联合中标人的情况。

公开信息显示,广州南沙开发建设集团有限公司是广州南沙经济技术开发区管理委员会的全资子公司。

公开信息显示,深圳市芯信技术有限公司成立于 2019 年 12 月 31 日,注册资金 1000 万元,经营范围包括半导体集成电路芯片的开发、设计服务、技术服务,半导体材料及设备的销售;许可经营项目是半导体集成电路芯片的测试封装。

深圳市芯信技术有限公司有三大股东,分别是尚青生、肖德元、王爱阳。其中尚青生、肖德元以及张汝京、宁波芯恩投资管理合伙企业(有限合伙)是宁波芯恩半导体科技有限公司的股东。张汝京担任董事长兼总经理;肖德元担任副董事长。王近阳原是得彼投资主要合伙人,之前在意法半导体工作过。

公开信息显示,宁波芯恩投资管理合伙企业(有限合伙)的股东是尚青生和郑婷婷;同时尚青生和郑婷婷还是宁波希恩投资管理合伙企业(有限合伙)。宁波希恩投资管理合伙企业(有限合伙)在青岛投资注册青岛亨芯半导体科技有限公司。据查该公司主要从事旧机台翻新业务。

公开信息显示,广州南沙云芯投资合伙企业(有限合伙)成立于 2020 年 2 月 20 日,股东分别是深圳云湾投资和芯信技术。

公开信息信息显示,融美(广州)投资控股合伙企业(有限合伙)成立于 2019 年 12 月 19 日,包括陈永正等 4 个自然人股东。

2020 年 3 月 11 日(限时竞拍开始时间)当天,上述四家公司合资成立了广东海芯集成电路有限公司,注册资金 10 亿元。经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子元器件批发;电子产品批发;集成电路制造;集成电路设计;集成电路布图设计代理服务;半导体分立器件制造;电子元器件零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;电子产品检测;企业管理咨询服务;企业自有资金投资;建筑工程、土木工程技术咨询服务;电子产品设计服务。

法人代表是广州南沙开发建设集团有限公司的法人李劲。总经理是融美(广州)投资控股合伙企业(有限合伙)的股东陈永正,这是一个传奇人物。

据悉,总经理陈永正是原摩托罗拉总公司资深副总裁兼摩托罗拉(中国)电子有限公司董事长兼总裁。1963 年 2 月出生于台湾省,1978 年在台湾交通大学获得应用数据学士学位,1982 年在俄亥俄州立大学获得数据系硕士学位和计算机系硕士学位,1991 年获芝加哥大学 MBA 学位。1982 年至 1983 年任职美国 Plaskolite 公司;1983 年至 1992 年任职 AT&T 贝尔实验室;1992 提加入摩托罗拉总公司,2002 年 1 月 -2003 年 8 月任资摩托罗拉深副总裁兼摩托罗拉(中国)电子有限公司董事长兼总裁;2003 年 8 月正式加盟微软,出任微软公司副总裁、微软大中华区首席执行官;2007 年 9 月 19 日离职转投 NBA 中国,任 NBA 中国首席执行官、大中华区总裁;2010 年 12 月 1 日正式加盟德福资本(GL Capital );2012 年 11 月 6 日,出任澳大利亚电信国际集团(Telstra International Group)总裁及集团董事总经理;2015 年加入富士康,2018 年 6 月 8 日,陈永正带领富士康工业互联网股份有限公司在上交所 A 股上市,证券简称为“工业富联”,2018 年 10 月,陈永正辞去富士康工业互联网股份有限公司董事长;2018 年 12 月 28 日加盟人工智能与通信云产品运营商随锐科技,担任随锐科技董事会执行董事,2019 年 7 月担任副董事长。

三拍、乱花渐欲迷人眼

2017 年,广州提出强“芯”工程,晶圆制造业成了广州的首选,加速发展集成电路产业。做为改革开放的前哨,广州在晶圆制造也敢为天下先,提出打造 CIDM 和 VIDM 的概念。2017 年下半年,短短半年时间,芯恩和粤芯两个 IDM 项目相继发布。

粤芯半导体一期于 2018 年 3 月 5 日正式开启桩基工程建设,2019 年 9 月 20 日正式投产。公司官网表示,是国内第一座以虚拟 IDM(Virtual IDM)为营运策略的 12 英寸芯片厂,也是广州第一条 12 英寸芯片生产线。一期的工艺制程是 0.18um-90nm,规划产能 20000 片,生产微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件。

2020 年 2 月 28 日,粤芯半导体二期扩产项目正式签约,计划投资 65 亿元,规划产能 20000 片,将新建一条 12 英寸生产线,提供 65-90nm 模拟工艺平台,生产高精度数模转换芯片、高端电源管理芯片、光学传感器、车载及生物传感芯片等产品。

