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比特币助攻, AMD成GPU市场最大赢家

华尔街见闻 ·2018-03-01 08:38·半导体行业观察
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来源:内容来自「华尔街见闻」,谢谢。


挖矿继续支撑着芯片厂商的销量,AMD也借此提高了自己的市占率。


市场调查公司Jon Peddie Research发布了最新的芯片产业报告,披露上年四季度图形处理器(GPU)出货量和各厂商的市占率。AMD在2017年的市场份额有显著上升,从上年三季度的13%升至14.2%;英特尔和英伟达则均有下滑。


Jon Peddie还提到,不像AMD或是英伟达,英特尔的市场份额不太会受到数字货币的影响,因为英特尔将GPU或是iGPU集成在台式机或是笔记本电脑中出售,所以数字货币的潮起潮落对英特尔的GPU销售影响不大。


出货量方面,去年全年GPU芯片同比下滑4.8%,台式机芯片下滑2%,笔记本则下滑了7%。但数字货币玩家对芯片行业支撑显著,去年全年,挖矿者贡献了超过300万个独立的图形处理器的销量,销量达到7.76亿美元。


AMD四季度的出货量季环比增长8.08%,英特尔下降1.98%,英伟达的出货量降幅高达6%。


Jon Peddie称,AMD是挖矿大潮中最为受益的芯片厂商。AMD是数字货币挖矿主要的芯片设备,随着上年四季度数字货币大涨,芯片的需求也得到显著提振。


上月月底,AMD公布的四季度财报显示,经调整EPS四季度达0.08美元,超过市场预期的0.05美元。AMD发布财报前,分析师指出,去年末比特币等数字货币高涨不但会促进去年四季度AMD的业绩,对今年一季度的业绩指引也会是利好。


“目前的情况是,挖矿者正在吞噬整个独立显卡的供应,而现在的产量无法跟上庞大的需求。”Jon Peddie提到,挖矿者为GPU销售作出的贡献已经超过了游戏,虽然游戏是目前GPU销售最总要的推动力。



去年二季度季度的时候,数字货币挖矿产业也曾推升当季 GPU 销量。但三季度数字货币面临全球的监管趋紧,PC游戏也迎来强劲增长,挖矿对GPU销售的影响有所削弱。


不过,Jon Peddie研究部总裁Jon Peddie称,来自挖矿者的芯片需求可能会在未来放缓,已经拥有GPU芯片的游戏玩家可以“在未进行游戏时来挖矿”,抵消部分需求,但“价格在未来一段时间内不会下滑”。


目前,AMD是以太坊挖矿的首选GPU,需求度在英伟达之上;

加密相关的营收已经占到AMD总体营收的6%-8%,而这对英伟达的业务影响较小;


AMD的成本低,投资回报期短,因此是以太坊挖矿的GPU首选,高于英伟达。然而,与加密相关的营收已经占到AMD总营收的6%-8%,这是一个相当大的数量,会受到AMD控制之外的阻碍。正在转向的以太坊”股权证明“还没有提供行业支持,使之变成AMD的可持续的长期的营收项目。


对于AMD和英伟达来说,加密挖矿市场到底有多大?鉴于其在GPU市场的规模,我们采用以太坊去评估一下。RBC估计,仅以太坊挖矿的总市场规模就是18.7亿美金。其中仅GPU就占到三分之二,因此仅以太坊的GPU市场规模就达到12.5亿美金。注意,这些数字只包括以太坊,其它币一旦成为盈利区域,市场规模将会更大。

注意,在分析中,以太坊的价格将会成为决定因素,因为更低的价格将会影响矿商的盈利能力,从而影响他们对GPU的需求。请注意,发文时以太币的价格已经从1400美金回落到了850美金。RBC分析,假设以太坊的价格是720美金时5-8个月的收支情况,这对于大部分人来说是一个非常有吸引力的回报。然而,如果以太坊价格大幅度下降,我们预计矿业公司会遭受更低的回报率,投资回报周期会更长。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1513内容,欢迎关注。

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