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【猜想】英特尔新CEO会是前谷歌云COO黛安·布莱恩特吗

·2018-07-05 00:00·老杳吧
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1.英特尔新CEO会是前谷歌云COO黛安·布莱恩特吗?
2.联电在中国提告美光胜诉,恐将引发全球销售版图重新洗牌
3.美国放宽限制令太晚,中兴丢6亿欧元大单
4.新iPhone订单,传纬创出局
5.多镜头与AR虚拟现实交汇,苹果或在2019年推出三摄iPhone
6.旺季前夕打压美光,Macquarie分析师:对中国厂商有利吗?
1.英特尔新CEO会是前谷歌云COO黛安·布莱恩特吗?
据外媒报道,在入职未满一年的情况下,谷歌云服务的首席运营官Diane Bryant(黛安·布莱恩特)宣布辞职。

而其中微妙之处在于,英特尔前不久官方确认CEO兼董事会主席Brian Krzanich辞职,由CFO Robert Swan接任临时CEO,而分析人士面则将黛安·布莱恩特列为英特尔CEO可能的继任者。

分析其原因,一方面,布莱恩特引领谷歌搜索巨头在云计算业务取得重大胜利,该业务在公共云市场被广泛视为排名第三,仅次于亚马逊和微软。据最新的分析报告,谷歌云计算的市场份额有所上升(其收入也在同时增长)。对于该领域来说,谷歌云服务仍相对算是新人,取得如此佳绩从侧面证明布莱恩特的能力。

另一方面,在2017年11月底加入谷歌之前,布莱恩特在英特尔工作了25年多,离职前主要负责英特尔的数据中心团队。Diane Bryant曾是英特尔的门面人物,在传统PC市场衰退的情况下,她负责的数据中心业务在2016年营收超过170亿美元。

而众所周知,英特尔正在寻找一位新的CEO,布莱恩特条件是非常符合的,并且英特尔也更倾向于招募内部人士作为其领导者。因而,如果布莱恩特能顺利接棒,对于目前的英特尔来说,将是稳定军心的重要一步。

目前并不清楚布莱恩特为何要选择离开谷歌。发言人在一份声明中说:“我们感谢她在谷歌期间所做的贡献,并祝福她在未来一切顺利。”

根据黛安·布莱恩特在LinkedIn以及维基的公开资料,她出生于加州Fair Oaks,于1985年毕业于加州大学戴维斯分校,并获得电子工程学士学位,同年加入英特尔。在英特尔的最后一个职位上,她是英特尔数据中心集团副总裁兼总经理。在此期间,她带领英特尔成为亚马逊AWS等企业客户的重要芯片供应商,而此前英特尔的芯片主要面向消费电子领域。在领导数据中心团队之前,即2008年5月-2012年2月,布莱恩特是英特尔的全球副总裁兼首席信息官。

在2017年5月,她离开了英特尔。当时英特尔称她的离职是暂时的,为期6至8个月。但据英特尔向美国证券交易委员会提交的一份新文件,当时布莱恩特已告知英特尔她不会回来并计划从12月1日起从英特尔退休。文件称,英特尔将不得不向布莱恩特支付450万美元的离职费。而布莱恩特在离开英特尔之前,曾被认为是英特尔最具实力的三大高管之一。

同时布莱恩特亦是联合技术委员会成员,被普遍认为是硅谷最引人注目的女性领导人之一。而后在同年11月30日,谷歌宣布布莱恩特加入谷歌云担任首席运营官

布莱恩特被《财富》杂志评为2015年和2016年商界最具影响力的50位女性之一。在2016年,外交事务杂志《世界事务》上认为布莱恩特在全球慈善论坛发挥重要作用。Business Insider将布莱恩特排在2016年“硅谷100人”榜单的第32位,而她在2018年“最具影响力女工程师”榜单上排名第六。
2.联电在中国提告美光胜诉,恐将引发全球销售版图重新洗牌
今年一月联电在中国福州中级人民法院提告美光产品有侵权疑虑,除要求赔偿人民币2.7亿元,并禁止美光产品在中国制造、加工、进口与销售,一审判决结果出炉,由联电取得胜诉。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析,美光面临在中国市场禁止销售部分产品,加上中国厂商明年将正式加入市场,恐将引发全球销售版图的洗牌。

