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【利好】新iPhone触控模组升级,欧菲光有望受益;

·2018-04-25 00:00·老杳吧
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1.新iPhone触控模组升级 大陆欧菲光有望受益;
2.IHS Markit:2024年AMOLED面板出货面积将翻四番;
3.苹果要求三星降低OLED面板价格 推动iPhone销量增长;
4.LG押注OLED面板 争夺高端市场
5.投顾:今年Q1面板报价年减幅度扩大;
6.一季度国内彩电市场报告出炉 曲面屏市场份额大幅下降4.4%;
1.新iPhone触控模组升级 大陆欧菲光有望受益;
今年新推出的6.1吋LCD屏幕iPhone备受瞩目,改采外挂式触控模组,包括有保护玻璃、触控感应器和金属机等购件,单价较压力传感器倍增到20美元,以目前出货预估7~8千万支计算,出货规模高达1.4~1.6亿美元,欧菲光电可受惠薄膜感应元件的需求提升。
凯基投顾分析师郭明錤在报告中指出,6.1吋LCD版iPhone是苹果有史以来最大面板的手机,销售看俏,触控模组价格也有望冲上20美元。他预期明年下半年所有新款iPhone的外挂式触控模组(CGS),除了既有的触控薄膜感应器外,新款iPhone的CGS可能再额外增加一片薄膜感应器,预估CGS单价可望再提升15~25%,来到23~26美元。
供应链来看,因为CGS贴合程序更复杂,若良率佳有助模组供应商GIS与TPK获利,此外,报告也预期薄膜供应商日本写真印刷,与欧菲光电可受惠薄膜感应元件需求提升。
2.IHS Markit:2024年AMOLED面板出货面积将翻四番;
据IHS Markit(纳斯达克股票代码:INFO),随着有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)电视面板需求的不断增长,预计到2024年,总体AMOLED面板出货面积将由2017年的500万平方米翻四番,至2240万平方米。
2017年,AMOLED电视面板的出货量已从2016年的约80万平方米增至160万平方米,使得总体AMOLED面板出货从2016年的380万平方米增至2017年的500万平方米,增幅超30%。总体AMOLED面板出货中,电视面板的份额也从2016年的21%增至32%。
IHS Markit显示研究高级首席分析师Jerry Kang表示:“自2016年以来,由于宽色域电视的需求不断增长,AMOLED电视面板的需求增长速度加快。大多数电视品牌一直在将AMOLED电视作为超高端产品进行推广,其具有与液晶电视不同的光学性能。”
2017年全球有10个电视品牌出货了OLED电视,此外还有15家计划在2018年推出OLED电视。电视品牌正在试图扩大OLED电视在其产品组合中的份额,以推动其电视总体收入的反弹。
Kang表示:“以出货单元数量计算,电视机市场自2015年以来出现了连续三年的下滑。现在,各大电视品牌都将重点放在收入上,而不仅仅是单元出货量的增长,而AMOLED电视提供了高分辨率和更宽色域显示的附加值。”
IHS Markit预计,到2024年,AMOLED电视面板的出货量将达1250万片。“许多面板制造商正在试图开发克重技术来制造OLED电视面板——不仅是白光OLED,还有采用喷墨工艺或量子点材料。”Kang补充说。
3.苹果要求三星降低OLED面板价格 推动iPhone销量增长;
新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息,台湾地区媒体Digitimes今日援引业内人士的消息称,苹果公司(以下简称“苹果”)正与三星显示器公司(Samsung Display)谈判,希望三星能降低OLED面板价格,从而推动苹果新手机的销量。
业内人士称,苹果要求三星降低OLED面板价格也并不令人感到意外。外界普遍认为,iPhone X销量之所以低于预期,主要是因为其1000美元的定价实在太高。而其中,OLED屏幕占到了iPhone X整体制造成本的1/3。
报道称,去年苹果从三星采购OLED面板的单价为110美元。而今年,苹果希望能降到100美元。
知情人士称,苹果今年可能从三星采购1亿块OLED面板,其中2500万块用于当前的iPhone X机型,而剩余7500万块将用于秋季发布的新手机。
此外,另有知情人士称,中国内地OLED面板厂商为了保此生产线持续开工,也可能很快下调OLED面板价格。
另据科技网站AppleInsider今日报道,苹果今年将推出两款OLED版iPhone,屏幕尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸,另外还有一款6.1英寸的LCD版iPhone。
报道称,苹果将于今年8月量产新iPhone。其中,LCD版iPhone今年预计生产6000万部,而5.8英寸OLED版iPhone生产2800万部,6.5英寸生产2200万部。(李明)新浪科技
