NHK等日本媒体报道,日本政府下个月底开始将从出口白色名单中除名韩国,并还表示或将出口管制加强对象中增加作业设备和碳纤维等其他品类。这是在发表对半导体和显示面板核心材料出口管控仅过一周时间之后。韩国业界对此表示十分的忧虑,但同时也十分自信对危机克服对策。


(图片来源:互联网)

白色名单是指战略性物资出口优待国家名单。日本判断为无安保问题的美国、英国、法国、德国等27个国家属于此范围,东亚国家中韩国为唯一。

针对此次事件,因显示面板和 晶圆 、硅产业对于日本依赖度较高,呼声也是非常高涨。部分显示面板材料为日本独供,管制扩大时,对业界将会有负面影响。

而 LG显示 副社长Kang Inbyeong却表示:显示面板的影响并没有半导体那么大。氟酸部分虽然会受到影响,但中国大陆和台湾也有供应。若能充分利用,准确把握库存,也可充分应对。

但半导体材料晶圆的原材和硅若增加至出口限制清单时,或将会是致命打击。根据业界,韩国唯一的晶圆生产商SK siltron的大部分硅来自日本进口。主要是因日本的硅纯度最高,很难找到替代。SK siltron的全球市占率为9%,300mm的市占率更高。同时,韩国一半以上的晶圆也是来自日本进口,日本扩大限制到晶圆和硅时,影响自然是不可避免。

当然,业界认为晶圆虽然供应会受影响,但不至于第一批材料的影响那么具有杀伤力。台湾和德国等均可以供应晶圆。而若日本将限制清单扩大到硅以外半导体材料零部件,对眼前并不会有太大的影响。除了高纯度氟化氢、光阻(感光液)、氟化聚酰亚胺以外,其他领域对日本并无依赖。而作业设备和碳纤维,也可以以本土产进行替代。

作业设备为零部件加工设备,体积大、费用贵、使用时间较长、并无太大的新需求。哪怕日本进行出口限制,影响将会有限。虽然作业设备的软体日本进口较多,但这部分可以通过本土产和欧洲进行替代。

作业设备中的NC数据控制设备进口比重较高,但韩国作业设备协会表示最近日本进口比重在下滑,中国大陆和台湾、德国、瑞士等其他国家比重在增长。作业设备厂Hyundai-wia相关人士表示:日本NC设备的进口比率约为30%,但只是更青睐日本产,而非是无法以国产替代的地步。

碳纤维也是类似情况。韩国的碳纤维原丝基本是从日本Toray进口。但也可以转为美国和法国等供应处。同时,韩国本土企业中也有Hyosung等可替代企业。

当然,对中小企业的打击将是无法避免。根据中小企业中央协会,日本出口限制相关将有6/10企业很难坚持6个月以上。这些国内材料开发企业需要更长时间去转移采购渠道。

接受调查的42%中小企业表示供应渠道变化至少要1年以上。表示6个月到1年时间的渠道变化时间的企业占比为34.9%,表示能在6个月内转换供应渠道的企业仅为23.1%。

南韩要求取消出口限制 日经济大臣:完全不考虑

随着日韩两国贸易争端持续升级,日本政府7月9日表示,拒绝韩国提出的撤销高科技产品出口限制的要求,并表示「完全未考虑」撤销出口限制,至于后续是否执行进一步措施,取决于韩国方面的回应。


(图片来源:AFP)

日本上周四 7月4日向南韩祭出半导体材料出口限制,针对生产 OLED 面板 及半导体,含氟化聚酰亚胺、光阻剂等先进原料,采取严厉出口管制,贸易争端触及南韩存储器和智慧手机的供应,影响 三星电子 (005930-KR) 及 SK 海力士 (000660-KR) 等主要智慧手机与芯片大厂。

对此,韩国总统文在寅7月8日表示,不排除实施任何对策,以防止本国企业受到进一步伤害。

日本经济产业大臣世耕弘成 (Hiroshige Seko) 在今日内阁会议后强硬表态,日本「完全没有考虑」撤回出口限制,是否执行进一步贸易举措,有待南韩的回应。强调此举并无违反世界贸易组织 (WTO) 的相关规范。


南韩 Kospi 指数走势 (图片来源:Investing.com)

反映经济产业大臣的言论,截至发稿,南韩 Kospi 指数下跌 0.17%,报 2060.56 点。

除了南韩厂商外,受到影响的还包含日本彩色光阻大厂 JSR(4185-JP) 以及锂盐供应商 Stella Chemifa(4109-JP),两家厂商试图利用日本以外的工厂,向其南韩客户进行供货。

日本读卖新闻此前报导,两国官员计划最快本周就贸易争端在日本举行会谈;南韩经济日报亦报导,南韩产业通商资源部官员计划本周与日本经济省官员进行会谈。

韩国外交部发言人表示,韩国贸易部正与日本外交部协调时间和议程,目前尚未做出任何决定。