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中国运营商放缓5G投资,供应链紧张了?

每日经济新闻 ·2018-04-02 09:09·半导体行业观察
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来源:内容来自「每日经济新闻」,谢谢。


多位业内人士对记者都表达了类似的观点,运营商面临5G建设资金压力。兴奋与忐忑笼罩着三大运营商,特别是市场份额落下一大截的中国电信和中国联通。


“三大运营商面对5G建设态度暧昧,期待新技术的应用,同时担忧力不从心。怕被竞争对手赶超,同时投资压力太大,4G成本还没收回。”一位黑龙江运营商人士告诉记者。


4G仍在投入期 成本未收回

目前,我国已经在多个城市进行了5G规模试验。根据相应规划,我国有望在2019年实现部分地区5G预商用,2020年实现大规模正式商用。


而实际上,用户真的快要用上5G了吗?机构预测,类比4G用户增长速度,预计2022年5G渗透率将提升至60%。也就是说要到2022年,超过一半的用户才会用上5G手机。运营商作为通信网络建设、经营的主体,直接影响用户何时能用上新一代高速通信技术。


在此之前,三大运营商一直在追求4G网络在全国范围内的深度覆盖。从中国移动、中国联通、中国电信财报中可以看出,4G网络优化建设仍然是运营商今年的重点。2018年,移动在4G上面的投入预计在500亿量级,去年联通混改的资金也有很大比例用在了4G网络上。


以中国移动为例,2013年末中国移动获得4G TD牌照,2014年起中国移动4G网络开启规模建设和商用。财报数据显示,2014年到2017年间,中国移动4G网络投入分别为806亿元、791亿元、830亿元和657亿元,2018年这一数字预测为585亿元,五年之间中国移动在4G网络上的投资超过3600亿元。


数据显示,截至2017年末,中国移动全国4G基站187万个,覆盖全国99%的人口。中国联通、中国电信4G基站总数同期分别为85万个、117万个。按此估算,加上其他配套设施费用,三大运营商在4G网络上的建设至少在8000亿规模。


李靖告诉记者,运营商4G建设要进偏远乡村,实现普遍服务,而这些地方的投入与产出是无法平衡的,从整体上来看,目前运营商4G的投入还尚未收回。“一方面要盈利,另一方面也要做好国家信息基础建设。运营商盈利空间越来越小。”李靖对《每日经济新闻》记者表示。


此外,提速降费工作一再推进,也让三大运营商业绩压力增加不小。去年9月份取消长途、漫游费之后,今年7月份起运营商“流量漫游费”将消失。


5G需精准投资 寻低成本方案

中信建投通信行业分析部门给《每日经济新闻》记者提供的数据显示,预计我国2019年起将正式开启5G建设,2020年起大规模建设。预计未来5G基站量将是4G的2倍,运营商5G建网主体投资可能将达1.23万亿元,较4G投资增长68%。


5G除了继续提高网速外,还将满足人与物、物与物通信需要的低时延、高可靠和高密度的性能,最终开启“万物互联”时代,这些都使得5G建设成本相较于4G时代陡增。


5G建设方式是选择独立组网还是非独立组网?三大运营商都没有对《每日经济新闻》记者给出明确答复。一位运营商人士对记者表示,业界一般而言都是推荐独立组网,而这意味着更高的投入。


华为方面告诉《每日经济新闻》记者,不同国家地区可能需要适用不同的策略,在中国,从非独立组网逐渐过渡到独立组网,升级更平滑,更适合国情。


考虑到现网资源兼容,运营商可能会在某些人员密集区域建设5G网络,其他地方使用4G网络,以实现4G网络和5G网络的互补。被问及是否出于“节约成本”考虑,上述运营商人士直接用了一个“穷”字来描述了运营商面临的尴尬,“不会全网都做,毕竟要考虑实际应用”。


有业内人士分析认为,凭借中国移动目前四千多亿的现金流,中国移动单独建设一张全国性5G网络是有可能的。


从现在的情况看,中国移动在5G建设方面最为积极,但也面临5G建设的成本压力。中国移动副总裁李正茂在2018年世界移动大会上表示,5G组网建设难度高、投资大,受商用频段高、新增站址困难等因素影响,即便使用中频段,实现网络连续覆盖也有很高的难度。成本方面,大规模天线使5G基站成本更高,还需新建或大规模改造核心网和传输网,各运营商均需探索低成本解决方案


