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【旺季】7月部分尺寸电视面板小涨;

·2018-07-10 00:00·老杳吧
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1.深天马部分产线折旧完成,G6 OLED产线已于6月初量产出货;
2.LGD去年智能表AMOLED出货超三星称霸;
3.研调:旺季到 7月部分尺寸电视面板小涨;
4.彩虹股份布局高世代产线 年收入有望达百亿;
5.PIDA:中国面板厂正挑起全球面板市场价格战;
6.JDI冲刺车用仪表板;
7.谨防OLED技术外泄,三星“盯紧”前员工;
1.深天马部分产线折旧完成,G6 OLED产线已于6月初量产出货;
其他媒体消息(文/Lee),深天马在近日在接受投资者调研时表示,依据《企业会计准则》和公司会计政策,公司各产线机器设备按10年计提折旧。目前,公司a-Si产线已陆续进入折旧尾声,比如上海光电子G5代线已折旧完成,上海天马G4.5代线存在技改故折旧稍有延续会在今年内折旧完成,成都天马、武汉天马G4.5代线的折旧将在近两、三年内陆续完成,届时预计对公司业绩有正向影响。

此外,关于未来公司在刚性及柔性AMOLED的占比情况,深天马披露,刚性 AMOLED 与柔性 AMOLED 的应用占比很大程度取决于二者的技术特性在不同时期分别发展到的阶段。由于目前能稳定批量供应柔性 AMOLED 面板的面板厂商很少,柔性 AMOLED 面板价格很高,主要应用在部分高端智能机,因此在现阶段,我们认为刚性 AMOLED 在中高端、高端的智能机上会有不错的成长空间。

市场对于柔性 AMOLED 的期待并非仅是双曲面产品。当未来柔性 AMOLED 面板能成熟实现可折叠、可弯曲时,终端产品应用将进一步打开,将给终端厂商带来更多创新与想象的机会,新的智能终端应用将会大大推动柔性 AMOLED 的应用空间。其次是成本,当柔性 AMOLED 面板价格能下调到一定水平且终端客户可接受时,柔性 AMOLED 的市场应用空间也将进一步提升。目前 AMOLED 成本中,核心原材料及关键设备布局都掌握在国外厂商手中,国产化率提升仍然需要时间。公司很早就看到这个问题,在前期布局 AMOLED 中试线时已与关键上游厂商达成了合作基础。

因此,公司在 AMOLED 发展上,硬屏是第一步,武汉天马第6代 LTPS AMOLED 生产线已于今年6月初正式向品牌客户量产出货。公司也在不断加大对柔性 AMOLED 的投入,正在布局第6代 LTPS AMOLED 生产线二期项目(武汉)。二期项目建成投产后,第6代 LTPS AMOLED 生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目将合计形成月产3.75万张柔性 AMOLED 显示面板的能力。公司会根据市场及客户需求考虑现有刚性 AMOLED 产能向柔性 AMOLED 转换的进度。 (校对/Lee)
2.LGD去年智能表AMOLED出货超三星称霸;
苹果手表成为全球最畅销的智能表,IHS Markit统计显示,韩国LG Display成去年智能表AMOLED面板的最大供应商,前五大厂商中大陆厂商占两位。

据韩联社报导,LGD是苹果表AMOLED面板的供应商。IHS Markit数据显示,LGD晋身智能表AMOLED面板霸主,2017年出货1,064万组、全球市占率达41.4%。Samsung Display排第二,出货量达895万组、市占率为34.8%。

业界人士表示,LGD出货大增,应该归功于苹果表的强劲买气。LGD第一季财报表现逊色,六年来首次出现净损,外界期望AMOLED出货提高,能提振该公司业绩。

大陆厂商和辉光电(EverDisplay Optronics)排第三、市占率16.2%。接下来是台湾友达、市占率5.7%。再来是陆厂京东方,市占率1.5%。
3.研调:旺季到 7月部分尺寸电视面板小涨;
研调机构群智咨询报告指出,第3季全球液晶电视面板市场供需偏紧,因进入全球市场备货旺季,电视制造厂商对面板备货需求较第2季增加,带动7月上旬部分电视面板价格小涨。

