摩尔芯闻 > 行业新闻 > 半导体 > 【热点】国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到2019年

【热点】国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到2019年

·2018-03-09 00:00·老杳吧
阅读:2496
1.国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到2019年;
2.是时候不把智能手机叫做电话了:移动AI时代到来了;
3.手机处理器卖不动:中国市场一季度出货下滑18%;
4.三星CDMA基带重大突破:今年旗下所有芯片均支持六模全网通;
5.英特尔亟需尽快采取新策略;
6.英特尔:5G让应用不再是Demo,平昌冬奥会已看到落地带来的价值
1.国巨陈泰铭:被动组件缺货难解,景气好到2019年;
国巨董事长陈泰铭8日表示,这波被动组件需求不是来自单一杀手级产品,而是整体产业结构改变,加上供货商节制扩产,预估景气强度将延续较久, 2018年至2019年都审慎乐观。

国巨先前已先公布去年财报,去年第4季毛利率一举攻上43.7%,年成长19个百分点,不仅笑傲台系被动组件同业,甚至比没有工厂的IC设计龙头联发科的37.4% 还多出6.3个百分点,陈泰铭在法说会开始便强调,毛利率的拉升主要来自于产品组合优化和新产能开出,涨价效应仅占一小部分。

陈泰铭指出,若毛利率拉升是来自涨价效应,同样涨价的被动组件同业表现应该一致;但由去年第4季营运成果来看,国巨的营收和毛利率成长幅度远优于其他同业,代表是本身产品组合优化和新产能开出所贡献。

业界关心这一波被动组件荣景能够延续多久? 陈泰铭以1987年至1988年、2000年两波被动组件大行情为例指出,前两次需求拉升都是来自市场出现杀手级产品,但这次非常不同。

陈泰铭认为,这次产业结构改变,供货商依旧节制扩产,加上设备交期拉长至14个月到18个月,将使产业景气强度持续较久,不仅对2018年看法乐观,更会延续到2019年。

陈泰铭认为,这波被动组件需求提升来自产业结构改变,需求端有汽车、智能型手机、物联网、扩增实境(AR)、高速运算等多类型的新应用,随着功能提升,对被动组件使用量骤升。

陈泰铭看好这一波景气强度可持续到2019年,尤其车用、工规等高端需求拉升,价格是一般品的2~2.5倍,引导日、台标准型产能投入该领域,这些转向的产能不会回头,加上制造商扩产趋于理性,都让景气持强。

存货水位是被动行业的关键指针,陈泰铭指出, 国巨自2016年开始B/B值就在1.1以上,这代表每个月少3天库存,一年下来库存少了36天,嗅出存货水位直线下滑的趋势,国巨因此2016年第4季启动扩产计划,当时设备交期约6~9个月,到现在交期已经延长至14~18个月,此也是景气乐观的理由。

