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超丰Q3居高、Q4看稳;扩产进度符预期

王怡茹 ·2019-10-02 13:06·MoneyDJ新闻
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超丰(2441)今年8月营收11.36亿元,月增6.97%、年增3.14%,创单月新高水准。公司表示,目前客户调整库存告一段落,需求也见回升,预期第四季业绩将持稳第三季表现;法人预期,在旺季效应带动下,第三季营收将攀至今年高点,下半年估较上半年成长双位数,然去年基期较高,全年营收较有压;明年起,随着苗栗头份新厂产能逐步到位,则有望重拾成长动能。 超丰主要从事封测业务,总部位于苗栗竹南,力成(6239)为大股东之一,持股超过42%。以2019年上半年产品服务营收比重来看,封装佔约84.2%、测试佔约15.8%;若依封装制程,Au Wire佔约24.7%、Cu Wire佔约72.3%、Flip Chip佔约2.5%、Ag Wire佔0.5%。 超丰第二季合并营收29.59亿元,季增16.4%,为同期次高水准,毛利率较前季增加4.6个百分点至24.6%,营益率来到20.4%,亦较首季的16.1%显著回升,税后净利4.86亿元,EPS为 0.85元,优于前季0.6元;上半年合并营收55.02亿元,年减11.9%,税后净利8.26亿元,EPS为1.45元。 公司说明,今年上半年受到美中贸易战影响,客户态度趋向保守,致使公司整体业绩较有压力。不过,相关负面因子逐渐淡化,加上客户调整库存告一段落,第三季需求开始明显回温,目前稼动率回升到90%以上。展望第四季,先持审慎乐观看法,预期本季将持稳第三季表现。 在扩产规划上,公司表示,一切进度顺利,头份新厂第二条Bumping(凸块)产线已于第3季开始投产,估计至2020-2021年月产能可提升到2.2-2.5万片,在产能全开下,每月约可贡献7,000万营收;其他包括传统封装产线、WLCSP的布局亦持续进行中,对营运的贡献度料将逐步提升。 超丰2018年营收123.56亿元、年增3.39%,创历史新高纪录,EPS为4.18元,为史上次高。法人预期,随客户需求回温,今年下半年营收有望较上半年成长1成以上,惟去年基期较高,全年营收估较去年小幅下滑;不过,若新产能可以顺利开出,明年则有机会重拾成长动能。
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