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8外资看鸿海 短线正向、产业基本面仍有挑战

·2018-05-15 00:00·老杳吧
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鸿海(2317)上周五临时宣布现金减资,等于小股东今年每股可以拿到4元股利,带动鸿海今日开盘股价走强;一如外资所预期,鸿海现金减资刺激短线正向发展,然而,如果回归基本面来看,鸿海仍然面临许多产业挑战,大部分的外资仍旧重申“中立”、“持有”评等,目标价大多落在75-99元之间,市场上仅有港系外资一路力挺鸿海,重申“优于大盘”评等,目标价坐落在200元,另外一家港系外资则是给予“买进”评等,目标价99元。
市场上最看好鸿海的莫过于港系外资,持续给予鸿海200元目标价;港系外资指出,正向看待鸿海现金减资以调整资本结构、提升ROE(股东权益报酬率),今年以来,鸿海股价之所以疲软,主要是市场忧心iPhone X需求疲软拖累鸿海营运,但很显然地,市场确实是过分担心了,尤其,鸿海2017年营收仍然强劲成长,这证明了鸿海透过多元化业务、地理发展,持续壮大整体营运。
另一家港系外资则强调,鸿海宣布现金减资20%,今年也将再发放2元现金股利,相信鸿海拥有强烈的现金信心支应投资计划,重申“买进”评等、99元目标价。
市场上大多数对此次鸿海现金减资评论为“现金减资带动短线上正面走强,但基本面仍有挑战、毛利有压”,也有外资强调,投资人应该更关心,究竟有多少现金回到手上,也应该关心ROE是否持续改善。
市场上仍以美系外资对鸿海看法最为忧心,美系外资指出,现金减资案可望带动股价短线走强,但基本面并不会出现有意义的业务变化,关键子公司IPO(首度公开发行)也可能冲淡鸿海现有股东获益,重申“卖出”评等、目标价75元。
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