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半导体拥5驱动力 勤业众信:汽车/工业电子成长最快

新闻中心 ·2019-05-28 14:25·MoneyDJ新闻
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勤业众信联合会计师事务所今 (28) 日发布《半导体:未来浪潮-新兴机会与致胜策略》 (Semiconductors – The Next Wave) 报告,报告指出,全球半导体产业将随着自动驾驶、人工智慧 (AI) 、 5G 与物联网 (IoT) 的兴起而蓬勃发展。 在强化现有产品、 AI 、 5G 、汽车电子、工业电子等五大驱动力带动下,预估全球半导体产业总收入将从 2018 年 4,810 亿美元成长至 2019 年的 5,150 亿美元。

再者,报告也指出,半导体产业荣景将延续至下一个十年,同时亚太仍将是全球最大的半导体市场,而台湾在晶圆代工方面具有较强优势。另外,受美中贸易战中不确定因素影响,美国每年需进口价值 25 亿美元的半导体产品,而贸易拉锯战将迫使中国自主创新,加快国产产品替代过程,缓解未来风险的冲击。

勤业众信联合会计师事务所高科技、媒体及电信产业负责人陈明煇会计师表示,亚太地区为全球半导体产业发展的主要地区,聚集了世界级重要的半导体厂商。然而,随着消费性电子产品需求饱和,半导体产业的成长逐渐趋于平缓,但许多新兴领域应用,将为半导体产业带来充分的新机会,特别是汽车和AI的半导体应用。汽车产业因安全系统普及化,呈现爆炸性成长,预计 2022 年汽车半导体元件成本将达到 600 美元;未来十年,自动化、电动化、联网及安全系统的发展将推动汽车电子设备和子系统中半导体元件的数量不断上升。

他也指出,半导体产业的「并购活动」 (M&A) 已经达到高峰,专业纵向整合逐渐成为产业重点。同时,中国已经成为全球主要半导体厂商的重要市场,几乎佔据过半市场,同时渴望自给自足,未来,更希望成为产业的世界领导者。他也提醒,有意进军中国市场的跨国企业,应当综合考虑包括政策、技术、市场行销、物流和全球策略等多方因素;而日本和韩国方面,正寻求透过一系列政府相关的支出、多国合作及收购等措施,冀带动产业复甦。

勤业众信并指出,过去几年,全球半导体产业成长动能主要来自智慧型手机等电子设备,以及物联网、云端运算等技术应用的扩增。在「持续强化现有产品、AI、 5G 网路、汽车电子、工业电子」五大成长驱动力影响下,全球半导体产业总收入预计将从 2018 年 4,810 亿美元,成长到 2019 年的 5,150 亿美元 ( 见附图 ) ,并协助半导体产业荣景延续至下一个十年;其中,「汽车电子和工业电子」为成长最迅速两大领域; 而来自消费电子、资料处理和通讯电子的营收将稳定成长。

勤业众信表示,亚太仍将是全球最大的半导体市场,中国产品占比提升以及并购活动增加,不仅刺激亚太市场发展,并提供有利的推动力。综观亚太市场,日本在半导体研发和材料产业处于领先地位,拥有多家半导体巨擘企业;韩国和台湾则分别在记忆体和晶圆代工方面具有较强优势;韩国在动态随机存取记忆体和 NAND 快闪记忆体方面领先,并受益于政府大力扶植。

勤业众信表示,在政府监管和消费者需求的驱动下,安全相关的电子系统迅速普及,也造就汽车产业推动电子系统而非机械层面的创新;未来十年,「自动化、电动化、联网与安全性」为车用电子四大关键字,这些趋势将推动汽车电子和子系统中的半导体元件不断增加。

勤业众信指出, 2007 年到 2017 年的十年间,汽车电子成本占比从约 20% 上升至 40% ;半导体成本 ( 即电子系统零组件 ) 也已从 2013 年的每车 312 美元,增加到如今约 400 美元。汽车半导体供应商正获益于微控制单元、感测器、记忆体等各类半导体设备需求的大幅上涨,因此,预估 2022 年半导体成本预计将达到每车近 600 美元的新境界;至于汽车半导体收入的部分, 2018 年达到 400 亿美元的历史高点后,将在 2022 年再创 600 亿美元新高。

勤业众信并表示,美中贸易战为产业埋下不确定因素,并购活动则进入稳定期。 2016 年全球半导体并购交易额曾达到 1,200 亿美元的高峰, 2017 年并购交易额则大幅下跌。其中,中国境内并购活动遥遥领先,无论是交易量或交易额,中国皆是半导体并购活动最活跃的地区。 2014 年至 2018 年中国半导体产业并购交易量,从全球占比从 48% 增至 72% ,复合年均成长率高达 18% 。

勤业众信指出,过去五年中国半导体产业受惠「政府政策扶植」而快速发展。目前,中国是全球最大半导体晶片进口国,政府的总体策略是减少对外国进口产品的依赖度。这一政策促使中国企业纷纷进军半导体产业,并透过收购获取先进技术。相较于中国,台湾、日本、韩国的并购活动相对平缓,其并购主要目的是提高市场地位、增加市场佔比、寻找新兴应用。

勤业众信也表示,美中贸易战火下为两国科技产业带来许多不确定性,若两国在智慧财产权、技术转移和网路攻击等领域未能达成共识,关税相关纷争将可能越演越烈。勤业众信报告指出,美中贸易战中半导体产业直接受影响,其中,美国每年需进口价值 25 亿美元的相关产品。不过,贸易拉锯战也将鼓励中国企业寻求自主创新,加快国产产品替代过程,缓解未来风险的冲击。

由于全球半导体产业许多营收来自中国,但对于欲进入此市场者,应在进入前仔细思考自身的角色。简而言之,半导体企业如欲蓬勃发展,即须比过去更加灵活,而投资数位基础建设者,未来将具备更大的优势。

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