群智咨询表示,除旺季需求带动电视面板价格小涨,面板厂积极调整尺寸结构, 造成全球液晶电视面板供需趋紧,也是7月小尺寸电视面板价格小幅反弹,大尺寸电视面板价格全面止跌的原因之一。

群智咨询调查,32吋电视面板价格6月小幅反弹后,7月维持上涨态势,每片均价上涨约3美元(约新台币91.28元)。

调查显示,39.5至43吋电视面板第3季供需趋近平衡,因面板厂积极推动涨价,7月上旬价格小涨。49吋至50吋面板库存依然较高,且新增产能不断释放,第3季供需相对宽松。但先前价格已充分调整,7月这个尺寸面板价格反而趋稳。

另外,55吋电视面板第3季受电视制造厂备货积极,供需逐步趋于平衡影响,7月价格趋稳。

至于大尺寸电视面板,群智咨询说,电视整机制造厂陆续因应北美市场旺季备货,促使65吋电视面板需求增加,7月价格止跌,未来还有机会上涨。

不过,光电科技工业协进会认为,由于中国大陆显示面板产业为关键战略性产业,未来必须要自给自足,除已量产的京东方10.5代线,中国大陆其他面板厂如华星光电、中电熊猫,以及鸿海广州的10.5代线量产时,面板价格势必会下跌,将可刺激消费市场对超大尺寸电视的需求。

因此,光电科技工业协进会评估,未来各面板厂的10.5代线产能开出后,40吋至55吋液晶电视面板价格仍将受到挤压,大幅降价趋势将在所难免。 群智咨询

4.彩虹股份布局高世代产线 年收入有望达百亿;
近日,彩虹股份(6.92 +2.22%,诊股)收到国家市场监督管理总局决定书,决定书对彩虹股份与康宁新加坡控股有限公司(以下简称“康宁公司”)新设合营企业案不予禁止、不实施进一步审查。

这意味着,彩虹股份和康宁公司的合资项目正式获批。

此前彩虹股份股东大会通过议案,决定与康宁公司签订《合资企业合同》,双方共同出资分别在四川省成都市双流区、陕西省咸阳市高新区设立和运营中外合资公司,建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。

根据此前公告,新的生产线将于2018年9月份投产,“由于现在才被批准,投产日期可能会有所推后,我们正在努力赶进度。”彩虹股份董秘龙涛接受《证券日报》记者采访时表示。

布局咸阳和成都

彩虹股份和康宁公司的此次合作早在去年5月26日就已经开始。当时,彩虹股份发布公告称,近日,彩虹股份与康宁显示科技(中国)有限公司签订合资合作备忘录,双方将共同出资在中国成立合资企业。随后,双方合作持续推进。

资料显示,康宁公司是是美国康宁公司间接全资持股的子公司,主要作为美国康宁公司在中国地区进行投资的投资平台公司。

“公司占有合资企业51%股权。”龙涛向《证券日报》记者表示,彩虹股份与康宁公司将分别在咸阳高新技术产业开发区、成都双流区各设立一家中外合资经营企业,合资项目一期投资范围为各建设一条8.6代LCD玻璃基板后段加工生产线。

《证券日报》记者了解到,项目一期投资总额为各6000万美元;注册资本为各2000万美元,双方根据各自的股权比例以现金出资。

根据彩虹股份此前的公告,双方在成都双流合作的项目预计在2018年9月份投产,其每月最多可生产11万片玻璃基板,达产后最高年销售额预计超过8000万美元。“目前投产可能推后,我们正在赶进度,争取早日投产。”龙涛对《证券日报》记者表示。

