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小米手机销量持续低迷,11 家供应商净利下滑?

半导体投资联盟 ·2019-07-24 20:21·与非网
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据中国通信院数据显示,2019年6月,国内手机市场总体出货量3431万部,同比下降6.3%;2019年1-6月,国内手机市场总体在全球智能手机市场增长乏力,出货量持续下滑的背景下,国内手机市场也出现了“总体出货量下滑,头部厂商集中”的现象。不过,这对已经稳居前三的“华OV”而言并无意外,反之 小米 则充满不确定性。出货量1.86亿部,同比下降5.1%。

根据分析机构IDC数据显示,小米二季度国内出货量同比微涨2%,比去年二季度多卖了30万台,达到1450万台。但是对比华为出货2850万台,涨幅21.3%;OPPO出货2120万台,涨幅5.5%、vivo出货1990万台,涨幅24.3%,小米的涨幅是最小的。此外,小米手机的用户关注度上的仅为3.9%,已排在十名开外。

在小米手机出货量低迷,业绩难振之时,其核心供应链厂商的业绩也并不容乐观。据不完全梳理,小米核心17家供应商中,11家厂商的2019年中报业绩出现大幅下滑。

上市一年股价重挫 手机销量持续低迷

2019年7月9日, 是小米集团上市一周年的日子。

值此一周年之际,小米集团向投资者交出了并不如意的成绩单:小米集团股价从17港元跌至现在的9.11港元,跌幅超46%;小米9、红米Note 7、红米K20系列等销量不佳。

自上市以来,小米股价的跌宕之势,业界有目共睹。小米正式上市9天后,股价达到至高点22港元,此后开始走低浮动,直至今年1月低于10港元,6月刷新历史最低点8.9港元。

面对股价一路下跌的惨状,小米集团在今年1月份发布三次公告回购股份后,6月发布六次回购公告。截至7月15日,小米回购股份公告达19次,但其股价仍徘徊在9港元左右,市值蒸发超1500亿港元。

多次回购,股价仍走下坡路,小米手机国内市场销量低迷成为致命伤。

据IDC数据显示,小米二季度国内出货量1450万台,同比微涨2%,而华为出货2850万台,涨幅21.3%;OPPO出货2120万台,涨幅5.5%;vivo出货1990万台,涨幅24.3%。

在小米手机总体出货量增幅被“华OV”完爆之时,其 5G 手机的进展也不积极。

据Canalys分析师预测,2023年5G手机的出货量将达到近8亿部,相当于所有智能手机出货总量的51.4%,届时5G终端出货量将首次超过4G,抢先入场成为终端厂商的首要目标。

业内人士透露,华为、OPPO、vivo的5G手机均已经“三证齐全”,小米暂时缺席,其5G手机测试将于7月下旬进行。

值得一提的是,在5G商用的风口,终端厂商都在加速研发5G手机的进程,未来5G手机放量将迎来新一轮手机市场的洗牌,小米在5G领域能否抢占一定的市场份额,对其供应商的影响也至关重要。

11家小米供应商净利下滑

今年3月,小米9多次缺货的风波将小米集团和雷军推至风口浪尖。业界多数观点认为,供应链问题成为小米手机缺货的罪魁祸首。

然而,对于小米手机惯常使用的声名大噪的“饥饿营销”模式来说,小米手机近八年间的缺货似乎已是常态,没有自己的工厂和生产线也注定小米在供应链体系中没有太大的议价实力,其量少低价的采购模式也给供应链造成累赘。

业内人士表示:“中美贸易摩擦的升级,对中国手机产业造成的创伤也逐渐显现,今年多数供应链厂商的中报业绩下滑则是直接反应。”

以下是笔者梳理的小米核心供应商2019年上半年度业绩情况:

今年3月,集微网记者梳理了小米手机A股核心供应商2018年年报业绩,五成供应商净利下滑,而此次小米A股核心供应商2019年上半年业绩依然处于颓势,六成供应商净利下滑,四家处于亏损。

