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12寸硅晶圆面临艰难时刻

moneydj ·2019-05-15 10:32·半导体行业观察
阅读:1791

中美贸易战进一步扩大,对半导体硅晶圆产业来说,由于是材料产业,下游的电子应用范围广,贸易战强度加大加深,影响层面层层向上反应,再加上目前正值下半年硅晶圆现货价格谈判期,贸易战加剧将使谈判压力增大,客户更加保守观望,产业复苏时间点恐怕将更延后。

原本硅晶圆厂认为,第二季将是产业触底的一季,库存消化已一段时间,营收第二季见谷底,原预期第二季止稳后,第三季会复苏,但目前贸易战战线再扩大,复苏的时间点恐怕延后,客户也由原先预期第三季复苏,拉长预期点到「下半年」复苏。

由于目前正值下半年的硅晶圆现货市场价格谈判期,原本业者认为,第三季大概在景气需求复苏下,价格可维持持平到小滑的水准,但在川普开启新一波的贸易战后,客户观望心态更重,在目前的局势下,对下半年的价格谈判更不利,目前下半年价格看涨已机会不大,只能看跌幅可否进一步控制。

而在个别产品线,8 吋硅晶圆由于应用范围较广,包括电源管理相关产品,需求相对有所支撑,而12 吋产品应用包括记忆体市场,则面对记忆体今年全年市况疲弱以及厂商减产,相对较为辛苦。

现货市场 仍以消化现有库存为主

现货市场的部分,第二季客户与供应商之间,反而不是价格的问题,而是客户都有需求但存货很高,客户都想优先清库存,所以供应商即便再将价格降3-5 %,客户也不愿意多拿订单,对价格敏感度低。

以第二季的现货价来说,市场很钝,因为再降价也无法刺激需求,故硅晶圆供应商也没有低价抢单,若下半年库存降需求升,客户就会再回来多买,届时才会比较有价格敏感度。

目前相对于合约价,因市况不佳,现货价格先砍,致现货价格比合约价略低,若当景气回升,客户可以先去买价格较低的现货产品,但若手上有长约的客户,因已先付预付款,若不执行拉货预付款,预付款则有可能会被没收,故客户也会考虑优先执行长约的部分。

各别厂商看法 环球晶仍相对乐观

至于个别厂商的看法,环球晶因在8 / 12 吋产品合约覆盖率达8-9 成,公司认为,不管贸易战的发展如何,环球晶受影响估是最小,其一因环球晶在全球十个国家拥有生产基地,最具有生产弹性,而且在贸易战开打之初,环球晶就进行过生产调配,其二是环球晶拥有200 多亿的客户预付货款,若总体经受到冲击影响终端市场的购买力,客户仍会优先执行合约。

但另一方面,环球晶也在合约执行内保持给客户比较多的弹性,譬如若客户替换合约的产品内容,本来需要A 类硅晶圆更换到B 类,环球晶在可协助的范围内则给客户方便;另外,也保有在一季内交货的弹性,客户可以选择在一季之内视其需求拿货量可有上下高低的选择,而不需要要求每个月平均拿货。

需求不是消失 只是递延

而以全球半导体景气需求来看,在经过2017-2018 年双位数的高度成长后,今年则回到消化库存以及休息的一年,据市调机构调查,2019 年全球半导体营收估会年衰退3%,而2020 年到2021 年再回到个位数的年成长表现。

至于在硅晶圆价格走势,从图中可以看出,整体硅晶圆价格自2016 年触底后,2017-2018 年则是向上成长,厂商预估,即便2019 年目前为止现货市场硅晶圆价格表现不佳,但因合约价格今年仍较去年成长,整体硅晶圆平均单价仍有机会较2018 年成长。

而在成长驱动力部分,据统计,由于12 吋产品仍是主流,故全球仍有多座12 吋厂在投资当中,依估计,2018 年全球12 吋厂共有112 座,预估今年将会到达121 座,2020 年会达到127 座的水准。

而在主要的下游应用面,主要会在三大领域扮演重要的成长动能,其中成长最大者为储存领域,其次为工控/ 医疗领域,第三则为汽车应用,这三大领域都有双位数的成长,整体半导体的营收在2022 年将达到5,390 亿美元。

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