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《DJ在线》半导体测试服务需求显增,带旺闳康、宜特

张以忠 ·2020-01-09 11:16·MoneyDJ新闻
阅读:3386
5G世代来临,随着资料传输速度大幅提升,各种终端应用将蓬勃发展,促使IC厂以及晶圆代工厂晶圆检测分析技术服务需求明显提升,而终端品牌厂对于产品品质要求越来越重视,同样也增加产品分析需求,预期台湾测试服务厂商闳康(3587)、宜特(3289)将受惠。 半导体元件微小化趋势下,使积体电路内的元件及结构细小化,结构趋于复杂情况下,容易因污染或是缺陷导致制程的失败;在科技产品日新月异的今日,产品生命周期缩短,意味着更多产品开发比过往以更快的速度推进,上游半导体产业也得跟上节奏加快的脚步,但同时也要确保制程稳定性,因此对于分析验证需求会越来越大、也越来越受到重视。 验证服务包括从晶圆制造、封装、测试到终端产品的一系列分析验证过程,包括MA(材料分析)、 FA(故障分析)以及RA(可靠度分析)等。以协助客户提高产品良率以及品质。
晶圆代工龙头需求不减,闳康2020年营收看增2成
与上游半导体有关的材料分析主要是MA检测,闳康很早就切入MA领域,大客户是台湾晶圆代工龙头,受惠大客户制程向下微缩,资本支出不减,因此即便晶圆代工龙头拥有inhouse验证分析,不过也已赶不上需求的增加必须外包予闳康纾解压力。 闳康受惠大客户需求不减,以及日本实验室开始贡献营收带动下,甫公布的2019年12月营收创历史新高,单月营收2.45亿元,月增1.60%、年增21.68%,2019年合并营收达25.41亿元、年增22.12%,亦创历史新高。 展望2020年,预期MA、FA、RA皆正向,其中以闳康近年切入的RA成长幅度最大,主因大量科技新产品问世,其中5G手机渗透率提升将带动RA需求。 MA方面,闳康在MA市场市佔率高,受惠台湾半导体客户投入先进制程需求不减,加上新成立的日本实验室接获韩系记忆体厂订单所带动,将推升MA接单表现。 此外,闳康也是中国去美化、提升半导体自给率的受惠者,随着中国持续开出晶圆厂产能,以及中国本土IC设计公司大量兴起,带动闳康中国实验室营收持续攀升,至2019年第4季,闳康上海实验室营收已接近台湾实验室,未来中国市场成长仍可期。 法人估,今年闳康合并营收成长幅度估不亚于2019年、以20%增幅起跳。
订单能见度佳,宜特2020年恢复成长
宜特目前则是以可靠度验证分析(RA)佔营收大宗。近年也跨入MOSFET晶圆后段制程服务,惟目前佔营收还较小。 宜特去年前3季营收24.69亿元、年增4.58%,营业损失1.60亿元、亏损较去年同期扩大,主因上海宜特获利表现不佳,以及新切入的MOSFET晶圆后段制程服务经济规模还小、还未赚钱所致,税后净损9653.6万元、EPS为-1.52元。 不过以营收来看,受惠5G、先进封装、晶圆厂测试需求升温,带动宜特去年6月起营收收动能转强,单月营收年增幅开始转正成长,累计前11月营收30.75亿元、年增10.25%。 宜特先前公告将宜特(上海)100%股权转移至苏试试验集团,主因考量持续亏损,因而取代掉重大资本支出的营运方式,未来改而以技术服务的角色布局中国市场。 目前宜特(上海)佔宜特营收约2成上下、切割出去时点大约在今年第1季,预期多少对营收表现有所影响,不过因亏损包袱不再,且转为高毛利率的技术服务,将对获利提升有所助益。 展望今年,目前能见度佳,需求包括5G智慧型手机世代交替,以及5G基地台持续投入,带动5G晶片厂商已起跑进行先期研发,将对宜特营运带来有利条件,目前能见度看至今年上半年,上海宜特出售后,虽然对今年营收产生一定影响,不过预期在客户需求强劲下,将能弥补上海宜特的营收减少,整体而言,法人指出,今年宜特计入出售上海宜特的影响,合并营收仍看优于去年,获利也会较去年明显好转。
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