DRAMeXchange指出,美光旗下产品包含美光品牌、Crucial英睿达(包含笔电用内存模组以及SSD),未来恐面临在中国禁售标准型内存(PC DRAM)以及部份闪存产品(SSD),美光依然有再上诉的权利,此案后续影响层面势必将成为全球存储器产业关注焦点。

从市场面来看,中国作为全球第二大经济体,DRAMeXchange预估中国内需市场今年将消化全球DRAM产能达20%。以三大原厂的营收市占率来看,美光今年第一季的营收市占排名全球第三,其营收市占率比重约在23%,低于三星的45%与SK海力士的28%,而美光DRAM总产能中,约有26%由中国内需市场所消化。在美光面临在中国市场禁止销售部分产品下,势必将冲击其营收表现,并且将使得三星与SK海力士,以及预计明年将正式加入市场的合肥长鑫与晋华集成成为中国市场直接受益者。

从NAND Flash方面来看,根据DRAMeXchange数据显示,中国内需市场消化今年全球NAND Flash约25%的产能。美光今年第一季的营收市占排名为全球第四名,其营收市占率约12%,低于三星的37%、Toshiba的19%与WDC的15%。中国内需市场消化美光NAND Flash约20%产能。同样美光面临在中国禁售部分产品情况下,身为竞争对手的三星、SK海力士、WDC、Intel、Toshiba,以及明年可能将正式加入市场的长江存储(YMTC)都将直接受惠。

此外,由7月3日公布的判决书来看,除了部分美光以及英睿达(Crucial)在中国禁售以外,也包含美光的西安厂将停止美光产品的封测,以及美光半导体销售(上海)有限公司将停止销售。因此,除了美光以及英睿达在中国的销售将受到影响外,其下游第三方也恐将受到相当程度的冲击。DRAMeXchange
3.美国放宽限制令太晚,中兴丢6亿欧元大单
7月4日,美国对中兴的禁令有所解绑,最近处于水深火热当中的中兴终于能小喘一口气,不过,限制令的放宽来的还是太迟,华为原本想要竞争一项意大利合同,这个合同价值6亿欧元。最后还是因为限制令黄了。

中兴原本想竞标Wind Tre SpA的一单合同,这单合同价值6亿欧元。但是由于美国对中兴开出七年的限制令,这让这一笔大单最终落到爱立信手中。目前爱立信和Wind Tre SpA的代表拒绝对意大利交易一事予以评论。

自从受到禁令影响以来,中兴业务已经停滞数月,股价已经跌去57%。除了禁令外,与Maxell专利诉讼案的败诉,让中兴的现阶段的情况雪上加霜。这单6亿欧元的大单,原本能让中兴得到一点缓解,但是无奈于限制令的影响,只能拱手让人。IT之家
4.新iPhone订单,传纬创出局
苹果今年最受瞩目的6.1英寸LCD版iPhone新机代工订单传出大挪移,原本由和硕、鸿海与纬创分食,富邦投顾报告指出,由于纬创3月出现品管疑虑,苹果收回订单,改由鸿海、和硕操刀。

纬创先前主要为苹果组装iPhone SE,市场原高度期待纬创新接获的6.1英寸LCD版iPhone新机带来业绩挹注爆发力,若纬创失去该订单,意味今年iPhone新机组装商机,仍将掌握在鸿海、和硕两大代工厂手中。

和硕与纬创4日均表示不对单一客户与单一产品置评。鸿海也维持一贯不评论单一客户与产品的立场。

市场盛传,苹果今年将推出三款iPhone新机,包括6.1英寸LCD版,及5.8英寸与6.5英寸的OLED版。其中LCD版因性价比高,后市最被看好。

除了LCD版可能改由鸿海、和硕操刀,鸿海几乎囊括多数OLED版新机订单,和硕则取得少数OLED版新机组装单。

至于纬创为何失去LCD版新机订单,富邦投顾科技分析师廖显毅指出,由于3月时纬创品管的一些疑虑,苹果传出决定今年下半年不会分配给纬创任何一款新机种订单,等于纬创将在6.1英寸款新iPhone组装中除名。

富邦投顾认为,以目前组装订单比重来看,5.8英寸OLED款新机组装订单将由鸿海100%拿下;6.1英寸LCD款iPhone,鸿海、和硕各拿下75%、25%,预期LCD版新机建议售价会在799美元(约新台币2.4万元);6.5英寸OLED款,鸿海订单占比有90%,和硕则为10%。整体新款iPhone拉货建置数量约8,300万支。

