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研调:电动车带动IGBT产值,2021年估突破52亿美元

新闻中心 ·2019-06-12 16:16·MoneyDJ新闻
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根据TrendForce旗下拓墣产业研究院报告指出,电动车已成为汽车产业未来主要成长动能,预估在2021年将突破800万辆,为2018年的两倍。由于电动车除了电池与发动机外,关键零组件以IGBT功率元件最为重要,其使用量约为传统内燃机引擎汽车的5至10倍之多,因此将带动IGBT市场总值持续成长,预估2021年IGBT的市场总值将突破52亿美元。

拓墣分析师徐韶甫指出,电动车使用到IGBT的装置主要有五项,包含逆变器、直流/交流电变流器、车载充电器、电力监控系统以及其他附属系统等。其中,逆变器、直流/交流电变流器以及车载充电器对电动车性能表现影响最为关键,在配合高电压高功率的工作条件下,功率元件的采用需替换成IGBT元件或IGBT模组,对IGBT元件的需求量最大;而电力监控系统与其他附属装置如水帮浦、空调压缩机等在设计上虽然与过往差异不大,但由于输入电源变更为高电压的车用电池,因此承受电力的功率元件也需更改为适合高电压工作范围的IGBT功率元件,挹注IGBT市场需求。

就全球产业供应链来看,电动车IGBT元件主要IDM供应商为Infineon、ON Semiconductor、Fuji Electronic、STMicroelectronics、DENSO、BYD等。其中Infineon在整体IGBT市场市占率达三成居于首位,提供IGBT元件与IGBT模组;DENSO与BYD虽为汽车制造商,但对于电动车使用的IGBT元件也有自行设计制造的能力,是少数从汽车制造跨足半导体领域的厂商。 另外,由IDM厂委外代工IGBT元件供应链包含晶圆代工厂世界先进、茂矽等台系厂商,中芯、华虹半导体等陆系大厂则供应其国内需求。在电动车IGBT模组部分,有Mitsubishi、SEMIKRON、Danfoss、CRRC等专门从事IGBT模组化供应给客户。

根据拓墣统计,2016年至2018年,电动车数量年成长率分别为28%、29%、27%,对照2015年以前的年成长率仅个位数,其推升IGBT总值大幅成长。2018年全球IGBT市场总市值规模约47亿美元,年成长率达16%。 然而,当前美中贸易谈判陷入僵局、英国脱欧以及中东局势的不稳定等等因素将推升全球市场经济下行的风险,导致全球汽车销售持续放缓,加上全球电动车最大单一市场的中国车市销售表现不如预期,恐将影响2019年下半年电动车销售状况,进而冲击IGBT市场总值成长表现。预估2019年IGBT总值将达48.4亿美元,仅较2018年小幅成长约3%。

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