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【抢单】三星S9首次采用中国舜宇光学零件;

·2018-03-20 00:00·老杳吧
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1.三星旗舰机型S9首次采用中国舜宇光学零件,韩国慌了!
2.苹果关键部件自主化又进一程 看重MicroLED屏幕技术;
3.郭明錤:舜宇光抢大立光订单是短期 大立光5月逐步走出谷底;
4.全屏幕手机将引爆COF热潮 易华电2018年收割深耕战果;
5.OLED两致命伤提前退烧;
6.LGD扩大电视OLED面板“外售”,今年规模拼史上最大;
1.三星旗舰机型S9首次采用中国舜宇光学零件,韩国慌了!
来自中国的舜宇光学(Sunny Optical)将为三星Galaxy S9提供光学部件。这是中国光学零件首次用于三星电子的旗舰机型。所有智能手机部件中的光学部件都有相当高的技术障碍,三星向来在高端智能手机中都是采用韩国厂商所生产产品。事实上,中国光学零件首次用于旗舰机型,这表明中国智能手机部件的竞争优势正在迅速增长。韩国企业担心,随着中国企业的竞争力越来越强,加上具有价格竞争力,他们的机会将会变得越来越窄。

一般而言,旗舰产品都是代表公司的产品,因此制造商都会全力以赴制造出高性能、高质量的产品,智能手机部件也要经过复杂的检测才能生产完成度高的成品。

韩国媒体披露,三星电子最近发布的Galaxy S9采用了舜宇光学的镜头。舜宇光学是中国最大的光学零件制造商,生产镜头、相机模块、显微镜和测量设备。根据市场调查机构i-Research和Hana Financial的数据,舜宇光学2015年在市场上的市占率大约8%,华为、OPPO、vivo等都是其主要客户,其全球市场份额早就超过了LG Innotek、夏普、三星电机。

目前,舜宇光学已经成为全球第一的车载镜头制造商,全球第二的玻璃镜片、手机镜头供应商,全球前二的手机摄像模组制造商。也因为有中国手机厂商及广大市场的支持,舜宇光学得以强化技术与品质,加上既有的市场价格竞争优势,向包括三星及苹果等世界级的手机厂商供应产品。


舜宇光学的双摄模组

据产业链透露,这一次三星从舜宇光学取得的光学镜头是用在S9的前置镜头上,过去三星的光学镜头都是由韩国的Kolen、Sekonix和三星电机提供。此前舜宇光学的产品只在中低端手机中可以见到。三星的智能手机开始采用舜宇光学的光学镜头,显示舜宇光学的产品在技术及品质方面均获得了认可,这样一来可能将压缩到韩国自己本土公司的空间。

中国智能手机部件制造商的增长将导致中国企业与韩国企业间的竞争更加激烈,并且中国企业在成本方面的竞争优势给韩国企业带来了相当大的压力。实际上,智能手机相机镜头的单位成本压力巨大,要想确保盈利并不容易。Kolen最近的举步维艰正是由于这种压力。

中国智能手机零部件制造商基于其在中国市场上积累的竞争优势,为三星电子和苹果等主要智能手机制造商提供各种零部件。最近,由于能够制造最新的双摄像头模块,舜宇光学的技术水平也已经大幅提升。这是得益于近日其与双摄像头技术全球领先授权商Corephotonics的战略合作,在后者授权下,舜宇光学已经基于Corephotonics的知识产权(IP),为小米、OPPO等多家智能手机OEM厂商提供了数百万套双摄像头解决方案。双方的战略合作也将帮助舜宇光学成为一家“一站式”双摄像头供应商,为客户提供软件优化的定制化双摄像头设计。

此次深化的合作伙伴关系,将整合Corephotonics在光学器件、摄像头架构和计算成像领域的持续创新,与舜宇光学的自动化制造能力、先进的质量控制技术和光学技术开发能力。双方将凭借多种解决方案服务于广泛的市场需求,覆盖从旗舰级智能手机应用的最先进的高品质双摄像头,到中等价位移动设备应用的中端摄影解决方案。此次战略授权协议包括多种双摄像头产品,例如典型的广角+长焦摄像头,及多款折叠双摄像头方案,以进一步改善变焦性能和光学稳定性,并降低双摄像头模组高度。

