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业绩冰火两重天!非优质电池企业被淘汰速度加快

·2020-02-08 16:51·互联网
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回顾整个2019年,国内新能源汽车市场风云变幻,财政补贴退坡让整个上下游产业链企业颇感压力山大。过去的一年,新能源汽车销量连续多月同比下滑,而可喜的是上游动力电池装机量却仍然保持着逆势增长。

动力电池应用分会数据显示,2019年我国实现新能源汽车动力电池装机量约62.2GWh,同比增长9.3%。其中宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航 锂电 、孚能科技、时代上汽、比克、欣旺达位列前十,装机量合计达54.65GWh,占比高达87.90%,市场集中度进一步提升。

不知不觉,2020年进入2月份,截至目前已经有包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、多氟多等多家电池企业发布2019年业绩预告。从财务数据来看,头部企业营业收入和利润芝麻开花节节高,盈利能力持续提升,市场竞争优势进一步巩固;与此同时也有不少企业出现业绩下滑甚至亏损,市场呈现冰火两重天的境地。

头部企业营收净利双增

根据宁德时代披露的业绩预告,预计公司2019年实现净利润40.64亿元至49.11亿元,较去年33.87亿元增长6亿元至15亿元,同比增长20%-45%;扣非净利润约35.98亿元至42.23亿元,同比增长15%-35%。宁德时代业绩同比上升的主要原因是,随着新能源汽车业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;同时公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升。动力电池应用分会数据显示,2019年宁德时代新能源汽车动力电池装机量达到31.73GWh,同比增长35.39 %,在国内动力电池装机总量中的占比高达51.02%,行业龙头地位持续巩固。

而在业内采取多元化市场战略、稳扎稳打的亿纬锂能,预计2019年实现净利润14.55亿-16.27亿元,同比增长155.00%-185.00%。亿纬锂能业绩同比增长的主要原因为公司各系列产品销售增长,毛利率上升。消费电池方面,锂原电池与SPC出货量成倍增长;小型 锂离子电池 生产效率提升,成本下降,盈利能力增强。动力电池方面,产能有序释放,进入盈利状态。动力电池应用分会数据显示,2019年亿纬锂能新能源汽车动力电池装机量达到1.74GWh,同比增长36.39 %。

而动力电池“黑马”欣旺达也业绩骄人,业绩预告显示2019年预计归属于上市公司股东的净利润7.37亿-9.12亿元,同比增长5%-30%。2019年欣旺达成功进入雷诺日产的供应链,相关车型在2020-2026的需求预计达115.7万台,并获得易捷特X项目定点,相关车型在2020-2025的需求预计达36.6万台,这无疑将给欣旺达动力电池提供了一个广阔的市场出口。动力电池应用分会数据显示,2019年欣旺达新能源汽车动力电池装机量达到645MWh,同比增长580.02 %。

此外,南都电源预计2019年度业绩呈同向上升趋势。归属上市公司股东的净利润为3.63亿元-4.36亿元,较去年同期相比增长50%-80%。德赛电池2019年营收约184.49亿元;净利润为6.2亿元-6.8亿元,同比增长17.96%-29.37%;归属于上市公司股东的净利润为4.7亿元-5.2亿元,同比增长17.01%-29.56%。

中小企业面临压力

不过,受补贴退坡等因素影响,2019年动力电池市场进入“多事之秋”,不少电池企业在不利市场环境中业绩不甚理想。

根据鹏辉能源发布的业绩预告,公司预计2019年实现归母净利润1.91-2.25亿元,同比下降15%-28%;2019年扣非归母净利润区间1.67-2.01亿元,同比-13.9%至+3.9%。公司归母净利润同比下降主要系年末对众泰汽车等新能源汽车客户的应收账款以及对存货计提减值准备所致,预计公司全年计提坏账准备和资产减值准备合计约为1.4亿元。

无独有偶。根据多氟多2019年度业绩预告修正公告,2019 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80.28%至-70.42%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,300万元至1,950万元。

据悉,受宏观政策、经济环境变化、新能源汽车补贴政策等因素影响,多氟多及子公司多氟多新能源科技有限公司、河北红星汽车制造有限公司、安徽多氟多智行汽车租赁有限公司部分下游新能源汽车客户及运营商经营陷入困境,现金流严重不足,应收款项可收回性风险加大,公司已经计提坏账准备和资产减值准备。

事实上,在补贴退坡的背景下,近年来新能源汽车供应链上电池企业数量在大幅减少,行业内企业面临更加严苛的洗牌。数据显示,2018年我国新能源汽车市场共计有92家动力电池企业实现装车配套,较2017年减少9家。而到了2019年,我国新能源汽车配套动力电池企业共有79家,相较2018年又减少了13家,动力电池业洗牌进一步加剧。

正如中国化学与物理电源行业协会(CIAPS)秘书长刘彦龙在接受电池中国采访时所说,“未来动力电池市场集中度还将进一步加强,前10家企业可能将占据超过90%甚至更多的市场份额,中小企业将面临非常大的生存压力,需要挖掘新的细分市场。”

不难看出,受到补贴大幅度下滑、技术门槛大幅提高、企业资金链紧张等多重压力,市场已进入快速洗牌阶段。

作者:马云腾

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