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【传闻】苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%

·2018-06-25 00:00·老杳吧
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1.花旗:苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%;
2.欧菲科技:3D sensing为摄像头产业链带来5-10年渗透期;
3.电视面板 6、7月价格跌势收敛;
4.鸿海集团撑腰 群创想摆脱纯面板厂的评价
1.花旗:苹果对新款iPhone供应商砍价,3D模组调降15%;
花旗环球证券出具最新报告指出,受到苹果可能针对新款iPhone材料砍价及大陆厂商供应组件增加等因素影响,下调镜头、传感元件与LCD版iPhone的材料成本预估。

花旗是对新款iPhone组件可能砍价开出第一枪的机构,其中,特别下调低价LCD版iPhone成本预估,预期该款iPhone总成本介于iPhone 8与iPhone 8+。然而花旗也指出,随着LCD版iPhone出货递延改善,其拉货数量仍将逐步高于OLED版iPhone。

花旗环球证券科技产业分析师杨维伦表示,根据供应链访查,新款iPhone材料可能遭到砍价,主要来自苹果关注成本压力,当中镜头模组、传感元件平均售价(ASP)较高,加上大陆供应链崛起,有较高机率面临砍价。预期双镜头模组价格比去年下调6%至10%,3D传感模组调降15%。

依据花旗列出的三款iPhone材料清单,去年发表的iPhone 8、iPhone 8+及iPhone X,后置镜头成本分别为每单位15、26、29美元,前置镜头皆为6美元,iPhone X的3D镜头模组20美元。

预估今年将发表的6.1寸LCD iPhone、5.8寸及6.5寸OLED iPhone,后置镜头成本各为13、26、26美元,前置皆降至5美元,传感模组则全面降为17美元。

花旗据此调降LCD版iPhone的总成本至261.4美元,另二款OLED版iPhone分别为342.6、374.1美元。镜头供应链中,相对看好欧菲光,组装厂看好和硕、纬创,机壳厂则青睐可成。

花旗同时更新三款iPhone出货预测,研判整体拉货将先由OLED版iPhone带动,第3季三款新机共出货2,200万部,包括OLED版及LCD版各2,000万部、200万部,第4季累积出货6,800万部。
2.欧菲科技:3D sensing为摄像头产业链带来5-10年渗透期;
在日前欧菲科技2017年度股东大会上,公司高管表示当前手机数量增长有限,但产品价格增速显著,未来公司会在3D sensing等光学业务上持续投入,适时向上游领域延伸。

在iPhone X的带动下,Face ID已经成为安卓阵营手机创新的一大方向。欧菲科技在年报预计,在智能手机产品创新持续的趋势下,2018年将会有更多厂商的旗舰机型中采用3D 结构光人脸识别功能,并有望在2019年普及,未来3D sensing将为相关摄像头产业链带来5-10年的快速渗透期。
3.电视面板 6、7月价格跌势收敛;
根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,6月份电视整机采购心理趋稳,随着第三季需求旺季备货预期来临,采购端会进行积极备货准备,至于供应端仍维持较高的的产能利用率。 但面板厂商从第二季已开始调整产品结构,6月面板价格跌幅缩小,7月份中大尺寸面板跌幅将进一步收敛到3~5美元。

各尺寸表现来看,32吋虽受到美国政府关税政策不稳定的影响,美国需求偏保守,但仍然可预期维持一定数量,而且新兴市场像是印度等地备货需求不错。 另一方面,大陆面板厂积极控制产出,减少32吋面板产量,使得32吋的供需趋于平衡,32吋面板价格有望止跌回稳。

中尺寸面板方面,6月份平均仍有3~4美元的跌幅,39.5吋~43吋面板,受到项目及备货需求拉动,库存压力减轻,预计7月的价格降幅将收敛到2美元左右。 49吋~50吋面板整体来看库存依然偏高,价格维持下降的趋势,跌幅大约在3~5美元。 由于面板厂策略调整,转做其他尺寸,预期7月份价格降幅收敛到3美元。

在55吋方面,需求和供应均增长,预计面板价格依然维持下降趋势,但降幅将从单月5美元收敛到3美元。 至于65吋及以上的大尺寸电视面板,上半年严重供过于求,每月跌幅都高达10美元,所幸下半年北美等海外市场备货需求逐步恢复,价格降幅缩小,预期7月份跌幅将缩小到5美元。

整体来看,群智咨询指出,第二季面板价格大跌,部份尺寸电视面板都下探现金成本,面板厂纷纷调整产能和产品组合。 进入传统旺季,预计7月43吋及以下小尺寸面板有望止跌回稳,中大尺寸价格降幅收敛到3~5美元。 至于面板价格何时止跌? 还是要看市场拉货力道。

面板价格从去年中反转向下,已经下跌超过1年,第三季仍是小跌的走势。 对于第三季展望,群创前董事长王志超直言,第二季经营辛苦,第三季还是传统旺季,希望可以好一点。 但是市场供需没有变好,还是供过于求的状况。 需求会提升,但价格还是很辛苦,大家就要拚制造成本,有竞争力就可以生存,没有竞争力就会面临亏损。

(工商时报)
4.鸿海集团撑腰 群创想摆脱纯面板厂的评价
面板产业瞬息万变,市场竞争烈,中国面板厂近几年产能大举扩充,更是加重供需失衡的压力,面对陆厂有国家当靠山,大举砸钱扩产的强力追兵,台湾面板厂的确要思考下一步变怎么走,群创董事长由外资出身的洪进扬接任,给了外界相当多的联想空间。

转任群创顾问的王志超说的直白,认为台湾面板产业已经没有退路,真的要活的话一定要跨出去,差异化其实只能争一时不能争千秋,只能多活个 3 年、5 年;群创近年来积极在整机及品牌上布局,资深产业专家表示, 其实已经强烈显现出要摆脱纯面板厂评价的企图。

群创今年不仅是董事长换人做,同时也启动对外投资的动作,与鸿海一起入股北美最大电视品牌 VIZIO,全力冲刺美国整机出海口,从更深一层来看,这起入股案,结合在鸿海威州的面板厂,加上群创整机制造能力与技术,夏普及 VIZIO 两个品牌,有助鸿海集团在北美市场一条龙的布局。

除了集团资源合作冲刺整机之外,董事长洪进扬出身外资,要如何提高市场对群创的评价,除了根据过往主轴,用技术研发、智能制造的根本,继续推进「加值化、多元化、 平台化」三化方向外,外界更关注群创是否会有进一步的分拆,或是与集团其他面板事业进一步整合。

洪进扬对如何提高群创评价没有把话说死,仅是强调不排除任何可能性,至于所谓的分拆也不是简单的一拆二或一拆三可以做到,但也透露出小而美或许更能吸引市场关注的讯息,不过,一切都要再权衡评估。

但是,外资背景,加上是由鸿海集团空降,洪进扬未来会如何利用资本市场操作,透过财务手段或是其他方法来构建群创长远竞争力,提高群创的市场价值,都留有相当大的联想空间。 钜亨网
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