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半导体攻防(1)谷歌求三星

·2018-02-20 00:00·老杳吧
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编者按:全球半导体市场被认为已进入需求不断增长的“超级循环”,但市场行情经常剧烈波动。即便如此,几大厂商依然十分强势。日经中文网将分3次追踪和分析全球半导体产业的动态,和中国走向。
元旦过后,韩国首尔近郊的华城市气温已降至零度以下。谷歌、Facebook、亚马逊的负责人却连日拜访三星电子的半导体工厂。“请供应我们最新的DRAM”。3家美国企业2017年分别在三星周边设立办事处,常驻的销售负责人接连拜访三星。
在三星巨大工厂的周边,日本和美国的制造设备、原材料企业纷纷建立基地,根据与三星的技术协商和三星的产量决定自身的出货计划。对于三星来说,这些企业都是供应商。但目前不仅仅限于供应商,三星的实力已经把身为IT巨头的谷歌等客户都吸引到首尔。
三星地位升高的原因是存储器需求的爆炸式增长。存储搜索和电商数据、发布大容量视频等需求加速增长,带动了存储器市场的发展。世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示,2017年全球存储器的市场规模达到1229亿美元,同比增长了6成。
三星在处理速度快、但断电后数据消失的DRAM领域掌握全球份额的47%。在即使关掉电源也能保存数据的NAND型闪存领域占35%,2个品类均居全球首位。
“由于云计算和人工智能的发展,数据量正呈现爆炸式增长。很难想象半导体市场将在多大程度上增长”,2017年12月14日,半导体制造设备巨头、美国应用材料公司(Applied Materials)韩国法人的社长姜仁斗在首尔的研讨会上指出,2018年以后半导体市场仍将保持繁荣。姜仁斗表示,人工智能相关服务器希望存储器能有目前4倍的性能,市场“有可能扩大至2、3倍”。
尽管存储器的价格不断上下波动,但市场一直在稳步扩大。个人电脑、数码相机、功能手机、智能手机……随着家电的数字化,每个阶段都在产生新的存储器用途。
如今,可存储大量数据的存储器的若干使用方式同时出现,市场将呈现跨越式增长。物联网时代即将来临,存储的数据量将进一步增加。
2017年12月上旬,位于华城市的三星存储器事业部一片沸腾。三星2017年的第4次奖金仅仅发给了该部门的员工。换算为人民币,普通员工约能拿到5.81万元。三星存储器事业部的员工不到40岁就能拿到近60万元的年薪,加上奖金后会更高。
三星综合技术院的会长权五铉仅在2017年上半年就拿到约合人民币8602.35万元的薪酬。之所以收入如此之高,是因为权五铉截至10月一直担任三星统括半导体业务的董事。在坚持赏罚分明的三星,领导半导体业务的高管的薪酬似乎没有上限。
但存储器的行情也存在脆弱性,面临不知何时会陷入供需失衡的状况。在2000年代初期,着眼于高速大容量通信的增长,很多企业曾一起增产光纤。新兴的通信企业相继诞生,投资资金也不断流入,结果迅速陷入了供给过剩。
如今的半导体行业缺乏对行情恶化的警惕感。这是因为除美国IT企业外,其他拉动行业增长的企业也不断出现。阿里巴巴、腾讯、百度等快速增长的中国企业的存在感突出。像拜访三星华城工厂的3家美国企业(谷歌、Facebook、亚马逊)一样的中国企业正在崛起。日本东海东京证券的高级分析师石野雅彦表示,“中国的大型IT企业和美国的很像。半导体需求将翻番”。
谷歌2017年秋季与三星谈判时曾表示,“每月需要2万枚300毫米硅晶圆(制成的存储器)”,要求三星供应DRAM存储器。DRAM本来应按个数来订货,但谈判时谷歌却以制造方的计量单位晶圆来计算。要求三星像设置专用生产线一样保持稳定供应。
三星作出回应,决定在韩国京畿道平泽刚刚投入运行的新工厂增产DRAM。领导三星半导体部门的社长金奇南当时在经营会议上挥舞着拳头称,“要应对行情的变化”。此外,三星在中国的工厂也不断投资增产存储器。三星希望抓住中美巨大需求的战略已经启动。

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/21/n-663521.html

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