扭亏为盈

2017年对彩虹股份来说,是一个重要年份。在连续多年亏损之后,彩虹股份终于在这一年扭亏为盈。根据彩虹股份2017年年报显示,除了政府补助之外,公司扭亏很大程度上得益于在玻璃基板方面的布局。

近年来受益于终端消费市场对智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求持续增长,带动平板显示产业规模不断扩大。2018年,预计全球玻璃基板需求将首度突破5亿平方米大关,来自国内的需求将有望突破2亿平方米,产品供应缺口依然高达一半左右,尤其是G8.5+、G6LTPS高精细玻璃基板等产品,目前国内几乎100%依赖进口,本土厂家的进口替代商机巨大。基于此,业内主要厂商纷纷将业务重心转移至G8.5及以上高世代面板生产线,彩虹股份也逐渐开始在升级生产线,向高世代产线布局。

2017年,彩虹股份进行了定增,募集资金净额合计为190.4亿元,投入项目分别为增资咸阳和合肥的项目。

其中,咸阳彩虹光电科技有限公司建设G8.6TFT-LCD项目投入140亿元,据《证券日报》记者了解,该项目总投资280亿元,是中国西北地区首条8.6代液晶面板生产线;此外,彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司建设G8.5液晶基板玻璃生产线项目投入52.20亿元,该项目总投资为60.03亿元。

目前,G8.6液晶面板生产线已正式投产,预计2018年8月份项目一期达产,华安证券(5.59 +1.45%,诊股)分析,预计G8.6液晶面板生产线2018年年底全线达产,达产后可实现年销售收入100亿元,如果这一目标实现,将是2016年营收的29.7倍。G8.5玻璃基板生产线已投入建设,投产后预计将为彩虹股份带来年销售收入20.22亿元。

华安证券认为,这些将助力彩虹股份成为国内液晶基板玻璃的龙头,公司未来业绩有望实现质的改变。

龙涛向《证券日报》记者表示:“此次合资项目和去年的定增项目没有直接联系,是公司为了加快进度先投入的。”根据公告,合资公司产线建成投产后,产品将用于关联方不低于其70%的配套销售。证券日报
5.PIDA:中国面板厂正挑起全球面板市场价格战;
根据韩媒表示,中国大陆的重点面板厂之一京东方(BOE)正在挑起全球液晶显示器市场的价格战,目前65吋液晶面板的价格“砍价”至240~250美元之间,让竞争对手像是SDC、 LGD备感压力。

2018上半年全球大尺寸面板价格变化(单位:美元)。

自从中国大陆以大国崛起之姿面对全世界,极力推行的“2025中国制造”政策,提出一系列重点投资项目,其中包含显示面板产业,而目前中国大尺寸液晶面板生产线以来,对大尺寸面板效应似乎已逐渐浮现。

京东方位于合肥的10.5代线,原先预估量产时程为2018年Q2,据韩媒报导目前量产时程似乎提早了两季,2017年Q4末产量已开出。

根据国际面板报价,其他大尺寸面板价格,在2018上半年近期似乎受到京东方65吋面板砍价效应,价格一路下滑。观察与统计2018上半年全球大尺寸面板价格变化,其中40吋、 43吋、49/50吋、55吋等尺寸,皆呈现不同程度的下滑趋势,预估2018下半年价格依旧会下跌。2018上半年全球大尺寸面板价格变化,如图所示。

由于中国大陆显示面板产业为关键战略性产业,未来必须要达到自给自足的产业,才不会因其他各种因素而受制于人。因此当中国大陆其他10.5线液晶面板厂,例如:华 星光电、中电熊猫及夏普等产线启动时,价格势必会继续下滑,刺激消费市场对超大尺寸电视需求。 因此,目前现有40吋~55吋液晶面板价格受到挤压而大幅降价之趋势将在所难免。Ctimes
6.JDI冲刺车用仪表板;
日本显示器公司(JDI)正押注车用仪表板市场,认为在电动车时代来临下,面板将成为未来所有车种的重要卖点,可望提升JDI对全球车厂的销售,同时弥补智慧手机面板销售的低迷。