舜宇董事长叶辽宁此前在接受媒体采访时表示,2018年舜宇将在智能光学产品、智能装备产品和智能数字化工厂等新兴市场业务领域进一步整合优势资源,聚焦重点细分市场,基于对市场需求的深入分析与理解,着力开发具有通用性与延伸性的行业需求产品,实现重大突破和大幅增长。(校对/范蓉)
2.苹果关键部件自主化又进一程 看重MicroLED屏幕技术;
据媒体19日报道,苹果公司将首次自主设计并生产MicroLED显示屏,目前已利用加州总部附近的秘密工厂生产少量屏幕用于测试。MicroLED使用的材料不同于当前的OLED屏幕,有望令未来的设备更纤薄、更清晰以及更节能。分析人士认为,此举是苹果公司实现关键部件自主化的最新举措。面对手机市场增长势头的减弱,为了加强控制力和灵活性,苹果开始用尽各种方法削减成本并力图保持创新步伐不间断,加大自主研发力度已成为其必然的选择。
受苹果将消息影响,三星电子等相关供应商股价在亚洲交易时段普遍下跌。很多分析师预测,未来苹果还将抛弃更多部件的合作供应商。
看重MicroLED技术
消息人士透露,MicroLED屏幕的生产难度远高于苹果在iPhone X上首次使用的OLED屏幕,苹果在大约一年前几乎放弃了这个项目,不过其工程师团队取得了进展,该技术目前已进入后期阶段,但消费者可能需要再等几年才能看到进一步的成果。
MicroLED又被称为微型LED,最早由美国科学家在2000年发明。MicroLED和OLED一样,都是由发光二极管构成的,不同的地方在于LED材料的构成。MicroLED技术是在发光部分中使用了无机的氮化镓(GaN)材料。这种材料可以比OLED产品提供更高的亮度,在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好。由于采用无机材料,MicroLED也不会出现OLED屏幕“短命”的问题。同时,MicroLED可以使屏幕面板变得更薄,在功耗方面,也大大低于OLED屏幕。
由于MicroLED太过“微型”,如何将微小的组件传输和粘贴成型,成为了量产MicroLED屏幕的难题。早在2014年,苹果就通过收购LuxVue公司,开始对MicroLED技术进行布局。
分析人士表示,掌控MicroLED技术将有助于苹果在日益成熟的智能手机市场突围,并超越拥有高端显示屏技术的三星电子等对手。但这一项目前景并不明朗,新屏幕的量产需要新的生产设备,同时存在出现替代技术的风险,另外这一项目的投资会相当之高。
苹果自主研发MicroLED技术的消息对其一系列显示屏供应商无疑构成利空。19日,三星电子股价下跌0.78%、LG显示股价跌1.6%、Japan Display股价跌2.42%、夏普股价跌1.71%。市场人士还认为,人机界面解决方案提供商Synaptics等公司以及OLED技术开发商Universal Display等的股价也将受到负面影响。
加大自主研发力度
从长远考虑,苹果近年来加大了完全自主研发的力度。虽然自主研发前期投入较大,但是一旦完成,凭借苹果每年数以亿计的iPhone销量,将能省下不少专利费用。此外,使用其它公司的技术,在供应链上或多或少都会受制于人,完全的自主研发也能更加巩固苹果在智能设备行业的地位。
在处理器芯片领域,苹果早在2008年就通过收购为自主芯片研发布局。在iPhone 4上,其处理器虽然并非完全自主设计,但也为此后打下了坚实基础。在2012年,苹果发布了iPhone 5,这款手机的A6处理器是其自主定制设计的芯片,后来的A系列处理器等芯片在性能上均领先于同期对手产品。未来,不管是iPhone、iPad还是Apple Watch上,消费者都将看到A系列、S系列等处理器的身影,据报道苹果还计划在其Mac电脑上搭载自主研发的T系列处理器。
在调制解调器方面,iPhone一直使用英特尔(50.83, -0.34, -0.66%)和高通(58.37, -2.25, -3.71%)两家的调制解调器。但有消息称,苹果研究调制解调器已经有数年时间,其自主研发的产品最快会在2018年秋季用于iPhone 9的A12处理器上。
同时,苹果还减少了对其重要图形处理器(GPU)供应商Imagination Technologies的依赖。在自主电源管理芯片领域,苹果也渐渐和合作伙伴Dialog拉开距离,有媒体传出消息称苹果正在自主研发专门用于管理电源的内部芯片,用以提升iPhone的续航能力。中证网