4.LG押注OLED面板 争夺高端市场;
本报记者 倪雨晴 首尔报道
在首尔西部的汉江江畔,麻古产业园已经从早年的农田变为高科技含量的研究中心。LG集团的新科技园便坐落于此,新园区耗资资4万亿韩元(约37.4亿美元),将集中LG集团旗下主力公司的核心研发团队,构建开放式创新系统。
4月20日,LG科技园正式对外开放。LG科技园也成为了韩国最大的研发中心,在园区“LG Sciencepark”的标牌背后,LG Display、LG电子、LG化学等子公司均拥有独栋研发大楼。
其中,LG Display是目前全球最大的电视面板厂商,在走访中,21世纪经济报道记者了解到,LG Display位于坡州工厂的研究人员将全部转移到新园区,LG Display的研发大楼中,前三层为实验室,从四层开始便是各类研究室,聚焦于液晶和OLED显示技术的研发。
而由新园区往北,距离首尔市区一小时车程的坡州,则是LG Display的面板基地,园区门口的大路则被称为LG大道。如今,LG Display的P10工厂正在此动工,规划建设10.5代的大尺寸生产线。4月19日,LG Display电视事业部营销与市场副总裁李尚勳告诉21世纪经济报道记者:“这条大尺寸的生产线以后是用来生产LCD还是OLED,会根据市场的需求情况进行灵活的变动调整。”
除了韩国国内的园区,LG Display去年还在广州签订了8.5代OLED生产线的合约,几经探讨获得韩国政府的首肯后,现在还在等待中国相关部门的审核。这是LG Display扩大OLED产能的重要事项,在押注OLED后,LG Display的目标是,到2020年,OLED在LG Display的整体销售额中占比达到40%。
抢占高端市场
从LG Display的产品来看,电视面板占据了半壁江山。从财报数据看,2017年其电视机面板占42.2%、移动应用面板等占25.4%、桌面显示器面板占比15.8%、平板电脑和笔记本电脑分别为8.5%和8.1%。
在电视面板中,LG Display正在战略性地往OLED上加注。2013年,LG Display开始正式量产OLED电视面板,至今已近6年。4月18日,LG Display研究所所长尹洙荣在接受21世纪经济报道记者采访时说道:“如今OLED面板的良品率已经达到了黄金良率,即80%-90%之间。各方面生产经验的提高让OLED达到黄金良率的时间要比LCD短了很多,OLED用了3年时间达到黄金良率,LCD是六七年。”
在LG Display的坡州工厂展示厅,记者看到标志性的屏幕自发声OLED电视、壁纸般粘贴于墙上的wallpaper系列OLED电视、8KOLED电视、圆柱体式的OLED卷曲屏幕,以及塑性OLED手机屏。而在LG Display的推动下,近年来OLED电视销量增长迅速。
奥维云网(AVC)此前公布的数据显示,2017年中国市场上OLED电视的销售量为12万台,与2016年相比增长了2倍,2018年增长率大概也会达到100%。李尚勳介绍道:“2018年,LG Display面对全球的销售目标是280万片,在2021年达到1000万片的供应目标,而整个电视市场的规模大约是2.2亿到2.3亿台。与其说代替LCD,我们更多地关注OLED在高端市场中所能带来的变化。事实上,客户给我们的需求已经远远超过了目前的产能。韩国的KB证券也曾经表示,目前OLED供应已经供不应求,需求缺口达到30%。”
可以看到,目前OLED电视在全球电视中的占比仍然很小,销量突破主要在高端市场。根据IHS的数据,2017年,在2500美金以上的高端电视市场,OLED电视全球占比达到51.3%,在2016年这一数字为35%。
在饱和的电视行业中,高端市场也成为一众厂商瞄准的新方向,QLED、OLED、Micro LED等均有各自阵营。截至2017年底,OLED的盟友就包括索尼、松下、飞利浦、创维、长虹、康佳等13家厂商。据李尚勳透露,今年还会有一家中国厂商和日本厂商加入OLED阵营。根据业界人士推测,新成员很可能就是海信和东芝两大品牌。
由于前期投入巨大,LG Display的OLED电视至今才开始慢慢盈利。李尚勳告诉记者:“LG Display一直在对OLED电视进行持续投资,以实现赤字转换,以EBITDA为标准,去年的下半年已经达到了扭亏为盈的趋势。按照EBIT为基准,预计今年会实现扭亏为盈。”
战略转型
在坡州工厂的8.5代LCD生产线上,大型机械设备在无人车间内自动运行,黄色灯光下,机械臂、曝光机正有序地进行TFT阶段的工序。在4月18日的参观中,LG Display的内部人士告诉21世纪经济报道记者:“我们LCD的生产线上,80%的设备已经实现国产化。”
成熟的车间也记载了韩系企业在LCD产业中的鼎盛时刻,液晶面板中采用的TFT-LCD技术在很长时间由韩国称霸。LCD技术最早由美国企业发明,但是日本企业通过手表等产品才普及了液晶屏幕,并且夏普成为液晶电视之父。随后韩国企业在把握面板周期性波动规律后,大规模地进行投资,并迎来了电视、电脑、手机应用上的全面爆发。如今,中国的京东方、华星光电的公司正在崛起,尤其是京东方的液晶面板份额紧追LG Display。