陈泰铭表示,国巨早于2016年底就看到需求提升,而提早规划扩产,近三年的资本支出规模达到120亿元新台币,是过去五年总和。

陈泰铭说,该公司芯片电阻去年底每月芯片电阻产能是900亿颗,今年9月会达到1,200亿颗,日、美同业加起来仍不及一半;而积层陶瓷电容(MLCC)去年第4季的月产能是400亿颗, 今年第3季底至第4季初会达到500亿颗。
2.是时候不把智能手机叫做电话了:移动AI时代到来了;
Liran Bar,CEVA图像和计算机视觉DSP产品线,产品市场总监
全新的iPhone X集成了用于人脸识别的神经引擎,但这仅仅是一个开始。嵌入式神经引擎和专用智能处理器在边缘设备上实现了人工智能(AI),打破了对于云的依赖。边缘处理的好处包括减少延迟,全网络覆盖,增加了隐私和安全性,并减少了与云端的通信,从而降低了成本。正因为具备上述优势,移动设备可以利用人工智能去实现不久前还只能出现在科幻小说中的场景。
过去的机器现在是实时数据处理中心
我刚刚参加完我们的年度研讨会,有机会亲密接触到了嵌入式世界中的AI技术。曾经是纯机械的机器,比如汽车、无人机和机器人,现在正变得智能起来,具备了可视、感知、跟踪、分类、检测、识别等能力。现在,这些设备使用计算机视觉和传感器融合来收集和处理数据,并进行实时决策。在某些情况下,比如无人驾驶汽车和无人机,决策是至关重要的,云端处理的延时可能导致难以接受的响应时间。通过片上智能化,这些机器更准确地被定义为了数据中心。
AI的边缘化必须实时和低功耗地处理大量信息(来源于:CEVA)
无人驾驶车辆就是一个很好的例子,它需要大量的视觉和其它传感器,以及卫星定位信息和各种连接解决方案。它还必须有一个“大脑”完成数据融合和分析。同时基于云的处理和信息也将在自动驾驶功能中发挥作用,因此必须有一个可以瞬间做出决策的车载处理器。即使出现零星的情况,操作车辆也不会有危险是非常关键的。因此,处理器能够处理密集的深度学习计算是必要的,而不是一个可选的功能。
汽车上的AI边缘处理要求高水平的车载智能(来源于:CEVA)
神经网络的边缘处理正在成为主流
在智能手机领域,苹果通常是一个新增特性被作为主流必备还是利基市场(niche-market )配件的试金石。随着苹果新旗舰iPhone X的发布,手机上配有一个专门的神经引擎是人工智能边缘处理的一件大事。如同我同事在最新的苹果手机发布之前预测的一样,这意味很快每个带有摄像头的设备将包括一个视觉DSP或其它专门的神经网络处理器。iPhone X里的神经引擎实现了Face ID技术,允许用户注视手机从而解锁他们的iPhone。超快的响应时间加上隐私和安全级别的考虑需要所有的识别处理必须在手机上完成。以现在设备上具备的AI能力,肯定会不断推出更多令人兴奋的AI功能。
谷歌也在其最新的旗舰手机Pixel 2中增加了类似的功能,通过称之为像素视觉核心(Pixel Visual Core)的处理器实现。在竞争激烈的智能手机领域,谷歌必须实现差异化。方法之一是推出相机搭载出众软件的Pixel智能手机。但是,图像增强所需的密集计算,单镜头背景虚化效果,提高照片的动态范围,这些功能在目前大部分领先的智能手机自带的标准处理器上不能高效地运行。因此谷歌决定为这些功能添加第二个芯片,通过添加AI功能可能是另一个主要差异化的体现。华为最近也宣布了在麒麟970中集成了神经引擎,另外还有许多其它公司也加入到竞赛中。
基于视觉DSP的引擎如何实现片上智能化?
虽然边缘处理的好处显而易见,它同时也带来了挑战。难题是如何将可以在巨型服务器上完成的数据运算,放入到一个很小的手持设备中,同时电量还被消耗在许多其它处理任务上。这就是视觉DSP对于能否成功实现边缘AI处理至关重要的原因。精简和高效,但强大的矢量化性能,让DSP处理器成为完成神经引擎工作负载的最佳选择。
