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海思芯片要想外售,得先跨过这几道坎

邻章 ·2018-02-25 11:43·半导体行业观察
阅读:1045

来源:内容来自「钛媒体 」, 作者 邻章, 谢谢。


近段时间以来,围绕华为海思芯片的各类传闻显得好不热闹。



诸如此前有业界传闻称:华为海思正在与三星S.L.S进行7nm制程工艺的代工谈判。


日前,台湾供应链传出消息,华为今年调整芯片策略,海思芯片将投入大规模量产,而华为手机将扩大采用海思芯片的比例,2018年华为使用自家处理器的手机占比将达或超50%。


扩大海思芯片采用占比

台湾媒体引援业内人士消息称,2017年华为交付的1.53亿台智能手机中约有7000万台使用海思芯片,占比不到50%;剩下8000万台手机则采用了高通及联发科的芯片,这部分属中低端机型,交由ODM厂商生产供应链透露,2018年华为策略转向,除了旗舰机型采用海思芯片外,原本交由ODM厂商生产的中端机型今年起也将陆续使用海思芯片。


华为海思是华为旗下专门设计手机用系统芯片公司,该公司芯片产品均供应华为自用,并未外售,且所有芯片委托台积电代工生产。


目前,华为的旗舰机包括荣耀手机已搭载海思麒麟芯片,如果再进一步扩大海思芯片的范围,就要往中端手机、千元手机发展。据悉,今年由ODM厂商龙旗操刀的华为中端机型将率先使用海思芯片,后续使用海思芯片的占比将进一步扩大,逐步向50%甚至更多迈进。


前不久,市场研究机构集邦咨询TrendForce在其报告中也认为,华为会进一步提高海思芯片的占比,同时也会积极开发3D Sensing的应用,预计今年生产总量有机会突破1.73亿台,市占率达11.6%。


目前,华为海思凭借着华为自家手机销量已成为全球第七大手机芯片公司,2017年收入47亿美元,同比增长21%,另据科技市场研究公司Counterpoint发布的2017年三季度报告显示,在手机处理器市场(按照芯片销售收入计算),海思已成为全球第五名,全球份额提高至8%,排在前面的是高通、苹果、联发科和三星电子。


下一步又会怎么走

从诸多迹象来看,海思芯片进一步扩大产能已经是箭在弦上,而对于当下已成为国产之光的华为海思芯片而言,在进一步的扩大产能之后,下一步又会怎么走,其能否像高通一样对外(智能手机厂商们)出售海思芯片,为华为再创造一个营收来源呢?这成为了许多人士颇为感兴趣的一个点。


事实上从理论来说,华为海思芯片在扩大产能后,实行对外出售是有着相当的现实机遇的,从两个方面来看。


其一是芯片市场的规模庞大,但中国市场事实上一直面临着缺芯的尴尬状况。


统计数据显示,早在2014年,芯片就超过了石油和大宗商品,成为了我国第一大进口商品,而随着近几年来随着智能手机渗透率的提升,以及物联网、人工智能、轨道交通等下游应用市场的发展推动,我国对于芯片的需求保持着快速的发展。据IHS报告,2016年付运至中国的半导体价值约为1590亿美元,占全球半导体价值约45.2%,而据海关总署数据,截至2017年10月底,中国集成电路进口金额已高达2071.97亿美元,同比上涨14.5%。同期,中国原油进口额为1315.01亿美元,中国芯片进口已是原油的1.57倍(面包财经数据)。


这种现实,事实上使得大家都在期待国产芯片能够填补这种市场空缺,打破国外芯片企业对中国的压倒性优势。这无疑给了华为等国产芯片一个巨大的市场机会。


其二则是华为海思芯片经过数代的发展,特别是在麒麟960之后,进步显著,其诸多性能指标已经达到了高通骁龙等旗舰芯片的性能指标。


而从国产智能手机厂商面临的现实来说,过往国产厂商们一直难以拿到高通旗舰芯片的首发权,高通芯片的首发权被三星等国际大厂牢牢把控。这被许多人认为这是国产智能手机厂商受到了芯片供应商的刻意刁难,试图以此抑制国产智能手机厂商的进一步发展。而假设引入华为海思芯片,则会对高通芯片产生一定的制约,或许可以打破这种现实尴尬,使得国产厂商也能得到高端芯片的首发权。


上述两点为海思芯片的外售似乎是提供了现实基础。


但从现实来看,华为海思芯片要实现外售,事实上华为自身还需要做出更多的工作。毕竟当下现实在华为自身之外,还没有一家智能手机厂商使用华为的海思芯片。那么问题出在哪里呢?个人认为,对于这个问题,我们得从华为自身和智能手机厂商们两个方面来看。


首先从华为自身来说,我认为有两个方面的原因,使得华为当下不能对外(智能手机厂商们)出售海思芯片。


核心原因在于海思处理器是当下华为相对于国产品牌而言最为核心的竞争力。


正是因为有了自研芯片的加持,才使得华为在产品的布局和高端化上不被高通等掣肘,甚至能够在芯片上玩儿一个时间差,占据相对的先发优势。但假设华为将将海思芯片外售给国产智能手机厂商,那么华为智能手机依托芯片建立起来的核心竞争力无疑将会大大受到削弱,使得华为中高端智能手机产品在市场的竞争中将会缺少一个核心买点。而对于正处于追赶期、尚未建立起统治级优势的华为而言,此举无疑是非常冒险的行为,而当下的华为并不敢冒险这么做。


其二是海思芯片自身的供应量有限,华为当下对于自家产品尚不能自给自足。


如前所述,当下海思芯片在智能手机中基本属于华为自用,并且还是属于部分自用(用于中高端产品),在华为的全系列产品中,支撑华为出货量的大量的中低端机型使用的还是高通和联发科的芯片。诸如此前报道现实,2017年华为交付的1.53亿台智能手机中约有7000万台使用海思芯片,占比不到50%;剩下8000万台手机则采用了高通及联发科的芯片,这部分属中低端机型,交由ODM厂商生产。而这种产能供给的不足,事实上在很大程度上也制约了海思芯片对外出售的可能,毕竟在自己肚子都还没填饱的现实下,去给别人(竞争对手)分食,这并非是明智之举。


而从其他国产智能手机厂商角度来说,选择华为海思处理器事实上也可能并不比选择高通处理器来得安全


首先在芯片供应的优先权上,事实上任何厂商所遵循的规则可能都是以体量、利益来衡量的,大体量的厂商,能够给芯片厂商带来更多出货量、利润、品牌声量,芯片厂商会优先供给。到了华为这里,可能亦是如此,选择海思芯片,并不能是小厂商就先于大厂商拿到最新的芯片。


而更为核心的一点在于,华为海思处理器与华为智能手机瓜田李下的关系,事实上也使得其他智能手机难以对其张开怀抱。相对来说,在位置角色关系上,高通的第三方供应商相对于华为处理器的角色而言,事实上是更具公正性的一个存在。毕竟这种瓜田李下的关系,就有可能使得华为扮演既当运动员,又当裁判的双重角色。而这在一定程度上,其实是增加厂商的风险。一个简单的道理是:你是愿意选择一个第三方,还是愿意选择一个利益相关?


写在最后

海思芯片在经过几年的发展之后,已然成为了国产芯片的典型代表,并且拥有了为华为再创造一个营收来源的潜力,但要将这种潜力变为现实,华为海思芯片还是需要跨过几道坎,诸如如何扩宽自家产品护城河,如何进一步的增进产能,以及消除厂商对其与华为智能手机利益相关的疑虑等等。


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