“在1995-1996年液晶产业的第二次衰退期里,韩国企业进入了TFT-LCD工业。韩国企业在后来的年月里重复了它们在半导体存储器(DRAM)工业的成功,”在《光变》一书中,作者路风写道,“在第四次液晶衰退期,韩国双雄仍然进行了反周期投资,率先建成5代线以压制台湾竞争者。”
以LG为例,公司从1987年就开始研发液晶显示器,当时LG还是金星公司(Goldstar),之后金星公司发展为LG电子。LG在液晶面板上的亏损持续8年之久,才在资金和技术的密集投资中获得回报。
直至2011年,中、日、韩的液晶面板商们竞争越发激烈,行业又处于新的周期谷底。也正是这一时刻,LG和三星提出OLED的口号,进行战略转移。一方面,液晶技术已经成熟,中国的面板企业们奋起直追,大规模地提前布局新尺寸的产线;另一方面,韩国厂商也希望通过差异化策略,突破新市场。
在OLED市场上,由于技术路线不同,三星的特长在于LTPS(低温多晶硅)、 TFT控制的OLED技术,适用于小尺寸;LG Display则在氧化物半导体上做功课,进行大尺寸的研究。
尹洙荣向记者分析道:“我们在千万次的实验中发现了很多问题,最主要是看能不能处理掉斑纹和斑点,这也是提升OLED技术和实现量产的关键。另外,生产方式也存在挑战。很多厂家做小型OLED,但从小尺寸OLED到大尺寸的跨度是很难的。”
在OLED小尺寸市场上,眼下三星占据了90%以上的份额。对此,尹洙荣坦言:“我们在中小尺寸OLED方面起步较晚,原因是客户的结构,但现在最主要的问题是如何在最短的时间实现追赶。我们与友商在移动设备上使用的技术几乎是相同的,关键是如何实现更稳定的生产和更高的良品率。”21世纪经济报道
5.投顾:今年Q1面板报价年减幅度扩大;
今年第1季IT、TV面板报价呈现季减0-3%、5-12%,持续下跌趋势,小尺寸亦经规格转换铺货潮后,3月报价下滑,连续三个月下滑。凯基投顾预估2018~2019年面板全球总供给面积年增率分别为7%、11%,目前在Commodity 电视机种报价离现金成本约仍有15~20%,维持友达(2409)及群创(3481)「降低持股」评等。
TV面板报价季减5~12%,年减15~34%,连续三季季下滑,连续三季年增率下滑,其中40、49、55吋已跌破2016年第2季起涨点。IT面板报价季减0~3%,年减4-15%,连续四季下滑,连续三季年增率下滑。
手机面板因16:9转换18:9、19:9、20:9且全屏萤幕(Full Screen)、并往6吋以上移动,目前新规格报价在铺货结束后自1月起已连三个月下滑,在3月跌幅扩大,报价季减2-15%。
累计1~2月全球电视、监视器及笔电面板出货分别为年增15%、0.5%、-2%。在厂商压低价格建立TV面板库存下,年增率上升;累计1~2月中国彩电整机销售量8,560万台,年增0.8%。
凯基投顾预估疲弱的2017年面板及整机分别出货2亿6,400万台(年增0.2%)、2亿1,400万台(年减3%),2018年在世界杯足球赛备货需求拉动下,有机会略为回温,预估2亿万台(年增2%)。
凯基投顾预估2018-2019年面板全球总供给面积年增率分别为7%、11%(相较于需求年增率5-6%),目前在Commodity电视机种报价离现金成本约仍有15~20%,因此,维持友达(2409)及群创(3481)「降低持股」评等。经济日报
6.一季度国内彩电市场报告出炉 曲面屏市场份额大幅下降4.4%;
中国网科技4月24日讯 国内彩电市场今年一季度迎来利好消息。奥维云网(AVC)2018年一季度国内彩电市场报告显示,一季度国内彩电市场零售量为1215万台,同比增长3.0%,零售额为402亿元,同比增长3.3%。
据悉,线上促销成为提升一季度国内彩电市场业绩的主要拉动力。数据显示,一季度线上零售量达471万台,同比增长31.1%,而线下零售量只有745万台,同比下降9.2%。中国网科技注意到,与此前大热高端产品OLED、4K电视不同,今年一季度曲面屏电视遭遇大幅下滑。
数据显示,一季度市场份额较去年同期大幅下降4.4%,而4K电视份额较去年同期增长7.2%,OLED电视份额较去年同期增长0.4%。针对曲面屏电视份额下滑原因,奥维云网认为,这与曲面屏的外观吸引力减弱有很大关系。
而在彩电价格方面,2018年一季度也较去年四季度相比整体有所下调,奥维云网(AVC)黑电事业部副总经理朱圆圆对此表示:“今年随着产能释放,面板价格进入下行通道,对比2017年第四季度,2018年第一季度74%的机型价格下调。”
对于二季度市场预期,朱圆圆认为,随着接下来进入到电商平台、彩电厂商集中促销期,将逐渐拉动彩电市场消费需求。产业端方面,朱圆圆指出,面板价格持续下跌,特别是大尺寸面板价格下探,二季度彩电市场将围绕大尺寸展开新一轮价格战。预计今年第二季度彩电市场将延续零售量、零售额双增长态势。中国网科技

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/03/n-670403.html

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