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全球与国内偏光片市场趋势分析

·2018-05-12 00:00·老杳吧
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全球市场规模

根据OFweek产业研究院《全球偏光片市场研究及趋势预测报告》数据统计,2017年,全球偏光片市场规模为118.3亿美元,相比2016年同比增长4.3%。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少,以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加,预计未来全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势,预计到2020年全球偏光片规模可达到132.5亿美元,2015-2020年期间复合增长率为3.4%。

国内市场规模

依托于大陆面板产业的快速发展及上游材料设备国产化的鼓励政策,偏光片厂商积极跟进,扩大研发投入,产能规模也在不断扩张,国产替代率预期将得到大幅提高。根据OFweek产业研究院数据,2017年国内市场规模为30.4亿美元,同比快速增长13.4%,占全球市场份额29.9%。预计到2020年,国内偏光片市场规模可达53.2亿美元,占全球市场份额提高至40.2%。2015-2020年期间复合增长率为14.6%,远高于全球整体市场。

全球竞争格局

根据OFweek统计,2017年,全球偏光片产能总计约7.35亿平方米,其中韩国的LG 化学以1.84亿平方米的产能占比25%,位居全球首位;日东电工以21%的比重位居第二;住友化学排在第三位,占据20%的产能份额,排在全球第三位;前五大厂商占据全球84%的份额。全球偏光片产能预计将从2015年的6.04亿平米增加到2020年的7.46亿平米,年复合增长率为3.6%。

未来发展趋势

由于偏光片技术门槛较高,导致市场集中度也非常高,目前主要被LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累,日韩厂商的市场占有率有所降低。前三大厂商市场份额已从2014年的72%下降至2017年的66%左右。随着国产偏光片厂商的加大投资扩产和日韩企业的战略转移,预计这一比重将持续下降。

偏光片作为面板核心材料之一,成本在面板中占比达到10%左右,但目前国产偏光片占国内需求比例不足40%。目前国内LCD面板产能已经位居世界首位,且未来三年仍将是大陆面板产能释放高峰期,随着中国大陆面板产业转移趋势不断加速,国内厂商也加快了产能扩充的步伐,同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂,偏光片产业向大陆转移的趋势已经形成。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下,中国已成为全球偏光片新增需求最大的市场,预计至2020年国产偏光片自给率有望提升至70%。

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