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【建厂】三星计划在平泽兴建第二条存储器生产线;

·2018-02-08 00:00·老杳吧
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1、隐忧将起太子李在镕回归,三星计划在平泽兴建第二条存储器生产线;
2、IEK:DRAM产值今年预计再增23%,单价上涨32%;
3、SK海力士首次进军工业固态硬盘市场
4、受惠三星S9进入备货期,神盾1月营收同比增长50%;
5、从代工厂到平台公司 郭台铭21亿元投向人工智能;

1、隐忧将起太子李在镕回归,三星计划在平泽兴建第二条存储器生产线;
集微网消息,韩联社引述知情人士消息报导,三星电子在南韩第二座半导体厂的投资案,周三已审议通过。

三星最高决策委员会周三稍早前召开投资会议,报导指出权五铉(Kwon Oh-hyun)、尹富根(Yoon Boo-keun)、申宗均(Shin Jong-kyun)等三大巨头全部出席,且以无异议通过投资案。

Businesskorea报导,三星南韩一号厂耗资15.6兆韩圜打造(约144亿美元),三星已计划再投入14兆韩圜,用以扩充该厂DRAM产能。

观察家指出,二号厂投资规模应该不会亚于一号厂,也就是说总投资金额应该会逼近30兆韩圜。值得一提的是,三星副会长李在镕(Lee Jae-yong)日前刚获释,虽然三星官方说投资案与此无关,但仍被视为三星可能回复独特快速决策的象征。


李在镕缺席的一年中,三星集团旗下的三星电子成为全世界最赚钱的科技公司,全年营收达到239.58万亿韩元,打破历史记录,同比增长19%;净利润为53.7万亿韩元,同比增长83%。该公司存储芯片和显示屏业务营收大幅增长,过去的第四季度已超过三星总营收的一半。

然而,这样的盛景之下,隐藏巨大挑战。在过去一年的全球智能手机市场上,尽管三星电子最终年度销售量超过苹果,但是在第四季度却被苹果反超。市场调查机构Strategy analytics数据显示,第四季度,苹果市场占有率超过三星0.7%。

与此同时,多家分析机构公布的调查结果显示,全球智能手机市场处于停滞状态。第三方咨询机构Counterpoint分析师朴镇锡表示,面对中国市场的萎靡不振和印度市场被小米冲击,三星电子想要在2018年继续把持第一把交椅绝非易事。

三星电子的另一个重要业务内存芯片业务受益于过去十年产业整合,以及市场需求增加,成为三星营收的重要推动力,但有业内分析师认为,三星内存芯片的增长或已经到达顶峰。研究机构DRAMeXchange预测,2018年第一季度,这个业务将会出现季节性环比下滑。

研究机构IHS Markit的研究结果也显示,2017年全球DRAM(动态随机存取存储器)市场规模74.0%的增长,2018年增长将放缓至16.9%,大形势不好,且中国厂商正在进入这个市场,将对三星这一业务造成冲击。

李在镕此时回归,显然积极意义巨大。

第三方机构Sanford C. Bernstein分析师Mark Newman表示,李在镕回归后,三星有可能做更大的事情,因为这家公司手握770亿美元的现金。更少依赖于“已知的赢家”,比如内存芯片,更多强调新的科技概念,如机动性和预防性健康,这就是李在镕擅长的事情。
2、IEK:DRAM产值今年预计再增23%,单价上涨32%;
集微网综合报道,台湾工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)认为,今年DRAM的价格和出货量持续上涨。在虚拟货币挖矿厂商加入DRAM扫货,服务器需求强劲走势下,预估今年全球DRAM产值约再增长23%,续创新高,平均单价有望再涨32%。

IEK引用市调机构调查报告指出,去年全球DRAM产值年增达约77%、达725亿美元,平均销售单价上涨55%;今年预估还是供不应求,虽然涨幅力道不如去年,但在主要供应商仍有节制增产的情况下,预估今年平均销售单价仍会涨逾32%,年产值估约年增23%、达近900亿美元,为历年来新高。

IEK认为,人工智能将从云端运算延伸至边缘运算,预估到2022年,将会有高达75%的数据处理工作不在云端数据中心完成,而是通过靠近用户的边缘运算设备来处理。这将带动半导体厂商研发各种AI边缘运算专用芯片,并催生自驾车、机器人、监控、扩增实境(AR)/虚拟实境(VR)、无人机等五大终端载具需求。继PC、手机、车用后,未来几年AI边缘运算也将驱动DRAM应用量增加。

