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十张图解读 2017 年中国晶圆代工企业年报

前瞻网 ·2018-04-15 12:16·半导体行业观察
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2017 年中芯国际、华虹半导体收入对比:中芯国际体量大,华虹半导体增速快


从中芯国际和华虹半导体的销售收入来看,中芯国际要远高于华虹半导体,2017 年的销售收入分别为 31.01 亿美元和 8.09 亿美元,两者的差距较大,中芯国际从体量上的竞争优势更为明显。

图表 1:2013-2017 年中芯国际、华虹半导体收入(亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理 经济学人 APP

从两家公司的收入增速来看,2017 年中芯国际明显下滑,且低于华虹半导体,根据公司年报解析,主要是由于 2017 年智能手机市场出现疲软,以及某些产品制程转移;而华虹半导体收入增速持续增长,2017 年为 12.1%,主要得益于其产能的持续扩张,从其年报中可以看出,截至 2017 年底,其月总产能已经增至 16.8 万片。

图表 2:2013-2017 年中芯国际、华虹半导体收入增速(%)

2017 年中芯国际、华虹半导体盈利能力对比:华虹半导体更胜一筹

从两家晶圆代工企业的净利润来看,2017 年华虹半导体实现了反超,一方面是中芯国际折旧、研发费用的增加导致利润的减少,一方面是华虹半导体产能扩张带来的规模效应凸显。2017 年,中芯国际、华虹半导体分布实现净利润 1.26 亿美元和 1.45 亿美元。

图表 3:2013-2017 年中芯国际、华虹半导体净利润(万美元)

从毛利率水平来看,2013 年以来华虹半导体的毛利率均高于中芯国际,2017 年更是进一步拉大了与中芯国际的差距,达到 33.1%,体现出较强的盈利能力。

图表 4:2013-2017 年中芯国际、华虹半导体毛利率(%)



2017 年中芯国际、华虹半导体研发投入对比:中芯国际研发投入高,增幅大

从两家公司的研发投入来看,从横向对比,中芯国际的研发投入要远高于华虹半导体;从纵向对比来看,2017 年两家公司的研发投入均较 2016 年有所提升,分别为 42711 万美元和 4959 万美元,分别同比增长 34% 和 20%。

图表 5:2016-2017 年中芯国际、华虹半导体研发投入(万美元)

2017 年中芯国际、华虹半导体业务对比:晶圆业务占比均接近 98%

从两家公司的业务对比来看,晶圆销售均是其核心业务,2017 年的中芯国际、华虹半导体晶圆业务占比分布达到 97.99% 和 97.8%。

图表 6:2016-2017 年中芯国际、华虹半导体业务分布(%)

注:上图中内环为中芯国际,外环为华虹半导体


2017 年中芯国际、华虹半导体晶圆付运量对比:中芯国际付运量大

从两家公司的晶圆付运量来看。中芯国际明显高于华虹半导体,达到 431.1 万片,华虹半导体的晶圆付运量为 186.9 万片。两家公司在 2017 年付运量均较上年有所增长。

图表 7:2016-2017 年中芯国际、华虹半导体晶圆付运量(千片)

2017 年中芯国际、华虹半导体下游需求分布对比:各有侧重

从两家公司的下游需求分布来看,中芯国际在通讯应用领域和消费者应用的需求较大,2017 年的比重分别为 44.3% 和 37.3%;而华虹半导体的下游需求明显更为集中,主要集中在消费者应用领域,2017 年的需求占比达到 69%。

图表 8:2016-2017 年中芯国际、华虹半导体下游需求分布(%)

2017 年中芯国际、华虹半导体销售区域分布对比:美国市场均不可忽视

从两家公司 2017 年的销售区域分布来看,总体上中国市场均为其最大的市场,美国市场居第二位;不同的是,对于中芯国际来说,美国市场的占比达到 40%,远高于华虹半导体的 17.5%,可见美国市场对于两家公司的重要程度有所差别。

图表 9:2017 年中芯国际销售区域分布(%)

图表 10:2017 年华虹半导体销售区域分布(%)


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1558期内容,欢迎关注。

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