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【逆袭】从跟随到引领 看中国面板产业逆袭这十年;

·2018-03-06 00:00·老杳吧
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1.AVC:2018年全球智能手机出货量全面屏将占4成;
2.三星提前引爆Micro LED与OLED电视对决战火 Mini LED阵营伺机出击;
3.从跟随到引领 看中国面板产业逆袭这十年;
4.LG冲刺OLED电视,今年销售占比提高至20%;
5.2018年面板产业发展现状与未来趋势分析;
6.因应物联网、AI等趋势崛起 友达、联电营运乐观;
1.AVC:2018年全球智能手机出货量全面屏将占4成;
Digitimes援引AVC(奥维云)的数据显示,预计在2018年出货的智能手机中,采用全面屏面板的将占到40%之多。AVC称,几乎所有主流的手机厂商都会在旗舰产品中使用6英寸以上的屏幕,这也会推动智能机全行业的平均尺寸在2018年结束后达到5.6英寸。
我们再来细细看一看2017年的数据,三星是全面屏面板出货量最大的厂商,达到1.36亿组,市场占比高达64.6%。
排名第二的是国产的天马,数量是2300万组,第三是友达光电,达到1300万组。
从显示技术上划分,OLED在2017年达到1.39亿组,占比35.2%,其次是LTPS(低温多晶硅)的4610万组,占比6.7%,再次是a-Si,也就是TFT-LCD,只有2480万组,占比2.8%。
尺寸方面,5.x占比69.2%,6.x占比20.8%,其中主要集中在5.7英寸、5.8英寸、5.99英寸、6.01英寸和6.2英寸。
虽然全面屏提高了屏占比,比如可以让5.7寸做成大约5.2寸的大小,但这事实上宣告了所谓“小屏”手机即将很快退出历史舞台。
此前,集邦咨询光电研究中心(WitsView)研究副总邱宇彬曾表示,未来全面屏将会成为手机厂商的标配,出货量将在明年以及后年爆发。他预测2018年全面屏手机渠道渗透比在37%,后年则接近70%。
平安证券在最新的研报中也指出, 2017年全面屏在手机中的渗透率大约在8%左右,出货量大约在1.1亿到1.3亿只。随着全面屏在旗舰机上的运用成功,预计全面屏将由高端机型逐步向中端机和低端机型渗透,未来5年有望成为智能机(1000元及以上)的标配。2018到2020年全面屏的渗透率有望从24%增加到60%以上,到2020年全面屏手机的出货量有望达到10亿只,未来四年的年复合增长率预计会超过100%。
2.三星提前引爆Micro LED与OLED电视对决战火 Mini LED阵营伺机出击;
近年来高端大尺寸电视战场打得如火如荼,力推OLED电视的乐金电子(LG Electronics)、Sony等在高端电视市场抢得优势,电视龙头厂三星电子(Samsung Electronics)面对严峻挑战,决定提前让次世代显示技术Micro LED上阵,2018年下半将登上全球舞台,抢攻全球顶端消费市场试水温,并与OLED电视正面交锋。
三星过去在电视市场扮演呼风唤雨的主导角色,然而大陆电视厂强势崛起,日系电视厂杀出重围,使得三星市占流失的压力大增,2017年三星电视销售量估计约4,200万台,衰退约10%,2018年出货量恐再度下修,尤其是三星策略性转攻50吋以上的大尺寸电视市场,可能导致销售量持续下滑。
全球OLED电视销量则是一路走扬,2017年从第1季销售21.8万台,第4季攀升至74.5万台(IHS Markit统计),销售规模成长3.5倍,业界估计在Sony、乐金等大厂持续力推,以及大陆电视厂纷加入OLED电视阵营下,2018年OLED在高端电视市占率将突破60%,成长态势强劲。
相较之下,三星力推的量子点QLED电视销售表现不如预期,2017年在2,500美元以上的高端电视市场占有率仅18.5%,市占排名落居第三,凸显三星在高端电视霸主地位已摇摇欲坠。
尽管业者认为Micro LED电视量产时机尚未成熟,甚至部分业者对于Micro LED显示技术的优势存疑,但三星在全球电视市场腹背受敌,决定提前推动Micro LED电视进军高端市场,促使Micro LED技术从研发阶段,快速加入全球品牌行销战略行列,Micro LED电视能否扮演三星扭转颓势的救火队仍未可知,但将掀开显示技术的历史新页。