3.郭明錤:舜宇光抢大立光订单是短期 大立光5月逐步走出谷底;
近期市场传出,台股股王大立光镜头订单流失至舜宇光学,凯基证券知名分析师郭明錤表示,大立光近期流失订单给舜宇光学的现象应为短期。预计大立光的新厂良率在 4~5 月改善之后,可取回包括华为等中国大陆手机品牌订单,并以更具竞争力的价格拿到更高的订单比重。
郭明錤表示,前段时间大立光的订单流失到舜宇光学的原因,在于大立光新厂良率不佳。据了解,大立光近期供应给中国大陆品牌手机的高端镜头中,出现例如像场弯曲(Field Curvature)的品质问题,使订单流失给舜宇光学。受惠于转单商机,舜宇光学 3~4 月的镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达满载。
郭明錤进一步指出,由于转单情况为短期现象,预估在大立光新厂于 4~5 月良率改善之后,将能取回订单。大立光凭着规模经济优势,产能是舜宇光学 2~3 倍情况下,除高端镜头的订单外,还将从竞争对手处取得更多低端 4P、中端 5P 镜头订单,以明显提升产能利用率。
另外,郭明錤还强调,受惠于新厂良率改善,加上 2018 年下半年推出的新款苹果 iPhone 手机镜头需求,将自 6~7 月开始拉货影响下,预估大立光营运将自 5 月走出低潮。虽然 2018 下半年推出的新款苹果 iPhone 手机镜头仍为 6P 设计,但因其他光学元件,例如光圈的规格提升,因此大立光仍为新款 iPhone 镜头的主要供应商,并且不受其他竞争对手,包括玉晶光与 Kantatsu 的影响。TechNews
4.全屏幕手机将引爆COF热潮 易华电2018年收割深耕战果;
全屏幕蔚为智能手机产品发展趋势,COF板厂易华电今年可望陆续收割深耕已久的战果。易华电副总经理黄梅雪表示,以往LCD驱动IC的COF(薄膜覆晶)封装主要用在大尺寸电视等领域,现在也还有99%都在这领域,尽管手机市场成长趋缓,但是COF渐渐取代COG制程的效应将全面上扬,易华电已经很有把握切入到大陆一线手机品牌供应链,估计第2季开始COF需求就会陆续上扬。
易华电主要股东为长华集团42%、封测厂南茂约19%。易华电相关业者估计,全屏幕智能手机将明显成长,中小尺寸面板驱动IC所需COF板出货量从第2季开始陆续提升,2019年高阶COF板更可能会供不应求。黄梅雪解释,使用COF制程并非取决于OLED或是LCD,而是全屏幕比例,目前看来手机业者下半年新品可能会有更多全屏幕设计,包括21:9比例的极窄边框面板,将更适合COF封装
据指出,原本有9成以上应用COF封装的驱动IC都为TV领域,4K UHD液晶电视渗透率持续提升,面板驱动IC的COF需求成长,但原本以为颗数的增加幅度也被面板厂以GOA(Gate on Array)制程减少Gate IC使用抵销,LCD驱动IC使用颗数增加颗数没有想像多,但易华电COF主要应用在Source IC,影响不大,市场推估,大尺寸电视面板驱动IC使用COF的出货成长,约有3~5%。
事实上,从财务表现来看,易华电2017年合并营收约新台币13.23亿元,税后纯益441万元,每股税后纯益0.04元,黄梅雪也坦言,COF板厂也仅剩几家业者坚持,大多亏损或损益两平,不过,随着全屏幕将成为智能手机品牌发展趋势,2019年真正会有一整年COF取代COG制程的手机面板驱动IC需求,加上8K TV也逐渐受到市场注意,成为COF封装下一波大的成长动能。
黄梅雪坦言,驱动IC封装以是否适用于全屏幕来决定要不要用COF,去年第4季全屏幕风潮启动,目前看来18:9比例面板还未必要用COF封装,但若走到了21:9,驱动IC一定要用COF封装不可。熟悉半导体供应体系业者表示,目前台系COF板厂包括颀邦、易华电,而封测端颀邦、南茂都已经预见今年COF封装渐渐取代COG的改变,驱动IC设计业者包括奇景、联咏等,都陆续投入全屏幕驱动IC产品,而供给COF厂关键原材料部分,相关业者估计随着COF市况日趋火热,有可能出现缺料,届时长华集团可望提供易华电较良好的支援。