广州计划再新建 IDM 晶圆厂,将成为继上海、武汉、无锡之后,第四个拥有两家 12 英寸晶圆制造公司的城市。

广州新项目几乎是芯恩青岛 CIDM 项目的翻版,广州新项目是建设年产不少于 30 万片的 8 英寸晶圆及芯片生产线及年产不少于 5 万片的 12 英寸晶圆及芯片生产线;芯恩青岛 CIDM 项目是建设月产 8 英寸芯片 3 万片、12 英寸线芯片 3 千片的晶圆及芯片生产线,当然青岛还要建设月产 1 千片的光掩模版工厂。2017 年,芯恩团队从宁波起步,曾经在广州辗转停留过,芯恩项目最终改嫁青岛。难到此次又要再回广州,二婚可能不好听,所以改名海芯集成。

而且值得注意的是,芯信技术的股东尚青生、肖德元均为宁波芯恩半导体科技有限公司的股东,且尚青生为芯恩(青岛)集成电路有限公司的监事,肖德元担任芯恩(青岛)集成电路有限公司技术研发中心副总。

而且项目被外界盛传张汝京可能参与,更让人觉得不可思议。笔者特意联系了张汝京,张汝京表示,我会专心在青岛把青岛新开的项目把它做好做成功,广东的项目是一群朋友他们推动的,我们跟他们保持良好关系。

但是海芯集成内部人士表示,公司的设立就是承接广州南沙新建 IDM 晶圆厂项目,按照 CIDM 模式运营,将生产功率器件、MEMS、数模混合、CIS、MCU,其中 8 英寸以功率器件、MEMS 为主,12 英寸以数模混合、CIS、MCU。

照此推测,广州今年又要加大招商 IC 设计项目了,毕竟之前的大多都是为 VIDM 项目准备了。

四拍、外来和尚会念经

晶圆制造厂的必须同时具备雄厚的资金实力、强大的技术团队、明确的产品方向和客户,三个条件缺一不可。

芯思想研究院已经连续两年发布《中国大陆晶圆制造厂最新情况跟踪》的报告,全国目前共有在建和规划中的 8 英寸和 12 英寸晶圆制造项目多达 21 个,具体项目参见《【产业年终盘点】2019 中国 63 座晶圆制造厂最新情况跟踪》一文。近两年来已经有多个项目成为烂尾,南京德科码、淮安德淮半导体、成都格芯项目,从 2000 年以来,我国各地晶圆制造厂烂尾工程不下 20 个,学费一交就是二十年。真心希望不要继续交学费了。(各地烂尾 FAB 项目可在芯思想公众号的造芯记系列找到,目前已经发布了山东、江苏、浙江、福建、广东、四川、重庆、北京等八篇。)

2020 年,比前两年的 FAB 项目来势更汹。除了广州南沙(海芯)项目外,今年还有多个 FAB 项目签约,包括投资 22 亿美元(约 150 亿元)的格科微电子 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目、投资超百亿的合肥 12 英寸模拟电路制造项目、投资 65 亿元的粤芯半导体二期扩产项目。

这不 3 月 17 日,总投资 400 亿元的富芯半导体模拟芯片 IDM 项目又在杭州高新区(滨江)富阳特别合作区举行了开工仪式。据悉,将生产面向汽车电子、人工智能、移动数码、智能家电及工业驱动的高功率电源管理模拟芯片。经查,杭州富芯半导体有限公司注册资金 1000 万元,其投资主体杭州矽迈半导体的注册资金 300 万元。据悉该团队曾于 2019 年 1 月在青岛注册青岛矽摩半导体技术有限公司。杭州富芯、杭州芯迈、青岛矽摩公司的法人都是李荐民。这里就不点名了,相信大家已经知道这个项目的背后是谁了,当然我也衷心祝愿项目能够成功。

一个芯恩项目在青岛搞得磕磕绊绊,部分人员远赴广州筹划南沙项目;而这个杭州富芯半导体的团队也曾在青岛折腾过,还有之前错失的多个机会,青岛看来真不适合搞 FAB 项目。

不过让人不理解的是不仅仅是青岛,还有杭州。杭州大搞半导体,似乎要进行第二轮“造芯”竞赛,可为什么就不留住士兰微项目呢?作为一家半导体 IDM 上市企业,士兰微是一个非常优质的项目公司,起码比那些所谓的 CIDM 或 VIDM 更让人放心,还得让士兰微远赴厦门建厂。难道真得是因为士兰微团队都是在本土摸爬滚打多年的土鳖。

看看现在的所谓 FAB 运营团队,言必称我们团队是整合美国、欧洲、日本、韩国以及中国台湾地区的团队,难道真的是外来的和尚会念经!

既然本地和尚去云游了,希望请来的外地和尚别把经念歪了。

可惜的是,我们请外来和尚念了 20 多年的经,到今天还是要请外来和尚念经。也许外来和尚是真会念经,但不会教本地和尚念经或者说不想教我们本地和尚念经,那我们本地和尚还是不会念经。这何时是个头呢?

不管 VIDM 还是 CIDM 模式,之前台积电、联电、特许半导体都曾以虚拟 IDM 方式运营过 8 英寸芯片厂,不过最终结局大家都知道。还有就是新加坡的 TECH 就是当年德州仪器、佳能、惠普共同投资成立的,有人以此为例忽悠地方,说 TECH 第二年就开始印钱了,不对,是盈利了,可以你可以看看三个股东,人家股东是投入了真金白银,当年要养好自己的孩子。