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【行情】外资看淡指纹识别市场,2019年规模或萎缩15%;

·2018-02-23 00:00·老杳吧
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1.高通博通博弈裁员将到来:苹果引发了这场“权力的游戏”?
2.高通人工智能引擎AI Engine支持骁龙移动平台的AI功能;
3.外资看淡指纹识别市场,2019年规模或萎缩15%;
4.虚拟货币挖矿需求带动DRAM价格攀高,又创3年新高;
5.台积电、NVIDIA今年业绩拼高 挖矿需求疯涨成关键;
1.高通博通博弈裁员将到来:苹果引发了这场“权力的游戏”?
相关媒体 编译/乐川 高通,这家市值约930亿美元的芯片制造商,目前正在为其生存进行一场非常奇怪的斗争。其员工担心裁员已经不远了。
高通公司的主要竞争对手之一博通已经出价数次收购该公司。但高通董事会迄今为止都拒绝了这些提议。在昨天,博通又提出了另一个要约 - 但是,博通这次并没有提高价格,相反降低了这一轮的报价,使得博通能顺利收购高通的可能性小得多了。
尽管如此,2018年3月6日,双方公司的股东们将陷入老式的敌意收购行动中。届时,博通要求高通替换其11名董事会成员中的6名为前者指定的,愿意将高通卖给博通的股东。
如果博通得偿所愿,即使是以较低的1170亿美元达成收购,这也将是有史以来最大的一桩科技并购。
如果这些还不够戏剧化,那还有这些。高通正在收购NXP,目前只剩下中国监管部门的审批结果。最初,高通打算购买恩智浦80%的股份,每股收益110美元。近日,高通刚刚提高了这一报价,满足了大部分NXP股东的心理预期。
因此,为了阻击博通,高通董事会算是推出了一个“毒药丸”防御策略。这是一个众所周知的抵御敌意收购的董事会策略,即高通董事会提高NXP的收购报价至每股127.5美元,整体价格由原来的380亿美元提高至440亿美元。NXP大部分的股东已经满意这个价格。根据与恩智浦董事会达成共识的新条件,高通表示如今只须购买恩智浦在外流通股票的70%,而非早先协议中所规定的80%。高通表示会在之后购买更多股票。
对此博通抗议称,高通收购NXP溢价太高,因此降低了对高通的报价以惩罚董事会并说服股东在博通放弃之前达成协议。高通董事会当然希望博通就此放弃,它一直认为博通低估了其价值。董事会承诺,包括NXP收购和降低成本计划在内的其他动作将再次使高通及其股价实现增长。
苹果引发了这场董事会争权大戏?
这场并购大戏由2017年开启,还要归咎于苹果。高通生产智能手机使用的芯片,但它也拥有几乎所有设备制造商都必须使用的一些关键无线技术专利。然而,苹果已经开始构建许多自己的芯片,并且越来越厌倦了不得不每年向高通支付约20亿美元的专利费用。稍早FCC已经开始调查高通与苹果和苹果供应商之间的交易,不久之后,苹果提起了诉讼。
据彭博社披露,整个故事远比这复杂得多,当时韩国正在对高通进行反垄断调查,期间苹果首席执行官Tim Cook与三星副董事长李在镕在一次会议上进行了秘密会晤。李后来卷入了贿赂丑闻,并且还有更多潜在的掠夺行为。
无论如何,苹果作为客户的损失,再加上法律纠纷以及专利授权模式被人诟病等诸多因素的影响,使得高通股票曾大幅下滑,博通趁此机会提出了第一轮的被视为“乘人之危”的报价。由于当时高通已经在并购NXP的审批过程中,这使得博通看到了一个一次突破并超越两个主要竞争对手的机会。
尽管这桩并购目前看起来成功的机会不大,但是仍不妨碍整个事件过程就像一部好莱坞著名编剧Aaron Sorkin的大片一样精彩。不容忽视的是,这桩交易里还有一个黑暗面:高通员工可能面临的裁员问题。