另一个挑战是如何将现有的神经网络移植到嵌入式DSP环境里。这可能会消耗大量的开发时间,代价变得非常昂贵。但是自动化工具链可以支持“按键操作”,一站式服务将网络的分析和优化转换到嵌入式环境中。对这样的工具而言,覆盖大量最先进的网络是非常重要的,以确保任何网络都可以很容易地优化并运行在嵌入式设备上。
Faster RCNN——CEVA完整的自动网络生成器可以有效的降低带宽和保持比特精度(来源于:CEVA)
移植和优化过程完成后,通常会对输入数据进行下采样,从而以最少的信息丢失完成更快速的处理。例如在Faster RCNN (PDF)的流程中,我们有两个处理阶段,区域建议(proposal regions)和区域分类(classify regions)。
例子:Faster RCNN处理流(来源于:CEVA)
CEVA-XM家族处理器是超低功耗的视觉DSP,非常适合完成此类工作。通过添加CEVA-CNN硬件加速器(HWA)可以更进一步提升性能,加速神经网络处理(例如Faster RCNN)。从下图中可以看到,我们第五代视觉处理器CEVA-XM6,相比前一代获奖的CEVA-XM4性能有了显著改善。添加CEVA-CNN硬件加速器则使性能又向前迈进了一大步。
使用CEVA-XM视觉DSP家族后Faster RCNN的性能
(来源于:CEVA)
基于深度学习的人工智能为手持设备带来了无尽的机会:通过图像增强获得DSLR质量的照片,增强和虚拟现实应用,环境感知、避让和导航、检测、跟踪、识别、分类、分割、映射、定位、视频增强等等。我们手掌中拥有这样的力量,看起来智能手机的通话功能就微不足道了。
AI支撑的可视化智能应用(来源于:CEVA)其他媒体
3.手机处理器卖不动:中国市场一季度出货下滑18%;
根据知名统计机构IDC和Gartner的数据,在2017年第四季度,智能手机的出货量/销量双双下跌。
在一些分析人士认为智能手机开始由增量发展进入质量发展,优胜劣汰加剧的同时,Digitimes研究中心给出了一份新的数据。
报告称,2018年第一季度,面向中国市场智能机发货的AP(应用处理器)数量环比大幅下滑了18.2%。
广义上的AP指的就是骁龙芯片、联发科Helio等产品,这侧面印证了在2018年Q1,中国区智能机的销量不甚理想。
其中一个原因可能是Q4的业绩差影响到了品牌商的采购,同时农历新年的出现,也让工作时长减少,影响了生产
不过,同比之下,芯片出货还是攀升了33%,其中小米贡献最大,OV也是助推力量之一。
最后,分析表示,Helio P系列芯片销售势头良好,联发科在Q1的出货份额上有反弹,但依然要慎重对待高通、华为甚至展讯等对手。 快科技
4.三星CDMA基带重大突破:今年旗下所有芯片均支持六模全网通;
三星半导体在此前可研发出支持多项通信技术的基带,但由于专利限制一直无法支持CDMA,不过从去年开始,三星成功解决了这个问题。
据韩媒etnews消息,三星LSI业务部门表示,三星已经成功商用2G CDMA modem技术,今年所有的Exynos芯片均将搭载六模基带,支持市面上所有的通信标准。
三星基带现在已经支持CDMA、GSM、TD- SCDMA、WCDMA、LTE-FDD、LTE-TDD,在此前由于基带问题,旗下自研芯片在第三方厂商的使用数量上也受到了限制。
根据三星的说法,该基带技术已经用于三星中端芯片Exynos 7872上,而来自三星中国的消息显示,Exynos 9810也是一款全网通解决方案。IT之家
5.英特尔亟需尽快采取新策略;
三星在2017年的营收已经超越英特尔,成为全球最大的半导体厂,也结束了英特尔25年来的半导体龙头地位。 英特尔应该采取哪些策略重新夺回冠军宝座?