2018年对于Micro LED电视发展或许是极具意义的里程碑,然可预期初期的出货规模恐十分有限,目前三星并未积极寻求第二供应商,除了量产良率问题外,其价格势必将远高于OLED电视,对于一般消费者而言,恐将是天价数字。
三星可能胜出的关键,包括Micro LED带来的精致画质与色彩对比,以及产品行销定位与品牌价值,三星透过全球客户销售网路,有机会试探全球金字塔的顶尖消费客群,并在其他高端显示技术环伺下突围。
事实上,乐金过去在主打OLED电视初期,由于受限于生产成本,售价高于同尺寸液晶电视2倍以上,直到2016年以后才逐步拉近与高端电视的价差,目前Micro LED电视量产制程仍有许多待改良之处,生产成本降低的空间很大,包括生产规模扩大后带来材料成本下降,以及芯片生产密度提高、增加生产效率等。
业者预期Micro LED电视的起飞元年,或许会落在2019年,到了2020年Micro LED电视将有机会逐渐卸下价格高不可攀的紧箍咒,正式步入快速成长期。
另一方面,借由龙头厂三星的领头羊效应,其他无法立即跟上脚步的电视品牌业者,可望从2018年下半起加速推出尺寸规格较大的Mini LED机型,由于Mini LED电视供应链制程发展较为成熟,除了面板厂友达、群创积极导入,两岸LED业者晶电、亿光、隆达、三安等亦相继卡位,将为2018年引爆新一轮的显示器大战。
供应链业者认为,Micro LED与OLED电视在高端市场的对决大戏,预料2018年胜负仍难见分晓,但在三星抢推首款大尺寸Micro LED电视问世的带动下,可望促使其他电视大厂跟进投入开发,且应用领域将不局限于大尺寸产品,亦将导入于利基型的小尺寸产品,2018年起将迈入蓬勃发展的新局。DIGITIMES
3.从跟随到引领 看中国面板产业逆袭这十年;
1998年9月,北方彩晶从日本DTI(东芝和IBM的合资企业)引进了一条第1代液晶面板生产线,由于没有核心技术,企业无法持续发展。2003年中国有企业再次引进液晶面板生产线,但是由于专利费用导致产品价格没有竞争力,这次尝试也以失败告终。到了2008年,海关数据显示,2008年中国面板业贸易逆差达到历史最高峰的1487.96亿人民币(按照2008年底汇率计算)。中国需求的液晶面板在很长时间中完全依赖进口,甚至中国每年的进口物资消费排行中,液晶面板仅次于石油、铁矿石、芯片,而位居第四位。
崛起历史 从贸易逆差到世界第一
显然十年前,中国面板企业基本处于“一穷二白”的状态,面板需求基本依靠进口来满足。然而到了2018年,仅仅十年的时间,中国面板行业已经有了惊人的变化。而据IHS(数据统计与分析公司)统计数据来看,2018年中国预计将成为全球最大的平板显示生产地区,占比将达到全球市场的35%。
不仅规模上拥有优势,中国面板企业的技术脚步也开始逐渐跟上国际的节奏。京东方在绵阳拥有第6代柔性AMOLED生产线,华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED项目和第11代TFT-LCD及AMOLED项目也在建设中。此外维信诺以及和辉光电都在AMOLED以及柔性OLED上大举进军。
要知道面板产业曾经是日系以及韩系企业的天下,如今中国内地规模渐成第一,促进这一结果的原因有很多。有的人认为中国能取得这样的成果,主要是因为日韩主动放弃低端面板产业,转而专心发展高端显示技术。笔者认为这种想法其实缺乏对于中国面板产业的全面认识。
外国企业真的有这么善良,让中国面板产业承接规模优势吗?是否中国面板企业目前的生产成果的都是别人不要的“低端果实”?带着这些问题我们来看看中国面板行业的发展和未来。
真是施舍?外国企业没这么善良
2013年国家发改委依法对韩国三星、LG,中国台湾地区奇美、友达,中华映管,瀚宇彩晶等六家国际大型液晶面板生产企业2001年至2006年的价格垄断行为进行了处罚,期间6家境外企业共召开了53次私下会议,协商面板产量,数量,价格以及相关的技术信息,已达到对内地出售面板步调一致。
另外这些面板企业也曾一起操纵美国市场的面板价格,可见所谓的低端面板其实并不存在,只要你没有这个产业,只要这个市场没有竞争对手,那么即便是最基础的非晶硅LCD面板,也能用来获取巨额利润。