中国电信方面也表示,如何充分发挥5G技术优势、合理利用4G已有投资,在保证业务能力和用户感知的基础上实现网络投资与价值最大化,是全球运营商的重要课题。


“目前业界比较公认的观点是,5G应该精准投资,不应该全面铺开。网络虽然是运营商的核心竞争力,但是业务模式、服务也是可以推动信息社会前进的一个动力。”李靖表示。


4G收尾5G投资尚未开始
设备厂商遭遇黎明前的黑暗

有人这样解释从2G到4G的变化:如果2G意味着只能看TXT文本,3G就可以看GIF图片,4G则进入到视频时代。那么5G呢?其实对用户而言,5G最直观的感受就是极快的网速和极低的延迟。从数据上看,5G的峰值速率将达到10Gbps。


面向即将到来的5G新时代,5G产业链的上游(包含基站、天线、光缆、芯片、射频器件等通信设备)、中游(各大电信运营商)以及下游(包括手机厂商在内的各类终端设备商)纷纷摩拳擦掌。


不过,《每日经济新闻》记者注意到,2018年三大运营商合计预算开支2911亿元,低于去年预算的3100亿元,持续下降。4G投资回报期还没走完,而建设5G将投入巨额成本,运营商们难免谨慎投资。


在4G与5G切换的“空档期”,通信设备和终端设备厂商成为最着急的人。一位通信行业的资深业内人士告诉记者,设备商们才是目前最为迫切希望发展5G的,“跨时代将上未上的时候,是通信设备商最尴尬的时候,因为他们要越冬。”


通信设备商遭遇“空档期”

中国信通院认为,5G商用初期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带来的设备商收入将成为5G直接经济产出的主要来源。预计2020年网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,其中以华为、中兴最为受益;在5G商用中期,来自用户和行业终端的支出和电信服务支出将持续增长,预计2025年上述两项支出分别为1.4万亿元和0.7万亿元。


前景是光明的。不过从各种数据来看,2018年运营商投入4G建设的预算创新低,而5G建设要到2019年才开始。这其中无疑会影响通信设备商今年的营收。


截至3月28日,三大运营商的年报均披露完毕,从2018年资本开支计划来看:中国移动总资本开支计划为1661亿元,同比下滑6.4%;中国电信总资本开支计划为750亿元,同比下滑15.5%;中国联通总资本开支计划受混改影响资金流得以改善,预计开支500亿元,有所增长,不过此前建设投资已经连续多年下滑。三大运营商合计预算开支2911亿元,低于去年预算的3100亿元。


实际上,设备商已经受到4G投入减少的影响。京信通信(02342,HK)3月22日公布的2017年年报显示,公司2017年实现营收55.64亿港元,同比下降6.6%。对于营收下降的原因,公司解释称,主要系中国市场4G网络投资建设饱和,5G还处于孵化期,运营商整体下调了资本开支。铭普光磁也在财报中表示,利润下滑,主要原因是行业4G投资趋于饱和,导致公司毛利率有所下降。


同时,业界担忧5G时代运营商是否会重演4G初期的徘徊。“轮到(电信、联通)4G FDD牌照的时候,又比中国移动4G建设迟了整一年。一方面是由于3G窗口期的红利还没过,另一方面也是投资没收回来,运营商在4G初期没啥动力。”接近通信企业高层的李靖(化名)对《每日经济新闻》记者说道。


东方证券表示,5G依赖运营商、设备商等多方协作推进,一旦技术、标准、牌照等万事俱备,则5G网络的建设和商用进程将取决于运营商的资本开支,因而一旦运营商出于各种原因考虑使得资本开支低于预期,将对产业链各方产生重大影响。


终端手机厂商备战“越冬”

对于“5G时代到来,最大受益者应该是运营商”的说法,一位通信行业人士并不认可,他告诉记者,最大受益者还应该包括设备商等。“设备商们才是目前最迫切发展5G的,跨时代将上未上的时候,是设备商最尴尬的时候,因为他们要越冬。”


值得注意的是,智能手机市场的增长乏力已是不可阻挡的大势。根据中国信通院此前发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》显示,1~12月国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。1~12月,国产品牌手机出货量4.36亿部,同比下降12.4%。


不仅如此,近日,OPPO副总裁吴强表示,中国智能手机市场已经进入“后智能手机时代”。


对于手机厂商们来说,5G作为一个新的风口给智能手机市场带来了活力。普华永道在研究报告中指出,过去10年,智能手机仅在摄像头和处理速度上有所改进,但在功能和用户体验上并没有取得“重大进步”。而人工智能和5G技术将在未来3到5年内重新定义智能手机。