在具体厂商方面,华邦电表示其三大产品线中,以程式码储存(Code Storage,包括SLC Nand及Nor Flash)需求最看好,利基型DRAM价格也稳健。目前,华邦电规划2019年在中科新增2,000片产能至5万4,000片,但为追求下一个十年成长计划,将在南科新厂新建厂房,现土地申请已获南科管理局核准,十年总投资额可达3,350亿元,最快2020年投产,初期月产能规划每月4万片。

南亚科也看好DRAM的合约价格在今年6月前维持持平或小涨的局面。目前,南亚科20纳米良率进展优于预期,并于去年12月的月投片量达到3.8万片,预料2018第1季将先产出标准型DDR4。第2季起则开始量产服务器用DDR 4 产品,并持续开发20纳米新产品线进入多元化市场。2018第2季重新开始量产将使南亚科取得进入服务器高成长市场的门票,强化公司的产品组合结构
3、SK海力士首次进军工业固态硬盘市场;
据韩媒etnews报道,SK海力士计划瞄准工业固态硬盘市场。大型数据中心和服务器制造商是工业固态硬盘的主要客户。

与正常的消费市场相比,这些市场具有更高的附加值和技术壁垒,到目前为止,SK海力士在这些市场还没有取得任何成果,它正计划通过开发和批量生产新产品来增加NAND闪存的市场份额。

SK海力士以第四代72层512Gb(Gigabits)的3D NAND闪存芯片为基础,开发出支持高达4TB的SATA固态硬盘,并开始向美国主要数据中心和服务器制造商提供样品。

SK海力士新推出的SATA固态硬盘实现了560MB/s,连续写入515MB/s,随机读取98000IOPS(每秒输入输出操作),随机写入32000IOPS。

“我们的新SATA SSD满足了主要数据中心和服务器制造商要求的性能,它的读取延迟(这是工业固态硬盘最重要的特性)也满足了客户的要求”,海力士的一位代表说。ZOL
4、受惠三星S9进入备货期,神盾1月营收同比增长50%;
指纹识别芯片厂神盾受惠大客户三星今年度旗舰机种Galaxy S9进入备货期,带动1月营收直冲7亿元大关,月增率逼近三成,改写历史新高,第1季将淡季不淡。

神盾昨(6)日公布1月营收为6.96亿元,月增29.4%,年成长50.2%,改写历来单月营收新高 。

神盾今年营运动能仍将来自于大客户三星。神盾已成为三星旗舰机种Galaxy S9的主要指纹辨识芯片供应商,并已进入备货期,单月出货量可达800万套,推升1月和第1季营收表现。

神盾表示,第1季将有客户开始为新机拉货,因此整理需求看起来不错,至于第2季的情况,则要需视新机上市后的销售状况而定。

由于神盾出货给三星Galaxy S9的指纹识别芯片属于封装后的产品,单价因此较高,再加上Galaxy S9属于主力旗舰机种,销售占比也较高,对神盾今年第1季和全年营收成长幅度的挹注幅度大。

虽然封装后的指纹识别芯片毛利率可能较差,但因为单价高、出货量也大,但从获利的绝对金额来看,法人预估,神盾今年整体获利将会优于去年。

过去外界普遍预期,神盾的营运变数主要来自于对三星的依存度高,以及三星本身有自制指纹识别芯片,还有来自高通超音波和新思玻璃下产品的竞争。

不过,至少在今年的机种上,三星仍未使用自家的指纹识别产品,而高通和新思产品的客户扩散效果则仍待观察。

神盾受到去年10、11月营收处于低档,直到去年12月才显著走出谷底,去年第4季营收仅12.55亿元,季减一成,业界预计,神盾去年全年每股纯益应会低于10元,今年获利则有望优于去年。经济日报
5、从代工厂到平台公司 郭台铭21亿元投向人工智能;
两年前,在阿里巴巴的一场大会上,鸿海的创始人郭台铭听了阿里巴巴创始人马云关于“新零售、新制造、新金融、新技术、新资源”的演讲后,一夜没有睡好,这位全球制造行业的领军人物被马云提出的新制造打乱了思绪。

在过去长达43年的发展中,鸿海(大陆工厂被称为富士康)一直是制造行业的弄潮儿,但近年来代工利润的逐渐下滑却让这家企业受到不少的争议,当一家互联网企业提出要做“新制造”时,郭台铭表示听完后有些措手不及。