英特尔(Intel)在首度失去从1992年以来的半导体营收龙头地位后,应该采取哪些新策略来缩小其与三星电子(Samsung Electronics)之间的差距或甚至超越,成为该公司目前亟需面对的课题。

根据两家公司的年度财报显示,2017年,三星的半导体部门整体营收为691亿美元,超越英特尔的628亿美元。 受惠于内存价格高涨,三星得以首度挤下自1992年以来稳居晶圆销售龙头宝座的英特尔。

由于平面DRAM面对因摩尔定律(Moore’s Law)即将终结导致的微缩限制,成本缩减日益趋缓,使得平面DRAM最终将难以满足市场需求。 此外,位成长也缩小至23年来的新低点。 因此,我们很难期待短期内能看到内存价格下滑。



英特尔与三星的半导体营收、营运利润比较

然而,三星的营收是否会在2018年持续成长? 根据DRAMeXchange,2017年的DRAM营收成长了76%,预计2018年将再成长30%以上。 如果我们假设在2018年的DRAM营收成长将为三星的半导体部门带来至少20%的营收增加,而英特尔的营收也像在2017年一样稳定成长7%,那么英特尔在半导体领域的主导地位终将成为历史。


正如DRAMeXchange的预测,如果2018年DRAM销售成长超过30%,那么三星半导体营收将持续快速成长。

那么,英特尔的下一步应该怎么走? 作为追随者,英特尔必须急起直追,采取新的策略来缩小差距或超越三星。

英特尔可以考虑尽可能地扩大其代工业务,使其不受任何代工策略或商业模式的限制。 英特尔的代工厂必须为各种类型的客户敞开大门,为其提供具竞争力的服务成本和各种IP。 由于英特尔一向拥有最好的技术,因此英特尔的代工厂可望在短时间内发展成为盈利业务。

另一项建议是英特尔与三星在内存市场直接展开竞争。 英特尔长久以来经营DRAM业务,而且仍然拥有强大的嵌入式DRAM技术。 想想3D DRAM的情况:由于DRAM厂商尚未开发出3D DRAM技术,因此它将成为改变游戏规则的变革技术。 DRAM供货商采用传统的平面DRAM技术已经写下创纪录的营收和利润,然而,目前传统的平面DRAM开始面临微缩限制了。 如果3D DRAM出现,肯定会为DRAM业务带来新的典范。 因此,以3D DRAM在DRAM领域直接展开竞争,将会是与三星竞争的最有效方式。

尽管英特尔的非挥发性内存解决方案事业群(NSG)已经拥有创新的3D XPoint技术,但为了差异化其NFG业务有别于竞争对手,英特尔NSG还需要颠覆性的技术。 如下图所示,在三星和英特尔的NAND闪存市占率之间存在着一大截差距。 事实上,英特尔在NAND领域的规模并不大。 尽管英特尔拥有竞争的NAND技术,但如果能从外部来源发掘新兴技术并为NSG部门导入更多创新,这对于英特尔来说是十分有利的。 3D XPoint拥有巨大的潜力,但可能还需要多一点时间,才能使其具有成本竞争力。 因此,研发费用和营运收入必须取得平衡。 当其他NAND供货商创造利润新纪录时,英特尔的NSG也需要盈利。


英特尔非挥发性解决方案事业务(NSG)在2017年的收益和NAND闪存市占率

许多人可能未曾预料到三星会在如此短的时间内超越英特尔。 讽刺的是,由于平面DRAM的供应有限,摩尔定律的终结为三星带来了巨大的商机。 因此,内存成为卖方市场。

尽管中国的手机制造商抱怨内存价格居高不下,中国政府正考虑DRAM固定价格的可能性,但看来内存价格高涨似乎是无法阻挡的了。 如果真的像DRAMeXchange的预测,2018年的DRAM营收成长超过30%,那么三星将更进一步拉开与英特尔的距离。 传统上,英特尔和三星之间的业务很少重迭。 但为了重新夺回冠军宝座,英特尔有必要与三星直接竞争内存和晶圆代工市场。 英特尔势必得尽快采取新策略。

编译:Susan Hong

(参考原文:Intel Needs New Strategies, ASAP,by Sang-Yun Lee, founder and CEO of BeSang Inc.)eettaiwan
6.英特尔:5G让应用不再是Demo,平昌冬奥会已看到落地带来的价值
其他媒体 文/徐伦

“实际上有些虚拟场景用LTE也可以做,但我看到的平昌冬奥会用5G做的感觉完全不一样,5G能够真正提高速率,让观众有非常好的感受体验,技术上也有很强的保障性。”

这是在MWC 2018期间,英特尔公司网络平台事业部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理林怡颜,在回答其他媒体关于“5G能否真正让智能化场景落地”的问题时给出的答案。

事实上,过去十多年,物联网、智能化的场景不断被各大公司和产业界提及。各种各样的实验室演示视频、展会Demo也向人们演示着进入智能时代的美好。遗憾的是,一次次兴奋后留下的总是失望。看似美好完整的方案,体验时总是遇到这样那样的问题,能商业落地的产品更少。

