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【复苏】手机将启拉货潮:刘海屏玻璃、被动器件最短缺

·2018-02-22 00:00·老杳吧
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1.手机将启拉货潮:刘海屏玻璃、被动器件、驱动IC最短缺;
2.JDI与京东方等大陆厂商融资协商陷僵局;
3.大族激光:预计2020年智能机OLED屏将超LCD屏,出货达8.9亿片;
4.彩电销量低迷 液晶面板价格恐持续下滑;
5.大陆面板新厂林立 台面板上游零组件厂遭殃;
6.华映车用面板传捷报
1.手机将启拉货潮:刘海屏玻璃、被动器件、驱动IC最短缺;
中国五大手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期,年后零组件厂传出新机种即将启动拉货潮,预计3月将涌现第一波零件拉货高峰。 业界点名,被动组件、驱动IC以及Notch(雷射弧形槽)异形切割玻璃,为3大供需吃紧的零组件,被动组件甚至缺到年底。

大陆手机去年销售疲弱,自去年第3季启动库存调整,至今已连续调整3个季度;然而在五大品牌即将推出新机型下,业界传出,从1月开始上游零组件已经涌现拉货潮。 由于中国农历新年假期至21日截止,业界估计,3月将涌现第一波零件拉货潮。

手机零件厂表示,从目前拉货状况来看,以驱动IC、被动组件、Notch玻璃(就是被市场戏称的苹果浏海屏)为三大最缺的零组件,其中驱动IC因后段测试时间拉长,加上苹果吃掉不少测试机台产能,导致TDDI的驱动IC交期拉长。

被动组件则迈入第2年的缺货潮,主因是1月华中地区就开始缺工;业界估计,1月人力降至80%,2月再减至45%,3月虽然回升至70%,但整个第1季平均人力显著下滑,主力供货商国巨、华新科第1季安全库存都不到45天。 被动组件厂预期,由于现有库存水位相当低,3~4月大陆手机零件拉货启动,MLCC、芯片电阻的供需缺口恐进一步扩大。

而Notch玻璃也是今年大陆五大手机品牌主打的重点,不过比起驱动IC以及被动组件,Notch玻璃虽然也是吃紧,但程度仅是lead time较长而已,供应吃紧的状况不如其他零组件。

零组件厂认为,3~4月零组件开始拉货,中国手机整机预计3月底启动出货,4~5月则会因为铺货需求而开始放量,中国手机市场可望终结连续3个季度的库存调整黑暗期;不过,大小品牌还是强弱有别,华为、OPPO、Vivo、 小米以及联想等五大品牌上游供应链,会有比较急的拉货力道。
2.JDI与京东方等大陆厂商融资协商陷僵局;
共同社报导指出,由正在重整的中小型液晶面板制造商「日本显示器公司」(JDI)所推动的与中国三家厂商的融资谈判陷入了僵局,因主要客户美国苹果公司的「iPhone X」销售不振。 JDI 已转变方针,开始全面评估以多个投资基金为接收方的计划。 为改善财务状况,JDI 此前一直以接受中国液晶面板制造商「京东方科技集团」(BOE)等出资为方向持续谈判,但现在已放弃在 3 月底前谈妥,2017 年财政年度出现连续 4 年净亏损几乎成定局。 该公司正在争取 2018 年第二季度 (4 月至 6 月) 实现增资。

因为使用有机 EL 面板 (OLED) 的 iPhone X 销售不振,此前认为液晶面板将逐步转为有机 EL 的预测落空。 推测今后的 iPhone 也可能保留搭载液晶面板机型的看法增强。 原本考虑利用 JDI 正在开发的技术来量产有机 EL 的中国厂商变得慎重了起来。

不过,向有机 EL 转型出现迟缓对于主打液晶业务的 JDI 而言,则有助于确保当前的收益。 JDI 原本预计的是透过从中国厂商融资,筹措超过 2,000 亿日圆,但如果接受基金等的增资,金额有可能减少到 500 亿至 1,000 亿日圆左右。
3.大族激光:预计2020年智能机OLED屏将超LCD屏,出货达8.9亿片;
其他媒体 2月21日报道

近日,大族激光在最新披露的投资者关系活动记录表中称,OLED正逐步取代传统的LCD。

相关数据显示,预计到2020年,OLED在智能手机中的渗透率将超越LCD,整体OLED出货量在8.9亿片,成为主流显示方式。针对OLED显示屏的生产,大族激光显视与半导体装备事业部已成功为客户提供四类解决方案:激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查。

据悉,显示面板的边角也要足够坚固以保证手机跌落时,面板不会轻易破损,这就要求对面板的边角做一些特殊的设计和处理(如R角,C角,U型挖槽,L型挖槽等。)这些处理会给面板厂和品牌厂带来挑战。因此,激光异形切割有可能成为全面屏面板的一种重要生产工艺。



玻璃异形切割的三种主流方法是刀轮、CNC研磨和激光切割。其中,激光切割是一种较新的玻璃异形切割方法。激光沿着材料运动,局部加热到熔点以上,形成一个很窄的狭缝。熔化的玻璃被高压气体吹走。激光切割的精度可以达到20µM。由于分子之间的相互作用,经过激光切割后的玻璃仍然需要通过外力来裂。

IHS Markit调查显示,2018年会有许多挖槽项目规划和量产,这将大幅增加挖槽异形切割的需求。IHS Markit预计华为将在2018年第一季度成为中国第一家推出挖槽设计的智能手机品牌厂商。华为以积极的产品战略将挖槽设计应用于高端和中端机型。OPPO、Vivo和摩托罗拉也都在开发自己的挖槽设计。

