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【爬升】iPhone X Plus面板曝光:OLED大屏;天马LTPS跃升全球第二

·2018-02-26 00:00·老杳吧
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1.京东方鄂尔多斯5.5代线刚性AMOLED 约2K/月
2.受惠华为小米增长,天马LTPS激增跃升全球第二
3.供过于求 手机面板价格续跌
4.疑似iPhone X Plus面板首曝,确实是OLED大屏
5.美国税改 学者:面板、PV产业冲击最大
1.京东方鄂尔多斯5.5代线刚性AMOLED 约2K/月
京东方日前在互动平台回答投资者提问时表示,公司鄂尔多斯LTPS/AMOLED 5.5代线设计产能为玻璃基板 LTPS:约60K/月(分两期实施),刚性AMOLED 约2K/月,产品定位主要为中小尺寸LTPS及AMOLED显示器件,鄂尔多斯LTPS一期早已实现满产运营,情况良好。LTPS二期正在进行产能爬坡,预期可以实现满产运营

据了解,京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线总投资220亿元,玻璃基板设计产能为5.4万片/月,产品定位主要为中小尺寸LTPS及AMOLED高端显示器件,是继京东方成都6代线和绵阳6代线外的又一条AMOLED产线。

目前京东方成都6代柔性AMOLED产线已经量产出货,良率爬升顺利,并向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了AMOLED柔性显示屏。
2.受惠华为小米增长,天马LTPS激增跃升全球第二
市场研究机构IHS Markit数据显示,去年全球手机面板出货量达 20.1 亿片,年增 3%,其中 LTPS(低温多晶硅) 出货量 6.2 亿片,年增 21%,受惠于中国手机机品牌华为、小米的成长,推升中国面板厂天马 LTPS 出货量激增,去年全球市占率达 17%,挤下乐金显示器和夏普,成为全球第二大。

面对中国面板厂快速崛起,友达 (2409-TW) 昆山 LTPS 面板厂今年仍将持续满载,且将延伸进入高阶笔电、车用、及机上娱乐系统的应用。

IHS Markit 表示,去年 a-Si(非晶硅) 手机面板出货量 9.79 亿片,年减 4%;AMOLED 去年全年出货合计达 4.02 亿片,年增 3%,主要是因上半年需求疲软,下半年在苹果 iPhone X 上市后,才带动 AMOLED 面板出货量大幅增长。
根据 IHS Markit 最新 Smartphone Display Intelligent Service 智能手机显示屏信息服务报告,去年 LTPS 手机面板出货成长,日本显示器公司以市占率 26%,保持全球第一地位,但年减逾 10 个百分点。

中国面板厂天马则是急起直追,在华为和小米等中国智能手机品牌的出货量扩大下,去年 LTPS 手机面板出货量达 1.05 亿片,几乎是 2016 年的两倍,市占率达 17%,年增 6 个百分点,拿下全球第二,超越乐金显示器 (市占率 16%,年减 4 个百分点)和夏普 (市占率 13%,年减 1 个百分点)。

IHS Markit 高级总监 Hiroshi Hayase 表示,LTPS TFT 是生产智能手机高分辨率显示屏的关键技术,要优化高度复杂的 LTPS 制造工艺,必须不断地累积经验;就经验来看,日本和韩国面板制造商比中国制造商具有竞争优势。

Hiroshi Hayase 认为,天马和京东方等中国 LCD 制造商在 LTPS 技术方面追赶迅速,足以满足中国智能手机制造商的高要求。

友达昆山 LTPS 面板厂在去年第 3 季满载,今年也将维持满载生产,同时进一步增加 LTPS 面板的优质产能,友达指出,今年将拓展 LTPS 平台,除 18:9 全面屏手机外,包括高端笔电、车用、车载娱乐系统等应用也预计在今年出货。

群创去年向鸿海买入LTPS(低温多晶硅)6 代线,目前 L6 以替鸿海客户代工为主,占去年第 4 季营收比重约 5-6%,未来将有调整可能性,朝高价值产品线发展。
3.供过于求 手机面板价格续跌
2月正值春节假期,市场需求冷淡,影响品牌备货信心,并且加强库存管控,大陆智能手机内销市场的面板备货需求明显紧缩,使得整体手机面板需求明显转弱。a-Si面板平均价格跌幅约0.2美元,LTPS面板受惠于旗舰新机备货,价格缓跌。

群智谘询(Sigmaintell)调查显示,在全面屏发展带动之下,a-Si液晶面板需求开始有所萎缩。而且正值市场淡季,a-Si智能手机面板供给大于需求,面板价格维持下降的趋势,2月价格平均跌幅约0.2美元。

苹果采用OLED面板,使得LTPS面板需求减少,对于整体高端手机面板的供需产生很大的影响。近年大量LTPS面板产能开出,LTPS面板市场长期处于供过于求的状况,2月价格同样持续下跌的走势。18:9全面屏加上In cell内嵌式触控的方案,受惠于品牌旗舰新机上市的量产效应,价格在1月有较大调整之后,2月报价趋于稳定。