其实世界的面板产业正在发生变化。日本面板企业接连判断失误。松下等企业押宝等离子失败,同时日本面板企业对于韩国面板产业产能扩张报以怀疑的态度。而后正是由于韩国低价面板的崛起,导致日本在中国这个重要的市场发声能力日益减弱。
目前日本显示企业已经走联合之路  JDI由东芝、索尼、日立旗下显示事业整合而成
虽然日本曾经是面板市场的霸主,但日本天生市场规模不够,因此必须要加入全球市场的竞争。由于策略的失误,日本面板产业失去打造规模化优势的时机。目前只能寄希望于技术优势,从而可以再次获得垄断地位。
随着日本面板企业的发展受挫,面板行业在韩国发展壮大。其实韩国面临的困局和日本也是比较类似。韩国本身的市场规模无法支撑这个市场的发展。但是韩国利用规模优势带来的价格优势杀入了全世界的市场。从而的奠定了韩国面板将近十年的辉煌。
有意思的是韩国面板企业走过的路,和中国面板企业走过的路大致相同,都是从高价学习技术,然后最后以低价产品杀入市场,可以说是“乱拳打死老师傅”的典型。现在中国这个新的徒弟正在崛起。但是这并非日韩主动放弃规模优势。日本以及韩国面临中国这样的竞争对手,在规模上已经没有办法获得优势,继续与中国PK规模力不从心,因此只能期望在技术压制中国,从而夺取顶端市场的利润。
三大特点 为何面板产业落户中国
那么为什么在强敌环伺的环境中,中国面板产业能够杀出自己的道路呢?我们要分析面板产业的基本特点。液晶面板产业是技术密集型、资金密集型、劳动密集型的产业。仅仅有资金或者仅仅有技术都是难以支持面板产业快速发展的。过去中国面板产业难以发展,资金短缺的问题其实并不是根本,最重要的还是技术上底子太弱。
新千年伊始,中国企业在面板行业的尝试之所以失败,就是技术上缺乏根基。而在2008年之后,中国开始走上“重引进同时重吸收”的道路,企业不再依靠购买落后产业线作为核心发展手段。在购买落后生产线的同时,中国企业高薪引进人才,在技术上持续发力,可以说2008年到2018年这十年时间正是中国面板产业技术原始积累的阶段。
同时面板产业是资金密集型产业,没有大规模的资金投入,在面板行业是玩不转的。而资金密集型并不是意味着有钱就行,这其中需要政府的大力支持。面板产业需要大量的土地。而在获得土地上如果政府不予支持,或者说提高获取土地的成本,显然任何面板企业面对这样的局面都是举步维艰的。比如BOE(京东方)绵阳第6代柔性AMOLED生产线总投资465亿元人民币,,占地1200亩,建筑面积达到了70万平米房;同时BOE(京东方)福州第8.5代新型半导体显示器件生产线,总投资也达到了300亿元。
同时面板需要大量的劳动力,同时劳动力的知识水平要得到保障。最近十年中国社会的经济发展恰恰可以提供这样的劳动力,其成本低,知识水平不断提升,这一点是东南亚等市场无法提供的。
中国面板产业的发展,离不开国民经济的快速提升,这是最坚实的基础。然而有了后盾,没有目标也是不行的。中国政府的政策支持,中国市场不断增长的需求以及面板行业技术的发展共同作用,所以才有了中国面板产业现状的规模。
政策和市场 中国面板产业逆袭的杀手锏
除了中国市场符合面板产业发展的三大特点之外,中国政府的政策支持,这一点也是非常重要的。首先除了土地上的支持之外,中国金融企业对于面板企业的支持也是一个重要原因。毕竟获取如此大的投资,如果没有资本市场的力量,仅仅依靠生产和盈利在初期是无法周转的。面板生产线从建设到盈利,周期要在三五年,而这个时间段之内盈利能力是很弱的。
过去,由于高度依赖进口,中国对液晶面板的进口关税税率较低,2005年确定为3%。而随着中国面板企业的崛起,2012年中国的面板进口关税随即提高到5%,目前则是根据世代线不同实施不同税率(2012年规定32英寸及以上不含背光模组液晶显示板的税率将由原暂定的3%提高到5%,根据海关总署公告2017年第65号关于2018年关税调整方案的公告来看,目前液晶玻璃基板,6代(1850mm×1500mm)以上不含6代的税率为4%,而液晶玻璃基板6代(1850mm×1500mm)及以下税率为6%,点击查看政策)。这种做法增加了国外面板企业的进入中国市场的成本。
除了政府,市场对于中国面板企业的促进也是非常重要的一环。2008年开始,中国对于显示产品的消费需求不断增长。小到手机,大到家用平板电视以及商用拼接显示屏,显示开始变得无处不在。而满足如此之多的显示需求,面板是最基础的需求。虽然LED大屏以及投影产品也可以满足一部分需求,但是面板技术依旧是目前应用最为广泛的技术。