但两年后的今天,郭台铭显然镇定了许多。近日,鸿海在中国台湾举行的一场临时股东会上,他表示,鸿海不再是代工厂,已从硬件公司转型到平台公司。同时他对外宣布将在人工智能研发方面进行重大投资,未来5年内提供100亿新台币(约合人民币21.43亿元),从AI人才培育、IoT工业场域应用、大数据分析等领域,全力推动集团转型成为AI驱动的工业互联网企业。

一位富士康内部人士对第一财经记者表示,台湾制造业不会是夕阳,制造的实体经济永远都会存在。鸿海从实体制造起家,具备领先全球40多年的经验和技术,将通过AI的工具性实现转型。


投资AI领域

在刚结束的临时股东大会上,鸿海科技集团正式宣布启动两项AI研究培育计划。一方面,成立“鸿海工业互联网AI应用研究院”协助集团开发“工业互联网+机器人”的AI创新,另一方面将在5年内提供100亿新台币,从AI人才培育、IoT工业场域应用、大数据分析等领域,全力推动集团转型成为AI驱动的工业互联网企业;同时邀请美国基因科学家克莱格·凡特共同创造“亚太前瞻健康管理服务”。

郭台铭表示,鸿海从实体制造起家,具备领先全球40多年的经验和技术,将透过AI的工具性,打造由“云移物大智网+机器人”构筑而成的工业互联网AI应用生态系。并强调投资100亿新台币主要是用于招聘AI应用的相关人才,在所有生产基地部署人工智能应用。

不知不觉中,鸿海这个庞大的制造帝国正在不断向人工智能和智能制造靠近。

如今的鸿海已然不再是当年生产代工 iPhone 后迅速壮大的那个制造业巨人,不论是供应链还是价值链,它无处不在。

据富士康相关负责人向记者透露,鸿海工业互联网AI应用研究院今年在中国台湾成立,以跨厂区、国际级的运作规模,协助加快集团转型速度,后续将视应用需求在美国、日本、中国深圳、上海、南京、北京等地成立据点。并且,鸿海的合作方中还有像人工智能专家吴恩达这样的对象。据了解,吴恩达最新成立的公司 Landing.ai

去年7月就开始与鸿海科技集团旗下的鸿腾科技合作,推动后者用AI应用加速改造工业互联网的AI基因。

“关于近年来的投资布局,鸿海早就不是传统代工业,而是能够做到定制化智能生产。”郭台铭在2017年广州财富全球论坛发表演讲时如是说。

转型提速

郭台铭在股东大会上表示,富士康的目标是成为“一家全球创新型的人工智能平台,而不只是一家制造公司”。但提到富士康,仍然会让人联想到“苹果最大的手机代工厂”这一概念,因为其有超过50%的收入来自苹果。而作为富士康最大客户,苹果的一举一动也牵动着富士康的心。

鸿海精密发布的2017年第三季度财务报告显示,公司营业收入为10788亿元新台币(约合357.5亿美元),与上年同期基本持平,但归属于母公司的净利润则创下2008年第四季度以来最大跌幅,为210亿元新台币(约合人民币45亿元),比上年同期降低39%,远低于标准普尔全球市场调查公司原本预期的356亿元新台币。显然,苹果对鸿海的影响依然巨大。

“其实鸿海的基本面很好,但仍经常受消息面影响,造成外资强、内资弱。”郭台铭在上述会议上强调,过去 3 年,我们一直在思考如何进行转型。而在此前,包括2700亿元新台币投资广州 10.5 代面板厂,以及以 3 万亿日元抢标日本东芝半导体也是为了进行AI上的布局。

“通过8K 面板的影像、大数据等应用所产生的海量资料,最后需要大量储存设备,而大量 8K 影像大数据才能分析出有用的人工智能。”郭台铭表示,这也是他对东芝存储器有兴趣的原因。

同时,他强调,鸿海已有运作一段时间的关灯工厂,这些工厂中能产生很多有价值的数据。鸿海现在不只是代工厂,而是拥有大数据的结构层次与分析等,是人工智能非常接近的制造业者。再加上目前鸿海于深圳和高雄设有高速运算中心,收集全球在上海、北京、深圳、布拉格、美国威斯康星等工厂的生产线数据,借此智能制造链接,未来鸿海将具备全世界最大的工业互联网。

上述富士康内部人士对记者表示,2018年,公司的转型仍然会继续,但一家公司的转型,要通过不断实践、摸索,最后才知道是否能成功,这些都需要时间去认证

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/37/n-662537.html

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