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2019年汽车半导体市场的基本情况

半导体行业观察 ·2019-08-06 10:29·半导体行业观察
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日经对于零件层面的敏锐性还是非常强的《车用半导体需求下降,日本六大厂订单锐减》,主要观点如下:

“ IHS Markit日前将2019年全球新车销售量预估值下修至9,100万台、将年减2%,原先则是预估将呈现年增。上季订单额大减10%的京瓷表示「车用相关需求当前呈现减速」;MLCC大厂村田订单大减约17%,称「智能手机、PC、车用等广范围领域需求低迷」;TDK订单额也减少约5%,主因电容、电感等车用零件需求减少;订单增长的Alps也表示「车载机器用零件需求减少」。 ——日经 ”

从欧美的几个主要的大的与汽车半导体有关的企业来看,这个情况还是很普遍的,整体的半导体的市场,可能如2008和2009那样进入一个调整期。往回调的幅度可不低啊,出现了一个明显的缺口。

备注:如下图所示,看衰2019年的市场是一致性的预期,2020年能不能恢复,还得看后续宏观经济情况

就几个主要的汽车半导体商的收入预测来说,则更容易反映出当下全球范围内的汽车市场的不景气。

在汽车业务上,这里也出现了分化,分为三类:

还能有所增长的

基本持平,处于微增长,主要是通过新的业务需求,如电动汽车的增长抵消了整体的需求下降,比如英飞凌的季度的情况,是增速降低。

备注:早先英飞凌给的估计是9%的营收年成长,在宏观大势实际降低一半拉到4%。

英飞凌所有业务的季度情况

英飞凌的汽车业务季度情况

受影响相对有限的

小幅度的负增长:像NXP,需求减少一些以后,利润率没有受很大的影响。

从汽车来看,降幅也不少啊,还好家大业大,其他业务块能稍微补一些。

NXP的收入是同比降了,但是还是可以维持的。

受影响很大

这里可以分为业务方面比较受限于区域的,如瑞萨(围绕日系布局,开拓欧美汽车企业是存在难度的)和主要是围绕Powertrain的部分芯片,如被动器件和传感器方面的,小的半导体企业受到需求的驱动和减少都是很敏感的。

瑞萨的问题是之前的问题总爆发,不知道8月份要发布的Q2业绩怎么样。

Melexis这家位于比利的全球前三的汽车半导体传感器供应商,2019年的2个季度,看着是和2018年的全年表现有着很大的缺口,在利润率上面也有很大的下降。

汽车MCU的市场情况

在具体的产品细分来看,2018年汽车MCU市场总计67亿美元(33亿片MCU,单颗售价为2.02美元),推算下来2018年每个季度平均销售为16.8亿美元; 2019年第一季度汽车MCU收入降至14亿美元,市场按照金额来算下跌15.2%,数量上下跌17%,这里能清楚的看到之前所有的Tier1供应商给出的需求所建立的库存的消耗,使得半导体厂家快速从繁荣周期切换到了萧条周期,Q2整体的市场和之前比较有所回升,但是不用过于期待。根据预测,下汽车MCU市场将降13.3%,数量将下降15.4%。MCU是汽车里面的大头,一般占到38.7%,从里面我们也能看到核心的问题所在。

备注:汽车电子集成化,使得MCU的需求可能不变,但是ECU的数量是减少的,其他的外围器件,不少都给整合在一起,合并同类项了。

小结: 前几天和超哥吃饭,中国目前扶持芯片产业,从总体的环境来看,这个新的领域从效率优先,选用国外芯片到国内自主,有全国一盘棋的意志在,但是根据终端的市场环境来看,确实在哪里都不是乐土。

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