上半年是平板电脑市场的传统淡季,因此平板电脑面板的需求相当低迷。白牌平板电脑市场受到苹果、亚马逊等品牌平板电脑压缩生存空间,去年白牌平板电脑出货大幅衰退,让平板电脑面板面对更大的价格压力。低阶的7英寸、8英寸平板电脑面板报价甚至来到了现金成本,面板厂商在淡季展开产能调整,减少平板电脑面板生产,以求维持面板价格。但长期来看,充足的面板产能,以及手机面板需求的疲软,都将对平板电脑面板价格形成较大压力,第二季仍将持续走跌。中时电子报
4.疑似iPhone X Plus面板首曝,确实是OLED大屏
此前,有多个消息指出今年苹果打算在 iPhone X 设计基础上推出更大屏幕的“iPhone X Plus”机型,日前有网友爆料了一组 LG 越南工厂所制造的产品,据称这是 iPhone X 屏幕供应商正在制造的“iPhone X Plus”前面板。


从这两张图片我们可以看出,正在生产的 iPhone X 前面板确实比现在的 5.8 英寸 iPhone X 要大很多,目测与 iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus 的面板尺寸接近,如果图片属实,那么基本可以印证大屏 iPhone X 会在今年发售。另外,新机型的前面板依旧是“刘海屏”,此前的消息称 iPhone X 全面屏上的“刘海”会进一步变小,在图片上我们无法看出真实结果,但如果屏幕尺寸加大,而刘海大小不变的话,那么它看起来确实也会显得比较小。

图片中的面板底部柔性电缆印刷部件号码与苹果以往使用的格式相同,上面还列出了该部件的生产周为 2017 年第 46 周,也就是 11 月份中旬。

前面板的元部件暂时还看不出太多细节,我们只看到了顶端的接收器和传感器部分。

这么看来 LG 成为 2018 年苹果 iPhone OLED 供应商的消息基本属实,数量可能在 1500 万 - 1600 万块,规格应该是 6.5 英寸屏幕面板。另外传说中的 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone X 暂时还没有更确切的信息传出。

在等待 iPhone X Plus 更多爆料的同时,网络上也对 iPhone X Plus 的售价进行了各种猜测,考虑到初代 iPhone X 售价已经接近万元,iPhone X Plus 的价格肯定也会相当“好看”。我们期待今年的苹果新 iPhone 有足够的吸引力来支撑它们足够昂贵的价格。威锋网
5.美国税改 学者:面板、PV产业冲击最大
美国总统川普(特朗普)上任1年多以来,大刀阔斧进行改革,缴出多项亮眼政绩,去年底又通过30年来最大税改方案,预估将吸引大量海外资金回流。

专家预估,美国税改所产生的磁吸效应,将大幅削减中国对外资的吸引力,中国的经济风险也将大幅增加,并可能对依赖中国市场的台商造成巨大冲击,不过像台积电这类型产业,则有可能逆势上走、抢下关键位置。

台湾中华经济研究院所长刘孟俊表示,川普的税改政策让各国企业跃跃欲试,许多大厂都已经计划赴美投资,不过却可能对中国经济造成巨大冲击,一旦政策的磁吸效应,诱发苹果等相关的供应链回流,将促使中国资本外流、人民币贬值,进而加大中国的经济风险。

不仅如此,美国对中国的双边经贸关系,近来似乎有持续升温的迹象。去年8月时,美国贸易代表署(USTR)宣布,正式启动《301条款》调查中国,判定中国是否涉及侵犯美国的智慧财产权和强制技术转移。

今年1月22日,川普政府又宣布,将对进口的太阳能相关设备、洗衣机,课以30%~50%的防卫性关税,第二、三年后才会调降,并实施进口配额限制。由于中国是全球太阳能产品的最大供应商,此次美国政府调高关税,中国业者将遭受沉重打击。

美国税改 面板、PV产业冲击最大

不过由于美中台三角供应链紧密相连,以2016年为例,台湾外销订单在中国生产的比率,ICT(资讯与通信科技)产品高达91.3%、电机产品达67.9%,而且中国对美前25大出口商中,也有14家是台商,因此若中美贸易战真的开打,将使台商受到连带冲击。

刘孟俊分析,各产业因为核心技术对海外的依赖、以及对大陆市场的依赖程度不同,所以对美国税改所造成的影响也不同,若将其分成A、B、C、D(如上图)等4种类型,B类型可说是影响最大,包括面板、LED、太阳能光电(PV)等相关产业。


他表示,B类型因为高度依赖中国市场,核心技术又都不在自己手里,若未来高端制造业回流美国后,将导致成本上升,因此产业很可能会遭美国、中国双面夹杀。

至于影响最小的产业,刘孟俊分析,C类型产业有晶圆代工、IC设计、高科技设备等,由于对中国市场依赖程度低,核心技术又都掌握在自己手里,因此这波冲击影响不大,甚至还有可能逆势上走、抢下关键位置。钜亨网

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/42/n-664142.html

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