而这次林怡颜通过自己在平昌冬奥会的切身感受,肯定了5G 时代将会把过去十多年的Demo变成商用产品的可能,而英特尔已经深度参与到这一变革当中。



英特尔5G领跑背后,串联产业链价值

业内对英特尔的评价是,3G落后,4G跟随,5G时代英特尔开始领跑。早在MWC 2016上英特尔就宣布5G 产品和试验加速计划,其后与产业界各方展开合作,创造了5G技术发展过程中的多项第一。比如,英特尔发布了业界首款全球通用的5G调制解调器,首个面向无人驾驶的5G平台,业界首款支持5G NR的第三代英特尔5G移动试验平台等。

为什么在5G时代英特尔开始领跑?笔者认为有两方面因素:第一,此前的几轮通信技术变革中,英特尔低估了技术发展和普及速度,导致他们移动端处于被动地位。吸取教训后,这次直接提前深度参与到5G标准制定过程中,通过抢跑获得一个身位的领先优势。

第二、英特尔早已经认识到5G的价值,它不是4G+1G。4G时代整个商业依旧是以流量为主的生意,价值还仅限于移动软件应用方面的爆发。而5G 技术则是全产业的基础技术,它的低延时、高速度、大数据量等特点,打破了技术临界点。这就意味着,5G将让通讯技术扩展延伸到全行业,具备串联产业的能力和价值。恰恰英特尔拥有产业整合能力,5G自然成为了他们的基础。

在这一届MWC 上,英特尔展示出了用5G串联起了几乎全行业的方案,他们称之为端到端的解决方案。

例如:在英特尔传统强项PC领域。此次他们展示出了5G全互联PC原型设计。英特尔正在与戴尔、惠普、联想和微软展开合作,基于英特尔® XMM™ 8000系列商用5G调制解调器,将5G引入Windows PC。英特尔预计,5G全互联PC将会在2019年面世。



在5G联网汽车领域。英特尔展示了一辆自动驾驶汽车,它已经不再是一辆“实验室”里的汽车。2017年11月,这辆由英特尔技术提供连接支持的汽车,已经行驶在了日本东京的城市道路上,并在行驶中实现了实时的5G连接,创造了5G的历史。这辆行驶的汽车由接入多个爱立信基站的“英特尔GO智能驾驶5G车载通信平台”提供连接支持,并通过DOCOMO的5G网络实现联网。



媒体和娱乐领域。英特尔与诺基亚合作采用5G和边缘视频编排的下一代体育馆体验,通过实时流视频而增强赛事直播,让观众能够在个人设备上从任何视角观看比赛。



在5G智能互联家庭领域。基于英特尔技术的Telco互联家庭网关如何通过毫米波固定无线网络连接而实现多个4K超高清视频的同时无线直播。

在智慧城市领域。现场展示Volteo智慧城市管理器,用5G催生了近乎实时、集成的城市运行视图,通过整个城市的5G网络而分析环境、交通、停车、视频和更多传感器数据,这些都在为城市管理人员提供详细的信息以加强公共安全和宜居性。

除了以上案例外,现场还有5G NR互操作性测试、5G分布式云-物联网、5G上的英特尔True VR直播、Shooting Star无人机等Demo,全面展示了英特尔在5G端到端的能力。

从平昌商用案例已经看到应用落地的价值


英特尔在MWC 2018 展示的这些应用案例能落地吗?这也是很多人都关心的问题。

文章开头引用的英特尔公司网络平台事业部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理林怡颜 的话已经回答这个问题。

据悉,在2018平昌冬奥会上,英特尔与韩国通信服务提供商——KT公司合作,利用英特尔的5G技术建设了全球首个大规模的5G网络。KT公司(2018年平昌冬奥会国家级合作伙伴),基于英特尔的5G技术,共同交付了冬奥会最大规模的5G网络,包括在10个奥运场馆部署了22个5G链路,支持3800TB的网络容量。



