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日媒:全球半导体风起云涌,中国崛起让人警惕

日经中文网 ·2018-02-22 09:29·半导体行业观察
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全球半导体市场被认为已进入需求不断增长的“超级循环”,但市场行情经常剧烈波动。即便如此,几大厂商依然十分强势。日经中文网将分3次追踪和分析全球半导体产业的动态,和中国走向。


谷歌求三星

元旦过后,韩国首尔近郊的华城市气温已降至零度以下。谷歌、Facebook、亚马逊的负责人却连日拜访三星电子的半导体工厂。“请供应我们最新的DRAM”。3家美国企业2017年分别在三星周边设立办事处,常驻的销售负责人接连拜访三星。


在三星巨大工厂的周边,日本和美国的制造设备、原材料企业纷纷建立基地,根据与三星的技术协商和三星的产量决定自身的出货计划。对于三星来说,这些企业都是供应商。但目前不仅仅限于供应商,三星的实力已经把身为IT巨头的谷歌等客户都吸引到首尔。


三星地位升高的原因是存储器需求的爆炸式增长。存储搜索和电商数据、发布大容量视频等需求加速增长,带动了存储器市场的发展。世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示,2017年全球存储器的市场规模达到1229亿美元,同比增长了6成。


三星在处理速度快、但断电后数据消失的DRAM领域掌握全球份额的47%。在即使关掉电源也能保存数据的NAND型闪存领域占35%,2个品类均居全球首位。


“由于云计算和人工智能的发展,数据量正呈现爆炸式增长。很难想象半导体市场将在多大程度上增长”,2017年12月14日,半导体制造设备巨头、美国应用材料公司(Applied Materials)韩国法人的社长姜仁斗在首尔的研讨会上指出,2018年以后半导体市场仍将保持繁荣。姜仁斗表示,人工智能相关服务器希望存储器能有目前4倍的性能,市场“有可能扩大至2、3倍”。


尽管存储器的价格不断上下波动,但市场一直在稳步扩大。个人电脑、数码相机、功能手机、智能手机……随着家电的数字化,每个阶段都在产生新的存储器用途。


如今,可存储大量数据的存储器的若干使用方式同时出现,市场将呈现跨越式增长。物联网时代即将来临,存储的数据量将进一步增加。

2017年12月上旬,位于华城市的三星存储器事业部一片沸腾。三星2017年的第4次奖金仅仅发给了该部门的员工。换算为人民币,普通员工约能拿到5.81万元。三星存储器事业部的员工不到40岁就能拿到近60万元的年薪,加上奖金后会更高。


三星综合技术院的会长权五铉仅在2017年上半年就拿到约合人民币8602.35万元的薪酬。之所以收入如此之高,是因为权五铉截至10月一直担任三星统括半导体业务的董事。在坚持赏罚分明的三星,领导半导体业务的高管的薪酬似乎没有上限。


但存储器的行情也存在脆弱性,面临不知何时会陷入供需失衡的状况。在2000年代初期,着眼于高速大容量通信的增长,很多企业曾一起增产光纤。新兴的通信企业相继诞生,投资资金也不断流入,结果迅速陷入了供给过剩。


如今的半导体行业缺乏对行情恶化的警惕感。这是因为除美国IT企业外,其他拉动行业增长的企业也不断出现。阿里巴巴、腾讯、百度等快速增长的中国企业的存在感突出。像拜访三星华城工厂的3家美国企业(谷歌、Facebook、亚马逊)一样的中国企业正在崛起。日本东海东京证券的高级分析师石野雅彦表示,“中国的大型IT企业和美国的很像。半导体需求将翻番”。


谷歌2017年秋季与三星谈判时曾表示,“每月需要2万枚300毫米硅晶圆(制成的存储器)”,要求三星供应DRAM存储器。DRAM本来应按个数来订货,但谈判时谷歌却以制造方的计量单位晶圆来计算。要求三星像设置专用生产线一样保持稳定供应。


三星作出回应,决定在韩国京畿道平泽刚刚投入运行的新工厂增产DRAM。领导三星半导体部门的社长金奇南当时在经营会议上挥舞着拳头称,“要应对行情的变化”。此外,三星在中国的工厂也不断投资增产存储器。三星希望抓住中美巨大需求的战略已经启动。