在上个月,高通董事会曾向股东许诺,将通过一系列举措推动盈利增长,借此迎合股东,其中一部分就是一个10亿美元的成本削减计划。
这种计划通常都包括裁员。
事实上,高通的员工已经越来越担心裁员:据The Layoff.com的匿名消息人士透露,高通新任总裁Christiano Amon在最近的一次提问环节告诉员工,裁员即将到来。
高通在全球拥有近34,000名员工,其中超过13,000名员工在其圣地亚哥总部任职。员工担心裁员可能会在几周内开始。
就裁员问题高通没有立即发表评论。(校正/范蓉)
2.高通人工智能引擎AI Engine支持骁龙移动平台的AI功能;
高通今日宣布,推出Qualcomm人工智能引擎AI Engine(Qualcomm Artificial Intelligence Engine,AI Engine)。该人工智能引擎AI Engine由多个硬件软件组成,以加速终端侧人工智能用户体验在部分Qualcomm®骁龙™移动平台上的实现。骁龙845、骁龙835、骁龙820、骁龙660移动平台都将支持该人工智能引擎AI Engine,其中骁龙845将支持最顶尖的终端侧人工智能处理。
最大化位于边缘网络中客户终端的智能,确保了由人工智能驱动的用户体验能够在有无网络连接的情况下都能实现,并具备更佳的整体性能。终端侧人工智能的关键优势包括即时响应、隐私保护增强和可靠性提升。得益于人工智能引擎AI Engine的支持,骁龙核心硬件架构——Qualcomm® Hexagon™ 向量处理器、Qualcomm® Adreno™ GPU和Qualcomm® Kryo™ CPU,旨在支持在终端侧快速、高效地运行人工智能应用。这一异构计算方案为开发者和OEM厂商提供在智能手机或其他边缘终端上优化人工智能用户体验的能力。
Qualcomm 人工智能引擎AI Engine的核心软件构成包括:
• 骁龙神经处理引擎(Neural Processing Engine, NPE)软件框架让开发者可为实现所需的用户体验,轻松选择最适宜的骁龙内核,包括Hexagon向量处理器、Adreno GPU和Kryo CPU,并加速其终端侧人工智能用户体验的实现。骁龙神经处理引擎支持Tensorflow,Caffe和Caffe2框架,以及ONNX (Open Neural Network Exchange)交换格式,在多个骁龙平台和操作系统上,为开发者提供更大灵活性和更多选择。
• 随Google Android Oreo发布的Android NN API,让开发者能通过Android操作系统直接访问骁龙平台。骁龙845将率先支持Android NN。
• Hexagon Neutral Network(NN)库让开发者可以直接将人工智能算法在Hexagon向量处理器上运行。为基础性的机器学习模块提供了优化的部署,并显著加速诸如卷积、池化和激活等人工智能运行。
Qualcomm Technologies, Inc.产品管理总监Gary Brotman表示:“面对今年智能手机带来的大量人工智能特性及应用,终端侧人工智能需要多个硬件架构软件工具及框架来满足开发者的需求以及性能门槛。部分骁龙移动平台的人工智能引擎AI Engine功能已经并将继续助力我们的OEM厂商和生态系统合作伙伴开展人工智能创新,旨在加速人工智能发展,并为消费者带来丰富、无缝并引人入胜的特性。”
生态系统发展势头
多家智能手机厂商已利用骁龙移动平台上的人工智能引擎AI Engine组件,加速其终端上的人工智能应用,包括小米、一加、vivo、OPPO、摩托罗拉、华硕、中兴、努比亚、锤子以及黑鲨,其中部分厂商正计划采用人工智能引擎AI Engine在他们未来的旗舰骁龙智能手机上优化人工智能应用。