其中,蓝思科技出现上市以来的业绩首亏,预计上半年亏损1.24亿元至1.7亿元,同比下降137%-127%。

蓝思科技表示,上半年,由于消费电子行业经历了动荡发展,致使行业竞争加剧,行业规模整体承压,导致公司产能和高交付率优势在报告期内未能得到充分发挥,人力成本、折旧及财务费用有所增加,公司产品毛利率同比有所下降,短期内出现了利润亏损。

新纶科技预计公司2019年1-6月净利润为1000.00万元~1500.00万元,上年同期为1.56亿元,同比下降93.61%~90.41%。

新纶科技表示,功能材料膜的研发费用同比增加2000万元;常州一期项目停产低端保护膜业务,高端功能胶带业务处于行业淡季,总体出货量相对较小,产能不饱和及分摊生产费用较高的情况下,导致收入及整体毛利率有所下降;新项目试生产及设备调试导致管理费用及销售费用大幅上升等多重因素造成净利不佳。

麦捷科技预计公司2019年1-6月净利润为2300.00万元~3000.00万元,上年同期为6006.52万元,同比下降61.71%~50.05%。

麦捷科技表示,受中美贸易摩擦的影响,国内传统消费类电子行业普遍出现一定程度地下滑,从而导致公司这部分类型客户订单减少,传统规格电感和LCM模组等产品销售规模下降;手机和平板行业品牌集中度不断提升,中小品牌手机和平板客户和中小手机研发公司销售规模不断萎缩,公司此类型客户订单量下降较为明显;加之办公场地和部分产线设备迁移和客户转型进行风险控制,都直接影响上半年业绩。

信维通信预计公司2019年1-6月净利润为3.50亿元~3.80亿元,上年同期为4.37亿元,同比下降19.93%~13.07%。

信维通信表示,报告期内,在外部经济环境存在不确定性的情况下,部分客户的存量业务持续扩张遇到了阶段性的挑战;报告期内,公司完成深圳新的工厂、金坛工业园、越南工厂的建设与搬迁,搬迁影响了部分产品产量与销售额,同时增加了成本费用;报告期内,为了配合5G和其他新业务的拓展,公司加大研发投入,扩张了前沿研发及管理人员的规模,增加了费用。

欧菲光预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润0–2,000万元,同比下降:97.31%-100%

欧菲光表示,受智能手机行业景气度和市场竞争加剧影响,公司传统触控产品、低端摄像头模组和电容式指纹识别模组的价格承压,触控显示事业群的产能利用率较低,导致公司盈利能力下降;此外,公司 2019 年第一季度计提各项资产减值 2.27亿元,净利润为亏损 2.57 亿元,综合以上因素导致公司 2019 年上半年业绩整体同比出现较大幅度下滑。

大族激光预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润3.57亿至4.07亿,同比变动-65.00%至-60.00%,其他电子行业平均净利润增长率为-12.86%。

大族激光表示,受制于消费电子行业周期性下滑及部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司预计营业收入较上年同期下降约7%,由于产品结构及市场竞争的影响,公司综合毛利率预计较上年同期下降5-6个百分点;预告期内,受汇率波动影响公司汇兑收益较上年同期减少约3,500万元。

同兴达预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2600万元-3600万元,同比下降50.01%-63.9%。

同兴达表示,公司在赣州二期建立了先进的高端设备产线,以提升公司制程能力,进一步加大高端产品占比,并实现产品的全自动化生产,力争打造高端TFT工厂领先制造平台;因建立初期产能效率未完全释放,短期内会增加产品单位成本,导致公司整体毛利率有所降低;公司战略布局扩展产业链,投资设立了南昌摄像头模组工厂。因工厂建立初期产能效率未完全释放,产品单位成本较高。此外,报告期内受中美贸易影响,公司部分核心客户的订单暂停,对公司经营业绩产生了较大的影响。

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