彭博资讯报导,虽然现在多数新车都有一块提供导航与娱乐等功能的中央资讯面板,但愈来愈多车厂也开始用平板荧幕取代驾驶面前的仪表板,例如宝马(BMW)、宾士等大厂的最新车款,让JDI拥有销售良机。

JDI汽车部门去年度赚进1,000亿日圆(9亿美元)营收,预测在2020年3月前该部门销售将成长40%。

在欧洲车市已掌控约30%市场的JDI,也正拓展美国市场。经济日报
7.谨防OLED技术外泄,三星“盯紧”前员工;
韩国陆续传出面板厂员工违法投效大陆或转手机密技术文件案例,使技术外流疑虑升高。
据韩媒Newsis报导,韩国法院日前签发三星显示器(Samsung Display)对离职员工提出禁止转职的假处分申请。三星显示器要求特定员工在离职前必须签署为期两年的竞业条款,但却有员工提交签署的保密协议之后未依约履行,反而在期限内投效大陆竞争对手。
被告A在2017年8月从三星显示器离职后,谎称进入韩国某家船舶安全管理公司,但同年9月随即前往成都中光电科技报到。成都中光电是京东方的合作厂商,与京东方有相同的大股东,办公室也邻近京东方工厂。韩国法院认为A的银行帐户薪资纪录并未载明公司名称,京东方有刻意隐瞒欲藉此让A能留在关系企业任职的嫌疑。
另一案件是三星显示器的合作厂商员工借用职务之便,欲将5,130件从2017年8月24日~2018年2月23日的OLED技术文件转交给大陆面板厂商。大陆厂商向B提议,若携带OLED技术跳槽,将给予3倍年薪保障(约2亿韩元),B遂与其他3名同事共同窃取机密。韩国检方获报,在2018年3月包含B在内一行人欲携带存有机密文件的硬盘出境时,在机场进行逮捕,即时挡下技术外流危机。
京东方等大陆面板厂商为了尽快取得可挠式OLED生产技术,极力以金钱诱因吸引韩国业界人才。以OLED技术为例,2013年就被韩国产业通商资源部(MOTIE)纳入国家关键技术,全球95%的OLED面板皆为韩厂所生产。2018年第1季三星显示器在中小尺寸可挠式OLED的市占率更高达97.4%。
韩国业界认为若要防止先进技术外流,除了提供研发团队额外奖励之外,对相关合作厂商也应有完善保密体系,提高相关人员的保密意识。为此政府因提拨技术保护预算经费,并成立专职单位加以推动。
韩国学者表示,目前科技相关补偿措施尚未完善,导致人员流动,且中小企业的保密管理水准也不够。新技术并非大企业独立研发,必须加强整个产业网络上的保密层级,对研发人员也应进行教育,研发成果为共同资产并非个人所有。
另据韩媒每日经济报导,有3名2018年才从三星电子(Samsung Electronics)面板领域离职的高级工程师转为京东方效力,协助京东方研发用于OLED基板的薄膜贴合制程
韩国业界表示,大陆近来以「3355」(工作3年年薪3倍、工作5年年薪5倍)的条件利诱韩厂员工跳槽,目前已有50名三星电子、50名乐金电子(LG Electronics)与SK海力士(SK Hynix)离职员工共约百人在京东方任职,除面板厂外,协力厂也早已成为大陆厂商取得技术与人力的目标。
韩国政府表示,半导体、显示器、智能型手机等尖端产业人才外流的情况日益严重,2015年查获利用政府经费研发国家重点技术的人才外流事件仅3件,2016年便增加到7件。厂商事先预防与事后补救的难度愈来愈高。DIGITIMES
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