廖显毅认为,6.1英寸LCD款售价将是买气点火关键。如果6.1英寸卖得好、卖得动,预期和硕和日本显示器(JDI)有望受惠,如果中国消费市场对6.5英寸AMOLED接受度高,鸿海和三星则有受惠题材。经济日报
5.多镜头与AR虚拟现实交汇,苹果或在2019年推出三摄iPhone
其他媒体消息(文/Jimmy),当现在智能机讲究拍照性能,逐渐抛弃单摄转为双摄并搭载AI技术时,华为已捷足先登发布后置徕卡三摄的P20 pro,名声大噪的同时拍照性能再次成为焦点。多镜头成为未来手机的主流趋势已是必然。

还记得2016年苹果秋季发布会上亮相的iPhone 7 plus嘛,苹果首款搭载双摄的手机,而这几乎成为这款手机的主要卖点,双摄带来的背景虚化迎合很多爱拍照的消费者,虽然手机尺寸不宜单手掌握或者随身携带,但是为了双摄,不少消费者也为此买单。AR虚拟现实也成为发布会上的话题,这归功于苹果那强悍的SoC以及双摄。从去年iPhone X搭载的3D结构光人脸识别就能看出苹果正大力推进虚拟现实技术。在今年开发者大会上AR虚拟现实增强成为新IOS系统中苹果力推的更新,并表示未来将会越来越注重。这或许代表,双摄已无法满足苹果对虚拟现实增强的需求。

无独有偶,韩国科技媒体ETnews.com报道,2019年iPhone将采用后置三摄,3D感测功能也将升级。报道指出,新后置镜头将比iPhone X前置3D感测相机先进许多,负责扩增实境。三摄可实现立体成像,从不同角度捕捉影像,通过三角测距即可量取目标物与手机间的距离。

Jesset Taunch Chippak Korea据传为苹果3D感测模组供应商,未来若顺利通过认证,有望于明年第二季度量产。
6.旺季前夕打压美光,Macquarie分析师:对中国厂商有利吗?
受中国福州法院颁布初步禁售令的消息冲击,美光(Micron Technology Inc., )7月3日大跌5.51%、收51.48美元,跌幅居费城半导体指数30支成分股之冠;盘后续跌1.53%至50.69美元。

Barrons 7月3日报导,Macquarie Research分析师Srini Pajjuri指出,美光虽有五成营收来自中国市场、但与联电诉讼案相关的产品销售额占比则是远低于五成。Macquarie预计美光在全球DRAM、NAND市场的占有率分别达到23%、12%。中国禁令若延续一段时间,Macquarie预期可能导致报价(特别是DRAM)走高或引发短缺。

Pajjuri说,依据目前有限的信息来研判、禁售令对美光的营运冲击可能是短暂的。他指出,短期内禁令可能冲击美光在中国市场的销售,但在供给原本就已经处于吃紧的状态下可能顺势拉高DRAM报价。三星电子、Hynix虽能填补一些缺口,但可能需要一些时间。随着时序进入下半年的旺季,Macquarie认为供给进一步趋紧对中国智能手机、个人电脑以及服务器厂商没有太大好处。

CNNMoney 1月25日报导,荷兰合作银行(Rabobank Group)亚太区金融市场研究部主管Michael Every指出,中国不会拿半导体产业来当作贸易战的祭品,因为那会让自家的电子产品制造成本上扬。他说,如果中国对美国芯片产品课征关税、那将形同搬石头砸自己的脚,让自家产品变得不具竞争力。

中国海关总署6月8日公布,2018年1-5月集成电路(IC)进口金额年增22.2%至1,989.9亿元(人民币)。

2017年中国IC进口金额年增14.6%至2,601.43089亿美元,金额高于各进口商品之冠,远胜原油的1,623.28434亿美元。

MarketWatch 7月3日报导,FactSet数据显示,美光分别有49.5%、13.6%、12.5%的营收是来自中国、美国以及台湾市场。

美光在提交给美国证券交易委员会(SEC)的“FORM 10-Q”文件中提到,受中国政府与多家国营或附属企业大举投资半导体产业的影响、公司正面临日益激烈的竞争威胁,这些实体旨在推进中国的既定国家政策目标。中国政府的活动可能限制美光参与中国市场或可能阻止美光与中国公司进行有效竞争。 MoneyDJ
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