领先的人工智能软件开发企业为骁龙移动平台带来专属的用例优化。商汤科技和旷视Face++可提供多种预先训练的神经网络,支持图像与摄像头特性,包括单摄像头背景虚化、面部解锁与场景检测识别。Elliptic Labs可为骁龙客户提供基于超声波的智能手机手势控制技术。虹软为骁龙客户提供单摄和双摄算法,并积极开发人工智能用户体验。创通联达针对人工智能视觉用例和终端提供完整的解决方案。Uncanny Vision针对人、车辆、以及车牌检测和识别提供优化模型。以上企业以及其他更多公司都将利用Qualcomm人工智能引擎AI Engine组件,加速实现其人工智能模型的性能与用户体验。
云服务领导厂商也已经针对骁龙智能手机,对应用程序中的人工智能特性进行了优化。比如,腾讯最近在其手机QQ应用程序中推出了一个名为“高能舞室”的交互特性,加入到备受欢迎的手机QQ社交平台中。在Android端的手机QQ中,采用了人工智能引擎AI Engine组件以加速该特性的帧率。另外,百度也计划全面支持Qualcomm人工智能引擎AI Engine及其生态系统。
Qualcomm Technologies将在2018年世界移动大会位于3号展厅#E310号的Qualcomm展位上进行以下产品展示:来自Elliptic Labs的深度人像、INNER MAGIC™;来自商汤科技的风格转换和2D脸部解锁;来自旷视Face++的Animoji以及来自腾讯手机QQ应用程序的“高能舞室”。
3.外资看淡指纹识别市场,2019年规模或萎缩15%;
美系外资预期,2018年、2019年指纹识别芯片市场规模将萎缩10%到15%。
美系外资出具研究报告表示,指纹识别可兼顾安全性与使用便利性,仍是智能手机主要功能之一,但成长已放缓,推估2019年非苹手机的指纹识别渗透率仅63%,低于先前预期的75%,主因中国大陆以外的新兴市场消费者不认为指纹识别是必要功能。
此外,美系外资观察,指纹识别芯片平均售价今年跌幅可能比预期更大,原因包括低成本解决方案问世、竞争加剧;目前产业领头羊的指纹识别芯片含封装的平均售价约1美元,新进厂商价格约0.8美元,相较于一年前产业平均售价约2美元到2.5美元已明显降低。
拓墣产业研究院也指出,由于Android阵营目前尚未开发出能完全取代指纹识别的生物识别技术,预期指纹识别依然会是大部分机种的首选,加上屏下指纹识别技术的突破,包含三星、LG、OPPO、vivo、小米、华为在内的手机品牌皆有可能采用此技术,预估将带动2018年全球智能手机指纹识别渗透率达六成。
自苹果收购Authentic并从2013年开始陆续于自家iPhone、iPad导入指纹识别技术后,Android阵营在这几年当中,也大量采用指纹识别技术用以手机解锁及移动支付。然而,在2017年刮起的全面屏风潮影响下,除苹果改以Face ID取代Touch ID的生物识别外,也使得Android阵营的生物识别策略出现变化。
尽管置于玻璃下的指纹识别解决方案可拉高平均售价与毛利率,也符合全屏幕趋势,但美系外资近期调查发现,包括美国与中国大陆已有至少5家厂商投入此技术、争取智能手机领导品牌的订单,恐导致竞争加剧。
4.虚拟货币挖矿需求带动DRAM价格攀高,又创3年新高;
据日经新闻报导,半导体存储器代表性产品DRAM价格持续走扬,2018年1月份作为指标性产品的DDR3 4Gb批发价较前月份(2017年12月)扬升1%至每个约3.65美元、创下3年1个月来新高水准。