尤其是这几年中国开始出现消费升级的趋势,对于4K电视等高阶产品的消化,中国已经是当之无愧的NO.1。中国电子视像行业协会的数据显示,2018年底中国4K电视渗透率将达到58%。而全球4K电视的渗透率还在30%的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。
如何发展 让竞争来得更猛烈些
说了这么多中国面板产业的优势,那么中国真的可以高枕无忧了吗?从目前的世界形势来看,面板产业已经集中到了东亚地区。能否符合面板产业发展的地区并不多,其他地区想要原始积累显然并不那么容易。欧美地区人力成本太高,无法具有价格优势;东南亚地区人力成本低,但是缺乏技术支持;印度是一个具有潜力的地区,这一点值得注意。
同时中国面板产业也有自身的缺点,第一就是技术的上还无法和第一梯队进行竞争,所以中国面板企业一定要保证创新;第二就是中国面板企业上游实力比较弱,比如液晶材料,偏光片等组件的生产还没有一个完整的产业链,因此从深层次来讲,中国的面板企业价格仍旧不能完全自主。
随着中国经济社会的发展,中国面板产业的原有优势也在变化。比如人力成本上中国市场已经不再具有优势,同时由于和先进企业技术的代差缩小,中国面板企业无法再通过学习来进步,未来需要依靠自己进行自主研发。这一点中国面板企业也并没有完全做好准备。
另外笔者认为还有一个较大的风险,中国面板企业很多都是单一企业,并不像三星是规模巨大的综合体。这样中国面板企业的抗风险能力就比较弱,试错的成本太高。三星属于产业链高度整合的代表,而目前中国企业布局分散,联合不足,没办法形成国家或者地区性的力量体系,因此也就无法确立话语权和定价权。
当然,综合来看,中国的面板企业的优势大于劣势,虽然有人说中国面板的生产量已经太大。但产量是中国面板产业目前唯一的杀手锏,如果自动缩减产量,笔者认为这是“自废武功”,显然控制产量的时机还没有到。同时中国面板企业不能一味着眼于国内,需要形成联盟积极参与全世界市场的竞争,为面板产业的转移做好准备。虽然目前来看中国已经成为面板产业的核心地区之一,但是目前主要是以量取胜,大而不强,坚持自主创新同时形成联盟,积极的参与到国际市场的竞争,笔者认为这才是中国面板产业的远景。 ZOL
4.LG冲刺OLED电视,今年销售占比提高至20%;
乐金电子周一表示将进一步强化高阶电视机业务,旗下OLED电视今年将占公司整体电视销售的20%左右。
该公司家庭娱乐事业主管Kwon Bong-suk表示,在以OLED电视为主的高阶电视市场,乐金电子的成长率已经翻倍,今年也将追求强劲的增长。他表示,未来将扩大OLED电视机的销售比重。去年OLED电视占乐天电视总销量的15%。
该名主管表示,电视机终将成为人工智能(AI)平台的枢纽,短期内音响可以作为连接和控制各种非AI装置的桥梁,但长期而言,在客厅安装的AI电视机将扮演这个角色,因此乐金电子将与合作伙伴联手,提供不同的AI服务。
他举例,可透过AI电视机订餐和启动其他电子装置。不过他表示,乐金电子不会投入制作电影和戏剧等内容事业。
Kwon Bong-suk表示,到2021年以前乐金电子每年可生产约1000万台OLED电视机,相当于约5%的全球电视市场。谈及美国总统川普主张的贸易保护主义,该主管表示,美国是高阶电视机的重要市场,乐金电子已准备好去配合华盛顿当局会采取的任何措施。时报
5.2018年面板产业发展现状与未来趋势分析;
面板产业发展现状分析
近年来,日本面板厂商虽掌握大批关键技术,但是逐渐失去价格竞争优势,不断压缩面板产能,面板产能向韩国、中国台湾和大陆三地集中。中国大陆面板产能急速扩张,即将成为全球最大的液晶面板生产基地。
目前,经过多年努力,我国大陆地区液晶面板产量已位居全球第二,自主核心技术快速增长,全球产业话语权不断增强。在液晶电视面板上, 中国大陆面板厂商出货量已经占据额全球的30%,达到0.77亿片,首次超越中国台湾的25.5%市占率,仅次于韩国排名全球第二。2015年,中国大陆液晶显示器产能约4948万平方米。