林怡颜在分享她在平昌冬奥会上体验到的商用5G应用感受。她表示,现在来看效果还是挺不错的。例如,这次与KT公司合作搭建的AR、VR冰球展示,让那些没有来到现场的观众真正感受到打冰球的乐趣。还用5G将汉城现场的情况转到平昌来,在滑雪道上加了很多各式镜头,让大家有一种身临其境的感觉。

平昌商用5G的案例也为英特尔积累的宝贵的经验。在林怡颜看来有两项大收获:第一是把5G从试验网做到线网。第二是怎么样在5G上推动案例来实现盈利,赚钱的意思不仅是消费者层面,而且很多是在企业网上面做B2B2C,这个趋向非常重要。

目前英特尔已经开始在和FC Barcelona,西甲联赛等谈5G 带给体育观众体验的解决方案。包括为现场和电视机前的观众,带来个性化、定制化的内容。林怡颜表示,只要是用价值,能提供好服务的应用,厂商都有很高的积极性。

对于成本方面,林怡颜认为,5G 技术将极大降低数据成本,这也会加速智能化场景普及速度。像4G以前我们都不舍得去下载,但是现在基本都在移动端看是视频和电视。

英特尔的5G角色:Demo只是引子,与合作伙伴共同推进产业发展


作为全球最大芯片厂商,英特尔的产品横跨几乎所有行业,技术上提供从设备、接入网、边缘网、核心网,到数据中心和云一全套产业。

不过,在看了MWC 2018 英特尔展示的应用后,很多人有一个疑惑:5G时代英特尔是不是要去做终端应用设备,这样会不会与他此前的合作伙伴竞争?
针对这个问题,英特尔客户端与物联网商业和系统架构事业部副总裁兼标准与下一代技术团队总经理 Asha Keddy 在接受其他媒体采访时进行了澄清。

她表示:“我们不会和我们的合作伙伴去竞争,英特尔只是提供一个例子或者样本工程,让大家能够基于此去看到我们所设想的一些未来的应用,再基于这上去设计和创新。”

Asha Keddy 补充说道,比如5G网络在未来的应用是十分复杂的,英特尔现在把这个技术做出来了,但其实未来5G能做什么,我们只是给出了想象和一些案例,未来的空间是更广阔。我们给了这样的一个例子,让产业圈的合作伙伴往前推进。

合作共赢一直是英特尔强调的重点。此次MWC 2018 上,英特尔就与多个合作伙伴宣布了在5G领域的合作。包括,与展锐达成5G全球战略合作。两家领军企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台,并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

与中国联通、中兴通讯三方宣布,正式启动15个省市的Edge-Cloud规模试点及试商用网络建设,涵盖校园、场馆、园区、工业互联网、车联网等多种场景。



宣布加入中国移动“5G终端先行者计划”。各方将通力合作,于2018年底前推出首批符合中国移动需求的5G芯片,2019年上半年发布首批5G预商用终端,包括数据类终端、智能手机等产品。

除此之外,在汽车、智慧零售、智慧工厂、智慧城市领域等各个领域,英特尔都与众多合作伙伴开展了深层次的合作。

最后引用英特尔公司网络平台事业部副总裁兼5G战略与项目办公室总经理Alex Quach 的话,“英特尔是提供端到端解决方案的一家公司,这是区别于其他竞争对手的,英特尔可以提供从云到核心网以及终端各个层面的核心技术和解决方案。同时,英特尔在这些领域有很多合作伙伴,与他们共同推进和优化这些技术,最终为用户带来最好的、全方位的5G体验。(校对/蓝天)

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/47/n-665347.html

分享到:
微信 新浪微博 QQ空间 LinkedIn

上一篇:纽约时报:5G时代大幕将启,华为瞄准领袖地位

下一篇:【博弈】华尔街日报:高通为何成为美国国家安全关切?

打开摩尔直播,更多新闻内容
半导体大咖直播分享高清观看
立即下载