基于此,各大厂商纷纷加码抢占5G高地。2017年12月3日,华为消费者业务CEO余承东在第四届乌镇世界互联网大会上宣布,公司计划在2019年下半年推出支持5G技术的麒麟芯片,并将在同期推出这款支持5G技术的智能手机。


高通方面此前也表示,5G基带、射频、网络还需要1至2年调试时间,预计搭载高通通信技术的5G手机2019年上半年将登场。中兴方面则表示,2018年底或2019年初,中兴将发布5G商用移动终端。


此外,OPPO方面对《每日经济新闻》记者透露,公司早在2015年初就已经成立5G研究团队,并且现阶段在5G方面的资源投入也很大,与纽约大学、北京邮电大学等知名高校合作开发包括网络、终端、应用等方面的内容。不过,OPPO方面认为,“5G手机的大规模商用至少要到2020年。”


5G快步走来
万亿资本改变生活更撬动产业

近日,《每日经济新闻》记者从知情人士处独家获悉,2018年4月1日起,在满足3G、4G信号良好的地区,中国联通将取消新入网用户的2G通信功能,进行降频操作,为现阶段5G通信测试、未来5G建设腾出空间。


2G开始“退役”,5G通信眼看就要来临。“4G影响生活,5G影响产业”,业界这样描述新一代通信到来所引起的巨大影响。2018年5G通信会在部分城市试验,2019年将迎来预商用,2020有望实现规模商用。


每一代通信技术的更迭,都从底层来影响人们的生活,万亿级资本的投入也同时影响产业脉络。


5G看中国

移动通信技术自20世纪80年代诞生以来,每10年一轮回,经历了从模拟到数字、语音到数据的演进,1G到4G网络速率更是万倍级别的增长。


3G时代,我国比海外商用晚了8年左右,4G晚了3年左右。中国在移动通信领域经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G并跑的发展,如今5G来临我国有望成为领跑者,从落后走向引领。


全国政协委员、工信部原副部长刘利华此前在接受《每日经济新闻》记者独家采访时表示,“在5G发展方面,我们现在已经跟国际上技术先进的国家实现了并跑,个别地方我们希望能够领跑。”


无论是在技术储备上,还是在5G标准制定上,中国都做到了站在国际舞台的中央。在2018世界通信大会上,华为带来了全球第一款5G商用芯片巴龙Balong 5G01以及端到端全系列5G产品,中兴推出了新一代5G全系列基站产品。


“三流企业看产品,二流企业看技术,一流企业看标准”,标准作为科技竞赛的制高点,代表着更高的科技实力。在5G标准的制定中,中国公司扮演着“引领者”的角色。此前,3GPP(国际5G标准定义组织)确定华为Polar码为5G控制信道编码方案,这被认为具有里程碑意义。


各方等待5G到来

据高通报告预测,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,预计从2020年至2035年间,5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。


从5G产业链来看,行业上游包含基站、天线、光缆、芯片、射频器件等通信设备商,中游则是各大电信运营商,而普通用户直接感受的是手机等各类终端设备商。面对5G这个大蛋糕,各方已经蓄势待发,5G所要引爆的新应用也备受期待。


目前,我国处于5G技术研发试验第三阶段,预计在2018年底,我国5G产业链主要环节基本达到预商用水平。目前阶段,三大运营商正在全国12个城市进行5G规模试验,要求每个城市5G基站数量不少50个;同时进行5G业务和应用示范,主要涵盖4K高清、增强现实、虚拟现实、无人机、无人驾驶等。这些会是5G时代的典型应用。


中信建投通信行业首席分析师武超则告诉《每日经济新闻》记者,5G通信在低时延、峰值速率、连接终端密度上面大幅度提升。在应用场景上面,4G更多专注于人与人之间的连接;而在5G时代,物与物的大范围连接迎来爆发。


当然,最受关注的还是5G手机的到来,记者此前从华为方面得知,华为5G手机芯片、首款5G智能手机将在2019年上市。vivo执行副总裁兼首席运营官胡柏山在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,到2019年的第一、二季度,5G终端出货量级预期在十万台左右,到2020年,5G手机的出货量将达到百万量级。


3月初,工信部官网发布《2018年全国无线电管理工作要点》,提出要研究制定5G系统中频段频率使用许可方案及基站设置管理规定,适时发放5G系统频率使用许可。对于业界来说,下一步5G牌照的发放,意味着5G正式商用的开始。


“5G+”时代迫近
哪些产业规则将被改写

3月28日,中兴通讯对外表示,已于近日在雄安地区,联合中国电信、百度完成了基于5G网络实况环境下的无人驾驶车测试。中国移动也于近日在雄安新区完成了首次5G-V2X自动远程驾驶启动及行驶测试。外界疑问,中国移动、中国电信、中兴通讯这些通信企业,缘何与无人驾驶扯上了关系?


