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两年的疯狂投资后,DRAM 资本支出今年将暴跌 28%

满天芯 ·2019-07-11 20:57·与非网
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IC Insights近期更新了报告,并修订了截至2023年的全球经济和IC行业预测,其中包括了对今年和预测时间内的资本支出和 DRAM 市场趋势的回顾。

在2019年下半年,IC行业面临的一个重要问题是DRAM市场何时会反弹。而市场的反弹部分是由产品的量产能力驱动的。在经过2017年和2018年DRAM的巨额资本投入后,现在的问题就是新的产能什么时候能上线,而产能扩大后,DRAM的价格会下降多少?

对此,市场上三家DRAM核心供应商 三星 、 SK海力士 和美光都认为,在未来的几年里,DRAM的产量将以每年将近20%的速度增长。

美光和IC Insights DRAM历年资本支出和预测数据对比

随着新的DRAM技术变得越来越复杂,也就需要更多的晶圆厂设备和更大的晶圆厂来承载这些设备。据美光估计,DRAM出货量要增长20%,需要投入的资本将翻倍,投资也从2015年的80亿美元增加到2018年的180亿美元!但实际上2016年DRAM的行业资本支出略低于增加20%需要的投入,2017年也差不多。

然而,在2018年,针对DRAM市场的资本支出达到了237亿美元,比增长20%所需要的180亿美元多出了32%。值得一提的是,2018年DRAM的出货量仅增长了13%,预计2019年的增长为17%。

大量的资本投入后往往导致的就是产能过剩和价格疲软,这种情况还会因为经济的不景气和用户需求减少而进一步放大。去年,三星、SK海力士和美光大力投入升级和增加DRAM产能,再加上贸易战带来的不确定性继续渗透到全球市场。IC Insights认为,DRAM产能过剩带来的价格疲软时态将持续到整个2019年下半年。

IC Insights预计,2019年DRAM的实际资本支出将低于维持20%出货量增长所需要的支出。这也可以抵消了2018年的超额投资,将有助于2020年DRAM市场恢复到供需平衡的状态。

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