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义隆Q3获利拚创高,10月动能续

赵庆翔 ·2019-10-09 11:20·MoneyDJ新闻
阅读:751
义隆(2458)9月营收创高,突破10亿元,法人预估,在营收规模提升,以及小红点出货优与预期,带笔比重也提升之下,第3季毛利率表现将优上季,获利表现可望再战历史新高。展望第4季,整体动能持续,尽管受到季节性影响,法人估微幅季减,但仍可优于第2季表现,后续应持续观察客户拉货状况。 义隆为IC设计大厂,产品主要包含触控IC、触控笔IC,同时也积极布局TDDI(触控和显示驱动器整合IC)、AI等相关领域产品。第2季产品组合及营收比重为触控IC(触控萤幕、触控板、指纹与生物辨识)约佔74%,非触控IC(MCU、指向器Point Stick)约佔26%。 第3季来说,营收27.13亿元,季增24.34%、年增9.2%,当中触控萤幕、触控板出货状况受到终端销售而带动表现佳,另外,小红点(Point Stick)也大幅回温,粗估营收季增4成,而法人预估,受到营收比重增加,带笔的营收比重也提升,整体而言,毛利率状况将优上季,获利表现再挑战创高。 展望第4季,依照过去营收走势来看,法人预期,由于上季营收基期高,因此营收将表现季减,但可优于第2季水准,目前10月状况仍可延续上月动能,而后续则应持续关注客户拉货状况。 全年而言,义隆受到触控产品在客户端渗透率增加,加上带笔方案出货量持续提升,因此带动营运表现,整体而言,全年营收估年增个位数,获利表现也估优与去年水准。 展望明年表现,义隆看好,目前在触控产品的市占率约4成,明年有望再增加,且产品功能日益增加,也有机会带动ASP走扬,加上指纹辨识渗透率有机会陆续提升。 义隆在触控萤幕与触控板方面,目前在市场佔有率大约4成,而第3季受到传统旺季,以及CPU缺货状况干扰解除,带动拉货动能提升,因此出货状况优于先前预期,也带动营收表现缴出创高成绩。 然而,据供应链指出,去年销量佳的微软Surface Go触控萤幕与触控板由义隆供应,但近期亮相的新款Surface系列触控萤幕由微软自制、触控板则为竞争对手新思拿下。而法人则表示,义隆仍为微软合格供应商,每款产品能否供应都须观察效能、成本等条件,未来明年改款仍有机会切入新机种供应链。 另外,在指纹辨识方案方面,目前佔营收仅5%以下,今年市场指纹辨识之于NB渗透率约15%,而目前某一线品牌大厂将在明年开始全系列采用指纹辨识,明年渗透率有机会来到20%,有望增动能。 至于小红点(Point Stick)方面,今年竞争对手加入供应链后,部分供货交由对手,上半年出货状况较差,但第3季出货状况优于预期,季增超过4成表现。
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