事实上,电信运营商未来提供的低时延5G信号,直接推动自动驾驶技术的加速普及。在自动驾驶之外,随着5G概念的持续升温,5G在各行各业的应用前景也越来越受到关注。华为方面人士就对《每日经济新闻》记者表示,5G的未来商用可以说是移动通信产业发展的里程碑,直接奠定了ICT(信息通信技术)未来20年的发展。


那么,除网速提升之外,5G又将改写哪些产业的规则?


助力无人汽车驶来

根据国际电信联盟ITU定义的5G标准,5G与4G的最大不同在于可满足三大应用场景,包括增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)以及超高可靠低时延通信(uRLLC)。5G通信这三大特点,也直接影响相关应用的爆发。


其中,超高可靠低时延通信主要面向智能车联网、工业控制等物联网及垂直行业的特殊应用需求;海量机器通信主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景。


一直以来,5G被认为是无人驾驶普及的关键。百度方面人士对《每日经济新闻》记者表示,无人驾驶汽车的安全性,是所有相关企业考虑的首要问题。5G网络的低时延、大带宽是实现自动驾驶远程高精度控制和高可靠性的重要保障。


无人驾驶虽然在4G时代已经可以上路,不过5G能够彻底解决信号延迟问题,从而大大提高安全性。在中国移动的5G-V2X自动远程驾驶启动及行驶测试中,实现了通过5G网络远程控制20公里以外的车辆完成启动加速、减速、转向等操作,网络时延保持在6毫秒以内,仅为4G的十分之一。


5G大带宽、低时延的网络能力,更体现在智慧交通的建设上。GSMA高级顾问、中国上市公司协会会长王建宙公开表示,5G联网真正可以改变未来交通规则。因为车与车、车与基础设施、车与蜂窝网络、车与人之间能够实现高效、高速地进行联网,未来红绿灯都有可能取消。


华为相关人士对记者表示,长期来看,特别是随着5G通信R16标准内有更多的技术定义得到支持,包括低时延在内更好联接成为趋势。未来像车联网、其他的海量物的联接、机器的联接都有望爆发。


从底层改变通信业

从今年初开始,5G的热度就一直不减。谈论5G的除了通信设备商、运营商、手机厂商等,更多了投资人、互联网企业和各种垂直类终端企业。每一次通信技术的更迭都引发新一波的应用,3G时代促进了各种手机APP的兴起,4G时代是短视频、移动支付、手游等,而5G时代将从底层改造人们生活的方方面面。


在近期举行的5G应用征集大赛行业应用研讨会上,富士康工业互联网智能技术总监张伟立表示,5G在工业互联网同样大有可为。4G网络减少了人力成本,4.5G技术的发展让工厂的时延小于10ms(毫秒),到5G时代时延将小于1ms,所以5G的引入将对工厂的生产效率带来极大的提升。


5G对于视频、显示领域的影响也多次被讨论,有望推动视频业务升级、激发视频业务新形态。高清视频传输、VR 360度全景直播、AR游戏和购物、实时观看无人机航拍画面等应用有望得到爆发。电信行业分析师康钊对记者表示,大型多人互动游戏在4G时代硬件基础短板尚存,5G时代势必有更多游戏公司介入。


浪潮集团副总裁左佰臣在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,5G带宽速度的迭代式增长,对底层终端计算力要求巨大,这牵涉到众多设备的升级。中国5G如果实现率先应用,直接倒逼上游产业链的成熟,或将改写全球通信行业格局。


作为新一代移动通信技术,5G在4G基础上增强移动互联网业务,寄希望于扩展到物联网业务,开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。不过,从现阶段来看,各种终端能力还限制相关应用更好地发挥作用。


上述华为方面人士告诉记者,5G第一波的部署会在北美、亚洲(主要是中日韩),以及欧洲,在这些部署过程当中,5G应用发展受终端的限制影响比较大。今年的很多运营商的网络,应用还是以家庭宽带为主,主要的终端形态是CPE(客户终端设备),接下来会看到5G技术越来越多地运用于移动宽带中。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1545期内容,欢迎关注。

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