以易华电来说,目前手机用COF月产能约是900万颗,预计今年下半到1,000万颗水准,事实上,去年新款手机的设计进度大乱,直到今年第1季业者都还在调整产品策略,估计下半年新产品会大量推出,对于易华电来说,2019年的需求将整年,有机会上看2,000万颗,由于一支手机就用到一个COF封装,未来端看哪家公司能够提供最好品质的细间距(Fine Pitch)封装制程。
熟悉封测业者表示,今年间距18微米、16微米之COF都会陆续推出,易华电SEMI半加成法制程在细间距良率已经相当高,也具有2 Metal(双面法)COF制程技术齐备,未来更会观察市场需要扩充产能,COF制程将朝厚铜、细间距发展,未来包括大尺寸LCD、OLED TV、中小尺寸全屏幕面板的驱动IC封测、高阶LED基板等,都会是COF的擅场。DIGITIMES
5.OLED两致命伤提前退烧;
苹果转向Micro LED,等于宣告先前红透半边天的 OLED显示技术的“好时光”已过。业界分析,投资过大、影像烙印(残像)等两大问题,是OLED时代恐提前终结的两大关键,连三星都传出大幅减少OLED投资,一旦OLED式微,台厂布局多在周边材料,受伤不大。
三星最新S系列旗舰机与苹果iPhone X,是目前市面上最广为人知、导入OLED的智能手机,三星更几乎独占全球OLED供应,惟苹果第一支导入OLED的iPhone X销售不如预期,加上智能手机陷入成长高原期,三星正面临OLED供过于求的窘境,传生产线产能利用率仅剩五成左右。
台湾LED与面板厂都不约而同认为,OLED只是过渡性的面板技术。台系面板厂向来不押宝OLED,如今苹果转向台厂具竞争优势的Micro LED,无疑是台湾相关产业的一大利多。
Micro LED是将LED微缩化和矩阵化的技术,让高密度且极微小尺寸的LED以阵列方式组成显示器。其微小的程度是,将电视画面中像素的点和点之间的距离,从毫米级降低至微米级。
Micro LED比OLED具备的优点是:更省电耐用、颜色对比更鲜明,也更轻薄。由于亮度够强,也比OLED适用于户外。LED业者说,概念上就像是将户外大颗粒LED显示器,将像素中的点对点距离缩小到肉眼几乎不易查觉,这就是Micro LED。
在下游的市场发展上,各种显示器都可能是未来Micro LED发展的方向。就产品特性来说,Micro LED拥有OLED没有的特性,就是反应更快、也更能适应广温环境的操作,也就是较高或极低温下,Micro LED相对OLED更能正常运转。经济日报
6.LGD扩大电视OLED面板“外售”,今年规模拼史上最大;
日经新闻 16 日报导,韩国面板大厂 LG Display(LGD)计划在 2018 年将电视用 OLED 面板对外销售(销售给外部电视厂)的比重最高提高至 3 成,期望借此促进 OLED 电视市场的成长,并早期将 OLED 面板事业转亏为盈。LG 集团干部表示,“2018 年(LGD 生产的)电视 OLED 面板中,7-8 成将供应给 LG 电子使用、2-3 成将销售给外部电视厂商,借此力拼在 2018 年下半年转盈。”
报导指出,LGD 计划在 2018 年生产 280 万片电视 OLED 面板,以此推算,预估今年出货给外部电视厂的数量将达 56 万至 84 万片,“外售”规模将为史上最大。
LGD 电视用 OLED 面板全球市占率高达 9 成以上,于 2013 年开始销售 OLED 面板给外部企业,往来对象包含 Sony、Panasonic 和中国厂商等 13 家公司。
LGD 2017 年合并营益达 24,620 亿韩元(约 2,460 亿日元),年度别营益创下历史新高纪录,不过若单就 2017 年 10-12 月情况来看,受液晶面板市况恶化影响,营益较 2017 年同期骤减 95%。
IHS Markit 2017 年 10 月 24 日发布预测报告指出,2022 年全球 OLED 面板(电视用+智能手机用)产能有望增至 5,010 万平方米,将达 2017 年的 4.2 倍,其中,使用于电视的“白色式”OLED 面板产能预估将增至 1,820 万平方米,将达 2017 年的 6.1 倍。精实新闻

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/19/n-666419.html

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