得益于政府的扶持,国内面板厂家发展迅速,涌现了不少实力强劲的企业,如京东方。截至 2016年四季度,京东方全球市场占有率持续提升:智能手机液晶显示屏、平板电 脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率全球第一,显示器显示屏提升至全球第二, 电视液晶显示屏保持全球第三。
虽然我国面板产业取得重大突破,但本土厂商技术依旧薄弱,特别是在高端产品领域常年从韩国、日本、台湾等地进口液晶面板。特别是在新技术发展上,与日韩以及台湾企业技术差距还比较大,整体上仍处于技术追赶阶段。而且液晶面板的自给率仍然偏低,自给率仅为30%,产品对外依赖较大,一定程度上影响国内液晶面板产业长远发展。
此外,在国内产业生产链、产品技术水平以及创新机制等依旧落后的环境下,行业可能会出现产能过剩的情况,产能过剩的隐忧依然存在。
面板产业未来趋势分析
首先,消费升级驱动大尺寸面板走向景气。2016年起面板价格筑底回升,显示大尺寸电视需求保持景气,从而带动大尺寸面板价格走高。从大尺寸液晶面板的供需上来看,2017 年一季度作为传统淡季,48寸以下的液晶面板需求有所减少,而 50 寸、55 寸、65 寸等大尺寸面板的需求持续升温。可见,虽然面板产业整体增速受限,但是大尺寸面板需求增速相对维持再高位。
其次,随着全球家庭的消费电子产品持有量持续提升,显示面板的下游需求将保持持续景气,而多元化的面板应用需求将带动面板技术不断升级。
第三,OLED迎来跨越式发展。预计到2020年OLED屏幕市场空间可达873.3亿美元,对应复合增速 73%,主要应用于电视、手机。预计在2018-2019年,电视市场有望超过手机市场成为OLED应用的第一大市场,PC、VR、可穿戴设备、汽车等细分市场也将丰富 OLED 应用场景,获得高增长。第四,在技术方面,降低功耗始终是各个厂商需要面对的问题,尤其是针对移动设备而言,在电池技术发展缓慢的情况下,作为耗电量最高的部件,液晶屏幕的功耗在很大程度上决定了移动设备的待机时间。除了从液晶面板开口率、TFT材质等方面之外,液晶面板厂则也将会从驱动电路方面入手来进一步降低液晶屏幕的耗电量。未来国家将会在政策上加以调整,重点支持新一代显示技术的研发。显示产业要加速产业升级,从“提量”变成“提质”,同时在下游拓展新兴显示器的应用领域,而不是低水平的重复建设。
最后,在中国大陆和台湾地区企业的猛烈攻势下,全球大型LCD面板市场上韩国LG DISPLAY、三星DISPLAY“两强独大”局面瓦解。未来韩国在LCD的市场地位将会缩小,而中国大陆和台湾地区企业将会抢占更多的市场份额。如今的面板产业韩国、中国大陆、中国台湾三分天 下,按照当前发展势头,中国大陆有望在2019年成为全球第一。前瞻网
6.因应物联网、AI等趋势崛起 友达、联电营运乐观;
近日各地就业博览会如火如荼,包括友达(2409)、联电(2303)等纷纷释出逾千名职缺抢人才,显见产业景气复苏,须大动作招兵买马,以因应物联网、AI等趋势崛起,公司营运乐观可期。
友达去年第4季与全年获利均优市场预期,其中第4季税后纯益超越全球面板龙头乐金显示器(LGD)逾2倍、达42亿元,而全年税后纯益达323.6亿元,年增逾3倍,每股盈余(EPS)3.36元创十年高。
友达表示,随电视面板平均尺寸放大,预估今年全球面板需求面积将年增6~8%,因此,即使陆厂产能陆续开出,但在良率、学习曲线的考量下,有效产能供给成长仍有限,产业全年供需呈平衡状态。
联电1月营收月增23.5%、年增4.14%,冲上历史第4高,表现相当亮眼。营收成长除了来自8吋厂产能满载外,主要由于大陆厦门晶圆厂出货量持续增加,目前月产能1.6万片,在28nm制程基础上开发更多元化的逻辑与特殊技术,以满足客户需求,市占率也同获拉升。
整合元件制造厂(IDM)关闭自有旧晶圆厂,委外代工成未来趋势。据统计,2009~2017年间全球共逾90座晶圆厂关闭或改变用途,使联电等晶圆代工厂可望直接受惠。
晶圆代工厂本季营收均不看淡,联电预期,本季产能利用率将维持90%,晶圆出货量将季增2~4%。

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/57/n-664957.html

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