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东科-KY 9月与Q3营收双创高,获利展望正面

郑盈芷 ·2019-10-09 11:39·MoneyDJ新闻
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家庭音讯系统旺季加持,东科-KY(5225) 9月合并营收13.5亿元创高,月增达11.15%,年增则为28.19%,已连两月创高,Q3营收也改写新高;东科-KY过去营收旺季大致都落在8~10月,今年也可望复制过去模式,而东科-KY去年动能主要来自陆系大厂智慧音箱订单,今年则受惠韩系客户整合供应链,而东科-KY身为重要供应商,该客户对东科-KY订单贡献度也有所提升,带动东科-KY旺季营收进一步垫高。 东科-KY目前家庭音讯系统仍是最大块的营收来源,产品包括家庭影音剧院与声霸等,客户则包括日、韩、美等一线音响大厂,近年在携带式影音装置与耳机也持续有斩获,包括智慧音箱、无线扬声器等等。 东科-KY去年成长动能主要来自陆系品牌智慧音箱,今年该块动能虽然较缓,不过东科-KY今年家庭音讯系统反而见到不错的机会,主要系韩系客户因应贸易战重新调整大陆供应链体系,而东科-KY在规模与制程完整度上具竞争力,因此虽然整体家庭影音代工机种数目变化不大,但因负责代工的制程更多,订单贡献度与附加价值也跟着提升,带动东科-KY今年营收规模进一步提升。 另外,东科-KY去年在家庭音讯系统新增了一家美系国际客户,主要为其代工喇叭产品,今年也有持续贡献,而东科-KY今年在携带装置也争取到陆系科技大厂新客户,不过目前贡献度还不大。 东科-KY上半年合并营收为46.91亿元,年增18.5%;上半年EPS则为1.98元,较去年同期的-1.39元大幅提升;东科-KY因家庭音讯系统通常集中在Q3中旬~Q4中旬放量,通常下半年旺季效益会较显,不过公司这几年透过调整客户结构与增加新产品,上半年营运仍可维持一定水准,进而带动获利表现走稳。 法人指出,东科-KY近年毛利率大致落在10~15%,而费用则相对固定,在营收规模进一步放大下,通常获利也会有明显提升;东科-KY Q3合并营收为34.89亿元,季增40.6%,法人看好,东科-KY Q3获利季增幅将可明显优于营收,全年EPS则可望较去年的4.05元再增。
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