报道指出,数据中心服务器的需求强劲,而显卡的需求提升才是提振DRAM价格续扬的主因。显卡是虚拟货币矿工挖矿所必需的PC零件。
此外,省电产品LPDDR4 32Gb 1-3月期间的批发价较前季(2017年10-12月)扬升1成至30.5美元左右。智能手机需求虽低迷,不过来自电视、汽车的需求稳健。
研调机构DRAMeXchange预估,2018年DRAM市场将成长30%至960亿美元。
5.台积电、NVIDIA今年业绩拼高 挖矿需求疯涨成关键;
尽管比特币、以太币等虚拟货币涨跌情势超乎预期,市场不断提出泡沫危机警讯,然仍不减投资交易热度,带动台积电、日月光,以及图形芯片双雄NVIDIA、超微(AMD)等挖矿相关硬件供应链在过去10个月来业绩令人惊艳,其中,NVIDIA、微星、技嘉及撼讯股价飙涨,尤其是主板(MB)主业陷入低潮的技嘉,以及因押宝超微平台而亏损多年的撼讯,近期股价更是涨势惊人。展望首季,相关业者表示,挖矿需求走势难料,粗估3月前应不会有大幅跌落状况,加上显卡价格续涨,相关业者首季业绩应可淡季不淡,由于多家业者2017年大啖挖矿甜头,因此尽管库存与返修风险只增未减,加上显卡以外业务表现平淡,因此2018年上半显卡销售仍将冒险续冲。
虚拟货币过去一年来价格飙涨,带动挖矿需求大增,以计算比特币为主的特殊应用IC(ASIC)矿机,或是以莱特币、以太币等虚拟货币为主的GPU矿机,完全呈现供不应求市况,相关产业链大发意外机会财,其中,占有全球逾7成ASIC矿机版图的比特大陆(BITMAIN),就大手笔下单台积电,封测大厂日月光及全球最大ASIC委托设计及量产服务提供者的创意也同步受惠,尤其台积电2018年营收年增率逾10%的成长动能,料将来自ASIC芯片晶圆代工等大单加持。
对比需求稳健的ASIC矿机,GPU矿机需求则甚难预测。显卡业者表示,过去10个月来市场不断示警,预期此波挖矿潮恐重现2013年显卡库存满手与返修危机,然而,比特币、以太币等虚拟货币不仅未回落,反而快速飙升,2017年12月大涨近2万美元,但12月底却又大跌狂泻50%,2月初比特币一度跌破7,000美元,而就在外界看衰比特币走势之际,其又再持续向上攀升,21日与以太币价格又明显下滑,比特币跌至1.07万美元上下,跌幅约6%,以太币也下跌逾 7%,价格降至872.32美元,2大虚拟货币涨跌令人心惊,然其高风险高获利特性仍未能浇熄此波热潮,推升显卡与相关零组件业者业绩不断写下新高,完全出乎市场预期。
以因押宝超微而亏损多年的撼讯来看,2017年首季EPS仍亏损1.28元,而自第2季起获利拉升,第3季EPS狂飙至5.57元,2018年1月营收再写新高,估计首季淡季表现将续攀高峰。显卡业者直言,连超微阵营的二线显卡业者撼讯业绩都大涨,更遑论NVIDIA、超微双边平台皆有的华硕、微星及技嘉,3大厂2017年获利不致大减或能更上一层楼,高毛利且价格翻倍大涨的显卡贡献甚大,然此也凸显其他事业成长动能未如预期警讯响起。
显卡业者表示,挖矿热潮还能持续多久不得而知,然目前由于多家业者高度仰赖显卡获利挹注,图形芯片龙头NVIDIA大发机会财,2018年获利力拚新高,整个显卡产业链股价、业绩大飙涨来看,因此尽管虚拟货币涨跌惊人,市场也不断示警,众厂与下游经销通路已顾不得库存与返修危机,势将持续扩大拉货力道,值得注意的是,未来一旦挖矿需求反转,如撼讯、技嘉等依赖显卡甚深的业者,业绩减幅将更为明显。DIGITIMES

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/42/n-663842.html

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