为了满足2018年日益增长的挖槽设计的需求,面板制造商正在积极地从设备厂商那里购买激光切割设备。(校对/蓝天)
4.彩电销量低迷 液晶面板价格恐持续下滑;
从2016年底开始,液晶面板经历了持续14个月的涨价,峰值涨幅达到40%。虽说这让众多上游面板生产厂家收获颇丰,但是迫于成本压力,国内彩电均价也不断开始上扬,这很大程度上导致2017年中国彩电市场持续寒冬,整体销量甚至可以说惨不忍睹。


大尺寸液晶面板产量恐过剩
由于彩电整体市场销量不佳,从2018年开始,大尺寸液晶面板价格呈现不断下降的趋势,其中主流尺寸的价格在今年1月份已经环比下跌5%。据了解,以65英寸液晶面板为例,其价格目前约为300美元,比高峰时的400美元下滑了约25%,十分惊人。

但是与此同时,大陆不少面板企业不断投资兴建高世代液晶面板生产线,其中不少也已经开始投产,这让供求关系发生反转,从供不应求变为产能过剩。特别是大尺寸面板,价格持续下滑。


韩系面板厂家已经逐渐将重心放在OLED上
面板价格的下滑对于消费者来说是件好消息,这意味着终端电视价格将会进一步下降。但是面板企业必须警惕,因为此时韩系面板厂家已经将重心放在利润转换更大OLED面板生产方面,逐渐削弱了对液晶面板线的投资。 中关村在线
5.大陆面板新厂林立 台面板上游零组件厂遭殃;
中国大陆面板新厂林立,研调机构WitsView副总经理邱宇彬表示,陆面板厂用本土零组件,在台湾面板厂产能扩充停滞情况下,台湾面板上游零组件厂因缺乏市场,经营不易。

邱宇彬指出,台、韩面板厂自发展到8.5代厂高世代产线之后,2012年开始对扩充新厂转趋缓和,甚至停滞,但中国大陆面板新厂不断扩充产能,因此面板上游零组件厂只能依赖中国大陆面板厂才能生存。

他说,除了中国大陆面板厂京东方、华星光电有官方的产业政策协助之外,当地的面板上游零组件厂也享有各种优惠;且因技术门坎低,陆厂零组件质量就算不如台厂,也已十分接近。

因此,中国大陆面板零组件厂低价竞争,严重压缩台湾面板上游零组件厂生存空间。

他说,中国大陆从制造转型消费过程,外资从原本看重当地的便宜人工,到现在已转为看好当地广大市场,像庞大的液晶电视市场,带动整个电视产业,不但有本土电视品牌,近年更大量扩充面板产业 ,以及面板上游零组件产业。

他直言,全球最大的几家显示器玻璃基板业者康宁、旭硝子、电气硝子;日本的偏光板大厂住友、日东都到中国大陆设厂,看重的就是当地市场,但中国大陆还是照样培养本土的显示器玻璃基板厂,以及本土偏光板厂。

他认为,面板上游零组件,尤其是面板背光模块所需的零组件,技术门坎相对较低,中国大陆厂商已从包括台厂在内的外资企业中学到很多。 甚至连触控面板厂也不再是台厂独大,陆厂也有挑战台厂的气势,但台湾触控面板厂却选择与陆厂合作,看重的还是中国大陆市场。 经济日报
6.华映车用面板传捷报
华映(2475)上季挑战连七季获利,去年有望终止连九年亏损,近期抢攻原厂车用面板也传出捷报,打进BMW、丰田、本田、马自达、长安、上汽等欧、中、日汽车大厂供应链,今年车用面板出货挑战年增14%以上, 相关产品毛利优于消费性产品,为华映业绩加分。

华映副总经理钟兆其透露,华映车用面板广受客户喜爱,在大陆车市更拿下逾三成市占,当地每三辆轿车,就有一部采用华映的面板。


华映趁胜追击,持续扩大新产品,预计今年下半年推出12.8吋中控面板,明年再推15.6吋产品。 钟兆其说,华映今年车用面板挑战出货1,600万片,年增14.3%,其中,原厂的前装市占比将拉升至55%。

华映去年前三季每股纯益0.48元,优于前年同期的每股净损0.38元。 法人预估,华映上季可望持续赚钱,写下连续七季获利佳绩,去年也可终止自2008年以来、连九年亏损。

钟兆其指出,华映看好利润较佳的车用显示面板市场,去年第4季面板市场供需紧俏,延续到今年第1季,虽然第2季有点淡,但库存健康,透过产品组合及价格上涨,仍能维持获利。

他强调,华映6吋至10.1吋车用面板出货量大,全球排名居日本显示器公司(JDI)、群创之后,居第三位,市占率约16%至17%。

他说,华映车载面板主要客户为日本车厂,包括:丰田、本田及马自达;后来打入大陆市场,如长安、通用、上汽及长城等品牌,当地每三部轿车就有一部采用华映的面板。 近来更成功切入欧系品牌大厂BMW供应链。

华映在车用前装市场从中控面板,一路挺进仪表板,尺寸也从7、8吋及10,逐渐放大到12.8吋及15.6吋。 中控面板由于需加上触控功能,价格目对较好。

华映近年车用面板出货逐年成长,2017年出货量1,400万片,优于2016的1,300万片。 原厂的前装市场已占五成比重。 展望2018年,出货量挑战1,600万片,并以前装市场为主力,今年比重上看55%。 经济日报

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/99/n-663699.html

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