大鱼吃小鱼

“从高通上市时就持有他们的股票了。多亏了高通的股票,才能供儿子上大学”,在美国加利福尼亚州圣地亚哥,即将退休的教授蒂莫西(音译)如此表示。1991年底高通作为通信设备新创企业上市时,蒂莫西因为高通是本地企业而购买了其股票,26年后股价涨到了100倍以上。


高通凭借移动通信相关的众多专利,在智能手机时代跃升为全球数一数二的半导体企业。高通的技术人员表示,“在(新一代通信规格)5G时代也将处于领先地位”。高通圣地亚哥总部有一面“专利墙”,展示着高通获得的1000多项专利。2016年秋季高通提出收购荷兰恩智浦半导体,恩智浦擅长生产汽车半导体,而该领域正是高通的薄弱项。通过收购,高通可能进一步扩大霸权。


但是,捕食者却在一夜之间变成了被捕食者。“向高通发出收购要约”,2017年11月5日,高通的首席执行官(CEO)史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf,49岁)在电话中被告知这一消息。对方是2周前在台湾碰过面的陈福阳(Hock Tan,65岁),以“收购大王”而闻名的美国博通公司CEO。


陈福阳曾在1年前与莫伦科夫会餐时提议两家公司合并。但是高通以收购恩智浦为优先课题。于是博通决定吞下高通。当时陈福阳认为,受与苹果的专利之争影响,高通股价表现疲软,正是收购的绝佳时机。在遭到高通拒绝后,又展开了委托书争夺战,还有传言称博通将提高收购额来对抗。

“一线的融合要到什么时候?”美国半导体公司飞思卡尔的员工无奈地表示。该公司起初从美国摩托罗拉剥离出来,2015年底被恩智浦以约合2万亿日元收购。2016年高通决定以约合5万亿日元收购恩智浦,此次博通又打算斥资15万亿日元收购高通。在半导体行业,对外公开的1万亿日元以上的收购案在最近3年就有10件。总市值更高的强者吞并弱者的食物链现象一直在持续。


11月下旬,博通提出收购方案的2周后,主力通信半导体企业美国Marvell宣布以约合6700亿日元收购同行Cavium。虽然Marvell的CEO马特·墨菲(44岁)表示“并不是受到博通与高通的影响”,但是在弱肉强食的时代,为了生存下去所有的企业都不得不摸索出路。


红色浪潮”涌来

已经达到能和苹果相抗衡的水平了吗?”2017年底,从事产品调查和分析的初创企业TechanaLye公司的社长清水洋治(55岁)感到吃惊。因为他们发现中国华为技术的最新款智能手机“Mate10Pro”芯片采用了与“iPhoneX”相同的最尖端的10纳米电路线宽。


设计来自华为旗下的海思半导体。中国在半导体领域缺乏进入世界前10的大型企业,但已拥有1200家相关企业。多为设计公司,制造则委托给台湾等地的代工企业。今后,中国政府计划提供巨额补贴,国内工厂将增加。清水预测称,“用不了10年,中国企业将席卷半导体市场”。


在美国硅谷,中国企业也展开了行动。2016年秋季,扩张半导体业务的紫光集团建立了设计基地。


“正在开发新的存储器”,一名40多岁的男性技术人员透露。从附近的美国美光科技和西部数据跳槽到紫光的技术人员超过40人。“为了战胜三星,需要拼命工作”,据称他们在圣诞假期中也在工作。紫光2015年向美光科技提出的收购被美国政府否决,但对于从美国引进技术仍难掩热情。


而在没有语言障碍的台湾,这些企业大张旗鼓的挖人也已开始。如果跳槽到大陆企业,工资将达到之前的2~3倍。台湾半导体巨头的经营者感到头疼,称“去年被抢走100多人”。台湾理科顶尖人才集中于半导体行业,收入也很高。但是,在待遇方面难以抗衡大陆企业。


承担世界IT产品组装的中国每年需进口20万亿日元以上的半导体。在不希望看到外汇流出的政府的支持下,紫光旗下的长江存储器投入合计6万亿日元,在中国国内新建存储器工厂。紫光董事长赵伟国(50岁)表示,武汉工厂在2018年之前至少需要1000多名技术人员。


2017年在半导体销售额方面居世界首位的韩国三星电子也表示,“令人恐惧的是中国”,难以掩饰警惕之心。如果中国掌握半导体制造业的主动权,供给量将迅速增加。低调的“红色半导体”的攻势蕴藏着剧烈改变供求环境的可能性。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1506内容,欢迎关注。

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